Este artigo foi originalmente publicado em Bankrate.com.
Apesar do declínio nos mercados em 2022, os investidores estão olhando para o futuro e muitos vêem um clima relativamente atraente se os investidores puderem pensar a longo prazo em vez de se prenderem ao momento. Bolsões individuais do mercado podem se sair bem apesar do maior mal-estar econômico e podem criar investidores, em vez de operadores de curto prazo, nos próximos anos.
Mas até que o Fed ceda em aumentar as taxas de juros, pode ser mais do que impulsionou o mercado de 2022.
“Este ano, ações de crescimento, ações de tecnologia e criptomoedas sofreram uma surra”, diz Sawhney. Ele espera que 2023 “progrida em um caminho semelhante até que a recuperação comece”.
É importante não deixar que a mídia financeira e as notícias de curto prazo o distraiam das oportunidades de longo prazo, diz Josh Answers, apresentador do canal Trading Fraternity no YouTube. “Observe os fundamentos e atenha-se ao que você sabe e pesquisou”, diz ele. “Os meios de comunicação estão sempre atrasados para a festa, então faça sua lição de casa e antecipe os movimentos do mercado.”
E com o enfraquecimento da economia, pode ser um bom momento para ficar longe de empresas de varejo e lazer, que são sensíveis aos ciclos econômicos, diz Mina Tadrus, CEO da Tadrus Capital, um fundo de hedge de negociação de alta frequência. “A pandemia já teve um impacto significativo nesses setores, e uma potencial recessão pode prejudicar ainda mais o desempenho deles”, diz.
Quais tipos de ações podem ter desempenho superior em 2023?
Aqui estão algumas áreas onde os investidores podem ver oportunidades no próximo ano.
empresas de qualidade
“Talvez o mercado deva cair ainda mais, talvez não, mas a venda prolongada de ativos de qualidade é irresistível”, diz McBride.
E o foco aqui é em empresas de qualidade, aquelas que podem não apenas sobreviver a uma recessão, mas realmente prosperar, ampliando suas vantagens competitivas. Em contraste, empresas mais fracas ou altamente endividadas podem vacilar à medida que as condições econômicas pioram.
“Mantenha o foco em estratégias de longo prazo que buscam capitalizar negócios inovadores e em crescimento que estão ajudando na transformação digital de todas as empresas”, diz Gerry Frigon, presidente e CFO da Taylor Frigon Capital Management.
Ações em valor
As ações de valor são outra área notável que deve ter um desempenho superior, como aconteceu durante o aumento das taxas ou durante um mercado em queda. “Os investidores estão muito acostumados a ações de crescimento superando o valor, mas 2022 forneceu uma forte lição sobre como ações e setores tendem a prosperar em um ambiente de taxa de juros crescente”, diz Keller.
Ele espera que os rendimentos dos títulos continuem subindo a partir daqui, o que significa que as ações de valor podem continuar superando.
“Achamos que o rendimento do Tesouro de 10 anos ainda não atingiu seu pico no ciclo, e isso deve levar a uma força contínua das ações de valor em relação às ações de crescimento”, diz Keller. “Os investidores não veem esse tipo de ambiente há décadas.”
Ações de tecnologia
As ações de tecnologia têm sido algumas das ações mais atingidas no mercado, com até mesmo líderes como a Amazon caindo mais de 50% em relação aos máximos de todos os tempos. o Nasdaq, pesada em tecnologia, caiu mais de 30% de sua alta de 52 semanas e seus componentes mais significativos, como Apple e a Microsoft caíram bem abaixo de suas marcas d'água altas anuais. Mas esses declínios fornecem oportunidades para avançar.
“É provável que o software se saia bem quando os aumentos das taxas diminuírem e a tão esperada 'recessão' acontecer ou não”, diz Frigon. “É difícil encontrar um espaço que tenha um crescimento melhor atualmente ou no futuro do que naquele espaço.”
Keller concorda: “Se e quando um fundo de mercado surgir no primeiro semestre de 2023, estaríamos olhando para a tecnologia como uma fantástica oportunidade de longo prazo, dadas as fortes quedas desde o final de 2021.”
Tadrus também acha que as ações de tecnologia podem ter um bom desempenho em 2023, depois de terem sido vencedoras de longo prazo na última década. Ele também acha que serviços de saúde e serviços públicos podem ter um bom desempenho, porque “tendem a ser relativamente estáveis e são menos vulneráveis a crises econômicas”.
Ações de pequena capitalização
As ações de pequena capitalização são geralmente algumas das primeiras ações a serem atingidas quando os investidores sentem o cheiro da recessão. Deles tamanho menor e menor capacidade financeira torná-los uma proposta mais arriscada, em comparação com as grandes capitalizações. Mas é importante analisar as oportunidades aqui com cuidado, pois as pequenas ações têm potencial para crescer a taxas mais altas e oferecer melhores retornos para os investidores.
“A maioria dos investidores está deixando o pessimismo do momento atrapalhar o reconhecimento do valor excelente que existe em muitas empresas de pequeno e médio porte”, diz Frigon.
Escolher algumas boas pequenas capitalizações pode levar a retornos descomunais nos próximos anos.
Como os investidores devem navegar em um 2023 potencialmente difícil?
Muitos investidores veem os primeiros seis ou nove meses do ano – e uma recessão concomitante – como um período lento que prepara os investidores para melhores retornos no final do ano.
“Sentimos que, no outono, o cenário estará montado para uma forte recuperação do mercado de baixa cíclico de 2022-2023”, diz Keller.
Mas mesmo que a recuperação das ações chegue até 2024, um mercado em baixa simplesmente oferece mais tempo para os investidores de longo prazo fazerem seus investimentos a preços mais baixos. “Os investidores mais experientes encontram oportunidades para construir riqueza a longo prazo durante os mercados de baixa”, diz Raju.
Veja como os especialistas dizem para navegar no mercado em 2023.
Pense a longo prazo
Os investidores devem olhar além da desgraça e da melancolia de hoje e perceber que os preços mais baixos de hoje provavelmente serão vistos como bons negócios em apenas alguns anos.
“Este é um ótimo momento para investir, pois as avaliações caíram para níveis mais razoáveis”, diz McBride.
Embora o mercado possa estar instável no curto prazo, mesmo durante todo o ano de 2023, os investidores que estão pensando em três a cinco anos deve ser amplamente recompensado ao longo do tempo.
Vá devagar e firme
“A melhor forma de investir nesse tipo de mercado é com pouco dinheiro”, diz Josh Answers.
As fortunas são construídas ao longo do tempo, então os investidores devem permanecer disciplinados. Para muitos investidores, essa disciplina envolve adicionar dinheiro ao mercado regularmente usando um processo chamado média de custo do dólar, o que ajuda a evitar o risco de colocar todas as fichas na mesa na hora errada.
“O mercado de ações caiu de 15% a 20% por meses a fio, portanto, para os investidores que estão calculando a média do custo do dólar, você continua comprando notas de $ 1 por 80 a 85 centavos”, diz McBride.
Ao investir regularmente, você pode evitar comprar a um preço muito alto, mas também manter o foco em aumentar seus investimentos quando eles estiverem mais baixos, estabelecendo melhores retornos nos próximos anos.
“Muitas pessoas estão assustadas agora devido à volatilidade, mas isso não deve assustá-lo se você estiver investindo pequeno e com frequência”, diz Josh Answers. “Lenta e frequentemente, uma vez por mês, nos manteve vivos neste mercado.”
Mantenha-se investido
Você não pode obter os retornos de longo prazo do mercado a menos que permaneça investido, mas isso é exatamente o que é mais difícil de fazer quando as ações caem. No entanto, é vital permanecer investido.
“Você quer permanecer totalmente investido e manter seus investimentos regulares, porque em algum momento esse mercado começará a se recuperar e isso tende a acontecer quando as manchetes ainda estão muito feias”, diz McBride. “Você quer estar no trem, e não na plataforma, quando ele sair da estação.”
Uma maneira de ajudá-lo a permanecer investido é fazer uma abordagem de investimento passivo, ajudando a tirar suas emoções do jogo. Configure sua conta para comprar ações ou fundos de índice regularmente e nem mesmo olhar para o mercado.
“Como proponente de estratégias passivas de investimento do tipo definir e esquecer, o medo de bolhas e recessões não causa alarme”, diz James Beckett, coach financeiro e redator do site de finanças pessoais TinyHigh.com. “O timing do mercado simplesmente não faz parte da filosofia de investimento passivo.”
Coincidentemente, essa é a mesma abordagem defendida pelo lendário investidor Warren Buffett, que aconselhou a maioria dos investidores a contribuir regularmente para um Fundo de índice S&P 500.
Ponto final
Muitos observadores do mercado esperam que 2023 seja um período difícil, com muita volatilidade. Mas, seja mais fácil ou mais difícil, os investidores têm algumas estratégias comprovadas de investimento de longo prazo que podem ajudá-los a enfrentar esse mercado. E mesmo que 2023 acabe sendo mais um ano difícil para os investidores, provavelmente marcará uma recuperação mais forte para o ano seguinte, o que significa que agora é o momento perfeito para investir ainda mais a preços mais baixos em antecipação à recuperação.
Esta história foi originalmente apresentada em Fortune.com
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-outlook-2023-experts-141100877.html