GoTo em negociações com Alibaba e SoftBank por US$ 1 bilhão em venda de participação

(Bloomberg) -- A GoTo Group, maior empresa de tecnologia da Indonésia, está em negociações com seus principais proprietários para uma venda controlada de cerca de US$ 1 bilhão de suas participações, com o objetivo de evitar uma possível queda das ações quando o bloqueio de suas participações terminar no mês que vem.

Mais lidos da Bloomberg

O provedor de serviços de transporte e comércio eletrônico está avaliando o interesse de investidores iniciais, incluindo Alibaba Group Holding Ltd. e SoftBank Group Corp., por uma venda gerenciada de algumas de suas ações para novos investidores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O plano é parte de um esforço para evitar uma possível queda no preço das ações da GoTo que pode ocorrer se muitos investidores venderem ações quando o período de bloqueio expirar em 30 de novembro, disseram as pessoas.

A GoTo também manteve discussões com alguns investidores para que eles se comprometam a manter suas ações por um período adicional de até seis meses, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque o assunto é privado. A empresa com sede em Jacarta está nos estágios iniciais de negociações com os investidores e os níveis de preços para quaisquer negócios estão sujeitos a negociações, disseram as pessoas. As deliberações estão em andamento e a GoTo não tomou nenhuma decisão final, disseram eles.

A gigante regional de tecnologia, que tem um valor de mercado de cerca de US$ 15 bilhões, está tentando evitar uma situação em que grande parte de seus apoiadores buscaria sacar dinheiro ao mesmo tempo. Muitos dos principais acionistas concordaram em manter suas participações por pelo menos oito meses após a oferta pública inicial da empresa no final de março.

No final de junho, a fabricante chinesa de software de inteligência artificial SenseTime Group Inc. caiu 51% nas negociações de Hong Kong depois que um bloqueio de suas ações expirou após seu IPO em dezembro.

Cerca de 1 trilhão de ações da GoTo, ou mais de 90% do total em circulação, tornam-se elegíveis para venda a partir de 30 de novembro. Ainda assim, isso inclui detentores como o fundo de funcionários da GoTo que provavelmente não serão vendidos. O Alibaba detém cerca de 8.8% da GoTo e a participação do SoftBank é de cerca de 8.7%.

A GoTo contratou o Citigroup Inc. e o Goldman Sachs Group Inc., juntamente com consultores locais, para ajudar a gerenciar a possível venda por acionistas existentes, disseram as pessoas. Representantes do GoTo, Citigroup, Goldman Sachs e SoftBank não quiseram comentar. O Alibaba não respondeu a um pedido de comentário.

Formada por meio de uma fusão do provedor de serviços de carona Gojek e da empresa de comércio eletrônico Tokopedia, a GoTo levantou US$ 1.1 bilhão em uma das maiores ofertas públicas iniciais do mundo este ano. A venda de ações aumentou o valor das participações do Alibaba da China e do Vision Fund do SoftBank para quase US$ 5 bilhões combinados.

Após um aumento inicial após a estreia, as ações da GoTo reduziram os ganhos para agora serem negociadas cerca de 40% abaixo do preço do IPO. Ainda assim, sacar após o término do bloqueio pode fornecer a muitos investidores um impulso muito necessário este ano em meio a um declínio global nas ações de tecnologia.

A GoTo está entre as empresas de internet de consumo do Sudeste Asiático que estão adicionando usuários rapidamente, mas ainda não geraram lucro. É uma empresa líder de internet na Indonésia, um país de mais de 270 milhões de pessoas cujos consumidores com experiência em dispositivos móveis estão comprando na plataforma da Tokopedia e pedindo caronas e comida pelo aplicativo da Gojek.

–Com a ajuda de Elffie Chew, Jane Zhang e Min Jeong Lee.