Níveis-chave da abordagem composta de Hang Seng e Xangai para suporte de políticas

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As ações asiáticas estavam em grande parte fora do volume leve, embora alguns países tenham conseguido pequenos ganhos. A Austrália evitou o dia de risco induzido pelo Fed e Putin devido a um feriado para lamentar a morte da rainha. Hong Kong seguiu as ações chinesas listadas nos EUA para o sul, mas não caíram tanto, o que deve levar a uma recuperação nas negociações dos EUA. A linguagem dura do presidente do Fed Powell sobre futuros aumentos pesou nos ativos de risco. A moeda da China caiu -0.37% durante a noite para 7.07 de 7.04, com o índice do dólar asiático atingindo uma baixa de 52, apesar do Banco do Japão "intervir" para conter o colapso do iene em relação ao dólar.

Fala-se que o discurso do presidente Xi sobre a manutenção da prontidão militar da China pesou sobre os ADRs EUA-China ontem, embora a falta de compradores seja o verdadeiro culpado, apesar das avaliações e dos níveis de preços do espaço. A Reuters está relatando que os “…10 funcionários da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) e do Ministério das Finanças (MOF) chegaram a Hong Kong e se juntaram à inspeção de auditoria, que começou na segunda-feira…”. Lembre-se, o risco de deslistagem evitou que os gerentes ativos tivessem excesso de peso/mantenha os nomes e defendessem os nomes em vendas como ontem. Listado na Holanda e investidor inicial na Tencent, o ritmo de venda da Prosus na Tencent desacelerou um pouco quando a empresa recomprou suas ações, o que é positivo.

Trip.com (TCOM US, 9961 HK) relatou resultados mistos no segundo trimestre após o fechamento dos EUA, embora uma perspectiva positiva deva ajudar hoje. O TCOM também se beneficiará das notícias durante a noite de que as políticas de visitantes de Hong Kong serão alteradas em outubro, em vez de novembro, enquanto a cidade se prepara para se abrir aos visitantes. O índice Hang Seng está se aproximando do grande número redondo de 2, enquanto o Shanghai Composite está próximo do nível 18,000. Romper esses níveis não tem sentido, mas psicologicamente não é saudável. Pode ser hora de anúncios de políticas mais significativos para aumentar a confiança dos investidores. Os shorts de Hong Kong continuaram pressionando suas apostas, já que a Tencent teve 3,100% de seu volume vendido a descoberto, Meituan 26%, Alibaba HK 25% e JD.com HK 17%. Os investidores do continente compraram US $ 35 milhões em ações de Hong Kong hoje via Southbound Stock Connect, pois é bom ver alguém comprar a queda. Os mercados do continente resistiram melhor do que os de Hong Kong, embora os investidores estrangeiros tenham vendido -US$ 488 milhões em ações do continente via Northbound Stock Connect. Interessante que as ações imobiliárias tenham caído apesar das regras relaxadas de compra de imóveis no Continente. Após o fechamento, foi relatado que o primeiro-ministro Li presidiu uma reunião do Conselho de Estado focada na economia.

O Hang Seng e o Hang Seng Tech caíram -1.61% e -1.7% no volume +4.79% de ontem, o que representa 67% da média de 1 ano. 90 ações avançaram enquanto 401 ações caíram. O volume vendido da placa principal caiu -1.27% em relação a ontem, 79% da média de 1 ano, já que a negociação a descoberto representou 20% do volume de negócios total. Os fatores de valor superaram o crescimento hoje, já que as grandes capitalizações superaram as pequenas capitalizações. A energia foi o único setor no verde +0.96%, enquanto os de baixo desempenho foram discricionários -2.09%, industriais -1.6% e comunicações -1.23%. Os principais subsetores incluíram educação on-line, carvão e aço, enquanto bebidas, automóveis e varejo estavam entre os piores. Os volumes do Southbound Stock Connect foram leves/moderados, pois os investidores do continente compraram US$ 488 milhões em ações do continente com Tencent como compra moderada, Meituan como venda moderada/pequena, Sunny Optical como venda pequena e Xpeng como compra pequena.

Xangai, Shenzhen e STAR Board caíram -0.27%, -0.62% e +0.56% no volume +0.26%, que é 63% da média de 1 ano. 1,559 ações avançaram enquanto 2,956 ações caíram. Os fatores de valor e crescimento foram misturados, enquanto as grandes capitalizações superaram as pequenas capitalizações. Energia foi o único setor positivo +2.39%, enquanto imobiliário -2.09%, saúde -2.06% e comunicação -1.86%. Os principais subsetores incluíram nomes como carvão, solar e militar/defesa, enquanto farmacêutico, viagens, aviação e EV estavam entre os piores. Os volumes do Northbound Stock Connect foram leves/moderados, já que os investidores estrangeiros venderam - $ 516 milhões em ações do continente hoje. Os títulos do Tesouro caíram ligeiramente, o CNY caiu -0.37% em relação ao US$ para 7.07, e o cobre afrouxou -0.26%.

Taxas de câmbio, preços e rendimentos da última noite

• CNY / USD 7.08 versus 7.05 ontem
• CNY / EUR 6.98 versus 6.99 ontem
• Rendimento do título do governo a 10 anos: 2.65%, contra 2.65% ontem
• Rendimento dos títulos do Banco de Desenvolvimento da China a 10 anos 2.80% versus 2.79% ontem
• Preço do cobre -0.26% durante a noite