Huawei recorre a patentes para uma tábua de salvação - incluindo aquelas nos EUA

PEQUIM - A gigante chinesa de telecomunicações Huawei está recorrendo às patentes como uma tábua de salvação, enquanto a empresa busca abrir caminho em tecnologia avançada de chips - a tecnologia premiada que os EUA estão tentando cortar da China.

Em 2022, a Huawei anunciou que assinou mais de 20 contratos de licenciamento novos ou estendidos para suas patentes. A maioria era de montadoras, para tecnologia sem fio 4G e LTE, disse a empresa.

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Mercedes Benz, Audi, BMW e pelo menos uma montadora americana estavam entre os licenciados, disse o chefe de propriedade intelectual global da Huawei, Alan Fan. Ele disse que não sabia dizer qual empresa americana.

A Huawei tem mais a caminho - e registrou um número recorde de mais de 11,000 pedidos de patente nos EUA em 2022, de acordo com o IFI Claims Patent Services. A análise deles mostrou que pouco menos da metade normalmente são aprovados a cada ano.

Mas o grande número de patentes registradas significa que a Huawei ficou em quarto lugar no ano passado em número de concessões de patentes nos EUA, disse a IFI. A Samsung foi a primeira, seguida pela IBM e TSMC.

“Os EUA ainda são um mercado substancial do qual todos querem fazer parte”, disse o presidente-executivo da IFI, Mike Baycroft. “Eles querem ter certeza de que, ao desenvolver essas tecnologias, estão protegendo esses direitos de PI [propriedade intelectual] do mercado dos EUA para o mercado europeu.”

Nos últimos dois anos, as patentes da Huawei nos Estados Unidos foram as que mais aumentaram em áreas relacionadas à compressão de imagens, transmissão de informações digitais e redes de comunicação sem fio, de acordo com a IFI.

O governo dos EUA colocou a Huawei em uma lista negra em 2018 que restringia sua capacidade de comprar de fornecedores americanos. Em outubro de 2022, os EUA deixaram claro que nenhum americano deveria trabalhar com empresas chinesas em tecnologia de semicondutores de ponta.

Huawei Receita caiu pela primeira vez recorde em 2021, e a divisão de consumo que inclui smartphones relatou que as vendas caíram quase 50%, para 243.4 bilhões de yuans (US$ 36.08 bilhões).

Para a Huawei, licenciar suas patentes para outras empresas tem o potencial de recuperar um pouco dessa receita.

Alex Liang, sócio da Anjie & Broad em Pequim, destacou que o encerramento das operações em certas áreas de negócios permite que a empresa obtenha receitas de patentes que antes existiam principalmente no papel.

“A situação da Huawei é semelhante à da Nokia quando o iPhone de primeira geração foi lançado”, disse Liang. “Nokia estava rapidamente perdendo participação de mercado para Apple e muitas de suas patentes não precisavam mais ser licenciadas em troca de outras licenças para proteger seus negócios de telefonia”.

Nokia gerou 1.59 bilhão de euros (US$ 1.73 bilhão) em vendas ano passado de licenciamento de patentes - cerca de 6% de sua receita total. A empresa disse que em 2022 assinou “mais de 50 novos contratos de licença de patente em nossos programas de licenciamento de smartphones, automotivos, eletrônicos de consumo e IoT [Internet das Coisas]”.

A Nokia e a Huawei estenderam seu contrato de licenciamento de patentes em dezembro. A Huawei também anunciou acordos de licenciamento com a sul-coreana Samsung e a chinesa Oppo.

“Até onde eu sei, a Huawei está pressionando agressivamente pela monetização de suas patentes”, disse Liang.

“É um dos mais importantes [indicadores-chave de desempenho] ​​de seu departamento de propriedade intelectual, senão o mais importante”, disse ele.

“Portanto, quaisquer outras empresas que compartilham áreas técnicas com a Huawei – como telecomunicações, telefones, IoT, automóveis, PC, serviço de nuvem e assim por diante – devem tomar cuidado com o fato de que um gigante da monetização de patentes está entrando em seu respectivo pool e fará um espirrar.”

