As ações da Palo Alto Networks subiram até 12% em 23 de agosto, depois que a empresa de segurança de rede divulgou os resultados de seu quarto trimestre fiscal e disse que espera que as vendas aumentem pelo menos 25% no ano fiscal de 2023.
Outros fatores que podem ter ajudado a elevar as ações da Palo Alto incluem uma expansão de seu programa de recompra e um desdobramento de ações de três por um planejado para 14 de setembro.
Durante o ano fiscal de 2022, as vendas de Palo Alto aumentaram 29%, para US$ 5.502 bilhões. O lucro bruto da empresa aumentou 27%, para US$ 3.783 bilhões. Mas isso foi superado pelas despesas operacionais totalizando US$ 3.972 bilhões, para um prejuízo operacional de US$ 189 milhões. O prejuízo líquido diluído por ação para o ano fiscal de 2022 foi de US$ 2.71, diminuindo de uma perda de US$ 5.18 por ação no ano fiscal de 2021.
Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2022, a empresa foi lucrativa, com EPS de 3 centavos. Também espera ser lucrativa em uma base GAAP no ano fiscal de 2023.
Mas pela reação imediata, fica claro que os investidores estão fixados no crescimento das vendas de Palo Alto.
E seus concorrentes? Em seu relatório anual para o ano fiscal de 2021, a Palo Alto listou cinco “principais concorrentes” por nome: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies Ltda.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
e CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
A FactSet lista mais três concorrentes “chave” para Palo Alto dentro do espaço “hardware de rede e comunicações” para os quais as estimativas de vendas de consenso estão disponíveis até 2024. Eles estão incluídos no gráfico abaixo.
Com que rapidez os concorrentes de Palo Alto devem crescer?
Palo Alto não está sozinho em ter um ano fiscal que não corresponde ao calendário. Para comparar seu crescimento de vendas esperado com seus concorrentes, analisamos as estimativas de consenso para anos civis 2022, 2023 e 2024 entre os analistas consultados pela FactSet.
Aqui estão as nove empresas listadas pelas taxas de crescimento anual compostas (CAGR) de dois anos para vendas até 2024:
| Empresa | Relógio | CAGR de vendas esperado de dois anos até 2024 | Vendas estimadas – 2022 ($mil) | Vendas estimadas – 2023 ($mil) | Vendas estimadas – 2024 ($mil) | Valor de mercado. ($ mil) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Classe A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | UMA REDE,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | M: SIM,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Tecnologias de Software Check Point Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Fonte: FactSet |
Clique nos tickers para saber mais sobre cada empresa. Então ler O guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente nas páginas de cotação do MarketWatch.
Para o crescimento esperado das vendas nos próximos dois anos, Palo Alto ocupa o terceiro lugar, com os concorrentes menores Crowdstrike e Zscaler ocupando os dois primeiros lugares. A maior empresa da lista, a Cisco Systems, vem na retaguarda. Por outro lado, espera-se que o segmento “End to End Security” da Cisco aumente as vendas para US$ 4.625 bilhões em 2024, de US$ 3.86 bilhões em 2022, para um CAGR esperado de 9.5%.
Deixando as empresas na mesma ordem, aqui está um resumo da opinião entre os analistas consultados pela FactSet:
| Empresa | Relógio | Compartilhar avaliações de "compra" | Compartilhar avaliações neutras | Compartilhar classificações de “venda” | Preço de fechamento - 22 de agosto | Meta de preço de consenso | Potencial de aumento implícito de 12 meses |
| CrowdStrike Holdings Inc. Classe A | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | UMA REDE,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | M: SIM,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Tecnologias de Software Check Point Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Fonte: FactSet |
Não perca: Qual é a melhor maneira de investir em ações de tecnologia agora? Esta estratégia está funcionando bem para um gestor de fundos.
Ouça Ray Dalio no MarketWatch's Melhores Novas Ideias no Festival do Dinheiro nos dias 21 e 22 de setembro em Nova York. O pioneiro dos fundos de hedge tem opiniões fortes sobre os rumos da economia.
Veja como a Palo Alto Networks se compara aos seus principais concorrentes
As ações da Palo Alto Networks subiram até 12% em 23 de agosto, depois que a empresa de segurança de rede divulgou os resultados de seu quarto trimestre fiscal e disse que espera que as vendas aumentem pelo menos 25% no ano fiscal de 2023.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
O CEO Nikesh Arora descreveu a orientação fiscal da empresa como “prudente”. Wallace Witkowski do MarketWatch resumiu os resultados da empresa e seu histórico recente de superar as estimativas dos analistas e sua própria orientação.
Outros fatores que podem ter ajudado a elevar as ações da Palo Alto incluem uma expansão de seu programa de recompra e um desdobramento de ações de três por um planejado para 14 de setembro.
Durante o ano fiscal de 2022, as vendas de Palo Alto aumentaram 29%, para US$ 5.502 bilhões. O lucro bruto da empresa aumentou 27%, para US$ 3.783 bilhões. Mas isso foi superado pelas despesas operacionais totalizando US$ 3.972 bilhões, para um prejuízo operacional de US$ 189 milhões. O prejuízo líquido diluído por ação para o ano fiscal de 2022 foi de US$ 2.71, diminuindo de uma perda de US$ 5.18 por ação no ano fiscal de 2021.
Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2022, a empresa foi lucrativa, com EPS de 3 centavos. Também espera ser lucrativa em uma base GAAP no ano fiscal de 2023.
Mas pela reação imediata, fica claro que os investidores estão fixados no crescimento das vendas de Palo Alto.
E seus concorrentes? Em seu relatório anual para o ano fiscal de 2021, a Palo Alto listou cinco “principais concorrentes” por nome: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies Ltda.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
ZS,
e CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
A FactSet lista mais três concorrentes “chave” para Palo Alto dentro do espaço “hardware de rede e comunicações” para os quais as estimativas de vendas de consenso estão disponíveis até 2024. Eles estão incluídos no gráfico abaixo.
Com que rapidez os concorrentes de Palo Alto devem crescer?
Palo Alto não está sozinho em ter um ano fiscal que não corresponde ao calendário. Para comparar seu crescimento de vendas esperado com seus concorrentes, analisamos as estimativas de consenso para anos civis 2022, 2023 e 2024 entre os analistas consultados pela FactSet.
Aqui estão as nove empresas listadas pelas taxas de crescimento anual compostas (CAGR) de dois anos para vendas até 2024:
Clique nos tickers para saber mais sobre cada empresa. Então ler O guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente nas páginas de cotação do MarketWatch.
Para o crescimento esperado das vendas nos próximos dois anos, Palo Alto ocupa o terceiro lugar, com os concorrentes menores Crowdstrike e Zscaler ocupando os dois primeiros lugares. A maior empresa da lista, a Cisco Systems, vem na retaguarda. Por outro lado, espera-se que o segmento “End to End Security” da Cisco aumente as vendas para US$ 4.625 bilhões em 2024, de US$ 3.86 bilhões em 2022, para um CAGR esperado de 9.5%.
Deixando as empresas na mesma ordem, aqui está um resumo da opinião entre os analistas consultados pela FactSet:
Não perca: Qual é a melhor maneira de investir em ações de tecnologia agora? Esta estratégia está funcionando bem para um gestor de fundos.
Ouça Ray Dalio no MarketWatch's Melhores Novas Ideias no Festival do Dinheiro nos dias 21 e 22 de setembro em Nova York. O pioneiro dos fundos de hedge tem opiniões fortes sobre os rumos da economia.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo