Como encontrar os melhores ETFs do setor 3T22

Com uma lista cada vez maior de ETFs de som semelhante para escolher, encontrar o melhor é uma tarefa cada vez mais difícil. Como os investidores podem mudar o jogo para mudar as probabilidades a seu favor?

Não confie em rótulos ETF

Existem pelo menos 78 ETFs de Tecnologia diferentes e pelo menos 297 ETFs em onze setores. Os investidores precisam de mais de 11 opções em média por setor? Quão diferentes podem ser os ETFs?

Esses 78 ETFs de tecnologia são muito diferentes entre si. Com de 22 a 564 participações, muitos desses ETFs de tecnologia têm portfólios drasticamente diferentes com diferentes perfis de risco e perspectivas de desempenho.

O mesmo vale para os ETFs em qualquer outro setor, pois cada um oferece uma mistura muito diferente de ações boas e ruins. O setor financeiro ocupa o primeiro lugar na seleção de ações. O setor imobiliário está em último lugar.

Evitando a paralisia da análise

Acho que o grande número de ETFs setoriais prejudica mais os investidores do que ajuda. Realizar manualmente uma análise profunda para cada ETF simplesmente não é uma opção realista, expondo os investidores a análises insuficientes e perdendo oportunidades lucrativas. Analisar ETFs, com a devida diligência, é muito mais difícil do que analisar ações porque significa analisar todas as ações dentro de cada ETF. Como dito acima, pode haver até 564 ações ou mais para um ETF.

A Figura 1 mostra o ETF com melhor classificação para cada setor.

Figura 1: O melhor ETF em cada setor

* Os melhores ETFs excluem ETFs com TNAs inferiores a US$ 100 milhões por liquidez inadequada

Entre os ETFs na Figura 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
ocupa o primeiro lugar geral, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
ocupa o segundo lugar, e Davis Select Financial ETF DFNL
ocupa o terceiro lugar. First Trust Utilities Fundo AlphaDEX FXU
classifica em último lugar.

Como evitar “o perigo interior”

Por que você precisa conhecer as participações dos ETFs antes de comprar?

Você precisa ter certeza de não comprar um ETF que possa explodir. Comprar um ETF sem analisar suas participações é como comprar uma ação sem analisar seus negócios e finanças. Não importa o quão barato, se ele tiver ações ruins, o desempenho do ETF será ruim.

DESEMPENHO DAS PARTICIPAÇÕES DO FUNDO = DESEMPENHO DO FUNDO

Se apenas os investidores pudessem encontrar fundos classificados por suas participações

O First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) não é apenas o ETF de materiais básicos mais bem avaliado, mas também o ETF de setor com melhor classificação geral dos 297 ETFs de setor que minha empresa cobre.

O pior ETF na Figura 1 é o First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), que recebe uma classificação pouco atraente. Alguém poderia pensar que os provedores de ETF poderiam fazer melhor para este setor.

Divulgação: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler e Brian Pellegrini não recebem remuneração por escrever sobre qualquer ação, setor ou tema específico.