A Huawei rejeitou a ideia de que estava construindo um negócio de monetização de patentes.

O chefe de IP da empresa, Fan, disse que seu departamento é “uma função corporativa, não uma unidade de negócios” e que redireciona os royalties para os departamentos de pesquisa que registraram as patentes para financiar pesquisas adicionais.

“Apoiamos ativamente pools de patentes e plataformas similares, que licenciam patentes não apenas para nós, mas também para outros inovadores ao mesmo tempo”, disse Fan em um comunicado.

A empresa disse anteriormente que esperava US$ 1.2 bilhão a US$ 1.3 bilhão em receita de licenciar sua propriedade intelectual entre 2019 e 2021. A Huawei não detalhou números específicos e apenas disse que atendeu às expectativas de receita de propriedade intelectual para 2021.

Um negócio desse tamanho ainda seria uma pequena fração da receita total da empresa. A Huawei disse em dezembro que espera uma receita de 2022 bilhões de yuans em 636.9, pouco alterada em relação ao ano anterior. A cloud e os carros conectados são outras áreas de negócio que a empresa tem procurado desenvolver.

A Huawei “está se debatendo desde o fim de seu negócio de celulares”, disse Paul Triolo, vice-presidente sênior para a China e líder de política de tecnologia do Albright Stonebridge Group. “Acho que eles não tiveram escolha em termos de aumentar sua receita de licenciamento.”

“A questão é o que eles fazem para 6G [em] cinco anos?” ele disse. “Eles ainda vão jogar um jogo de patentes? Eles realmente não podem fabricar o equipamento. Eles estão meio que presos se não conseguirem descobrir a peça do semicondutor em termos de seguir em frente.”

Ainda assim, a Huawei disse que gastou 22.4% da receita de 2021 em pesquisa e desenvolvimento, elevando os gastos totais da categoria para mais de US$ 120 bilhões na última década.

Parte da pesquisa é na fabricação de semicondutores. A Huawei entrou com pedido de patente na área altamente especializada da tecnologia de litografia usada para fabricar chips avançados, de acordo com uma divulgação no final do ano passado na Site da Administração de Propriedade Intelectual da China.

“É significativo no sentido de que cada peça individual de uma tecnologia complicada como EUV [ultravioleta extremo] não é tão difícil de progredir”, disse Triolo. “Transformar isso em um sistema comercial em escala que pode impulsionar comercialmente é uma tarefa enorme, enorme.”

Agora, com sede na Holanda A ASML é a única empresa no mundo que podem fazer as máquinas de litografia ultravioleta extremas necessárias para fazer chips avançados.

A ASML não apenas levou cerca de 30 anos para desenvolver o EUV por conta própria, mas a empresa teve o benefício de acesso irrestrito a milhares de fornecedores e grupos industriais internacionais, disse Triolo. “O que realmente falta à China são esses consórcios internacionais.”

Mas ele não descartou a possibilidade de que o campeão nacional da China possa ajudar Pequim a desenvolver sua indústria de semicondutores.

“A Huawei tem um grupo de engenheiros muito capaz”, disse Triolo. É “provavelmente um processo de cinco a sete anos para construir algo comercialmente viável – apenas se tudo correr bem, se houver financiamento substancial. O governo chinês vai ter que intensificar aqui.”

Outras empresas chinesas também estão investindo recursos em propriedade intelectual.

Os rankings da IFI de patentes globais de empresas e suas subsidiárias mostraram vários gigantes chineses entre os 15 primeiros, incluindo a organização de pesquisa estatal Academia Chinesa de Ciências.

As empresas de eletrodomésticos Midea e Gree também tiveram alta classificação globalmente, entre os pesos pesados ​​sul-coreanos e japoneses, mostraram os dados.

“O aumento da inovação chinesa está à vista há muito tempo”, disse Baycroft, CEO da IFI. “Por que não devemos esperar que a China esteja inovando hoje como todo mundo? Como o Japão, como a Alemanha, todos estão nesse jogo. Não são apenas os EUA”

- Arjun Kharpal da CNBC contribuiu para este relatório.