Todos nós vimos as manchetes ultimamente, sobre a Rússia cortar suas exportações de gás natural para a Alemanha – e para a Europa Ocidental em geral. Os cortes vêm em resposta às sanções ocidentais sobre a guerra na Ucrânia, mas o resultado é uma corrida na Alemanha para encontrar fontes alternativas de combustíveis. O continente está enfrentando uma onda de calor recorde e os meses frios de inverno não estão tão longe.
O resultado é que a Agência Internacional de Energia (AIE) aumentou suas estimativas de demanda de petróleo em 22%, aumentando a estimativa de crescimento de 2022 em 380,000 barris por dia para 2.1 milhões de barris diários até o final do ano. A agência também prevê que o consumo diário total de petróleo na Europa aumente em 500,000 barris por dia no final deste ano e em 2023.
Uma coisa é clara – se a demanda aumentar, as companhias de petróleo e as ações de energia vão ganhar. Com isso em mente, usamos o Banco de dados TipRanks para encontrar duas ações com classificação de compra que estejam bem posicionadas para se beneficiar de um aumento do apetite por petróleo bruto. Vamos olhar mais de perto.
Enerplus (PROPRIEDADE)
Começaremos com uma empresa canadense, a Enerplus, com sede em Calgary. Esta empresa concentra-se em peças de petróleo e gás natural existentes na América do Norte, explorando reservas conhecidas em formações comprovadas. A Enerplus tem operações na região de Waterfloods de Saskatchewan e Alberta, onde utiliza técnicas de extração aprimoradas para maximizar a produção de peças de hidrocarbonetos que encerraram suas atividades primárias. A empresa também atua, em maior escala, nos EUA, na participação Marcellus da Pensilvânia e na formação Bakken da Dakota do Norte.
Uma olhada nos números do segundo trimestre da Enerplus dará uma boa visão geral da posição geral da empresa. A empresa registrou US$ 580.4 milhões em receitas totais no 2T22 e um lucro líquido de US$ 244.4 milhões. Esses números representaram um crescimento significativo em relação ao trimestre do ano anterior, de 238% na receita. O resultado final foi uma reviravolta dramática de uma perda trimestral de US$ 50 milhões. Por ação, a empresa reportou um EPS diluído de 99 centavos, acima da perda de EPS de 20 centavos um ano atrás.
Olhando para o futuro, a Enerplus vê seu forte desempenho operacional apoiando um aumento na produção total para este ano, e a empresa elevou sua orientação para 2022 de 96,000 BOE/dia – 101,000 BOE/dia (barris de óleo equivalente diariamente) para um novo faixa de 97,500 BOE/dia – 101,500 BOE/dia.
A Enerplus também fez questão de manter seu dividendo. O dividendo da empresa tem sido confiável nos últimos 22 anos – um recorde invejável – e a administração priorizou essa reputação. O pagamento, de 5 centavos por ação ordinária trimestralmente, anualiza para 20 centavos e dá um rendimento modesto de 1.5%.
Escrevendo para BMO Capital, analista de 5 estrelas Randy Ollenberger apresenta um forte argumento para comprar essas ações agora: “A Enerplus continuou a consolidar sua posição na Bakken por meio de aquisições crescentes e crescimento orgânico, sendo líder quando se trata de disciplina de capital e retorno aos acionistas. Acreditamos que a empresa está em uma posição vantajosa para acelerar os retornos aos acionistas devido ao seu forte balanço patrimonial, perfil de fluxo de caixa livre impressionante e a venda de seus ativos não essenciais. Esses fatores, juntamente com a avaliação com desconto da Enerplus, apresentam um ponto de entrada atraente para os acionistas.”
A classificação Outperform (ou seja, compra) de Ollenberger e a meta de preço de US$ 20 não devem ser surpresa, devido a esses comentários otimistas. Sua meta de preço sugere um aumento de ~42% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Ollenberger, clique aqui)
Este produtor de energia de média capitalização recebeu 6 análises recentes de analistas - e todas são positivas, tornando unânime a classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas por US$ 14.07 e o preço-alvo médio de US$ 24.86 indica um forte potencial de alta de 77% no prazo de um ano. (Veja a previsão Enerplus em TipRanks)
Maratona Oil Corporation (MRO)
O próximo da nossa lista é Marathon Oil, que, com um valor de mercado de US$ 16 bilhões, é um dos gigantes do setor. A Marathon Oil é o braço de exploração e produção de hidrocarbonetos da cisão de 2011 da Marathon Petroleum, que viu a empresa-mãe dividir seus negócios de E&P e midstream. Com sede em Houston, Texas, a Marathon Oil opera em algumas das mais ricas bacias de petróleo e gás natural dos EUA, incluindo Bakken de Dakota do Norte, o xisto Eagle Ford do sul do Texas, a bacia norte de Delaware na região fronteiriça Texas-Novo México , e o Stack/Scoop joga em Oklahoma.
No ano passado, os ativos da Marathon Oil geraram aproximadamente 274,000 BOE/dia, e a empresa viu sua receita e lucros aumentarem a cada trimestre do ano. Para todo o ano de 2021, a MRO gerou US$ 5.6 bilhões em receita total.
Observando os resultados trimestrais mais recentes, do 2T22, verificamos que a empresa está mantendo seu alto desempenho. A receita total foi de US$ 2.3 bilhões, e o lucro ajustado foi relatado em US$ 1.32 por ação diluída. Na comparação anual, esses números representam ganhos de 27% e 29%, respectivamente. Com base nesses fortes resultados, a Marathon Oil também gerou um fluxo de caixa livre trimestral recorde de US$ 1.2 bilhão e, no acumulado do ano, conseguiu devolver cerca de US$ 1.7 bilhão aos acionistas por meio de uma combinação de dividendos e recompras de ações. No geral, a Marathon Oil está devolvendo aproximadamente 75% do fluxo de caixa livre ajustado para seus investidores.
Quanto aos dividendos, a MRO paga 8 centavos por ação ordinária, com o último pagamento feito no final de maio. Esse dividendo de ações ordinárias anualiza para 32 centavos e rende 1.5%. A MRO tem um histórico de manter pagamentos de dividendos confiáveis desde 1962.
Truist's Neil Dingmann, classificado com 5 estrelas pela TipRanks, vê a Marathon como uma compra e a descreve como um desempenho superior em sua liga: “Ao contrário de todos os outros E&Ps maiores até o momento, a empresa manteve sua produção de 2022 e orientação de CAPEX, pois conseguiu manter os custos contido apesar do ambiente atual. A MRO continua a liderar com um retorno ao acionista alavancado pelo CFO que deve dar aos investidores mais conforto à medida que os planos de gastos de capital aumentam em todo o setor por vários motivos. A empresa continua focada em um programa de capital de manutenção que é capaz de fornecer retornos notáveis aos acionistas contínuos.”
Os comentários otimistas de Dingmann reforçam sua classificação de compra em ações MRO, e seu preço-alvo, de US$ 43, implica um potencial de alta de um ano de 79%. (Para ver o histórico de Dingmann, clique aqui)
Nas últimas semanas, a Marathon Oil recebeu 12 avaliações do corpo de analistas da Street, dividindo-se em 8 compras, 2 retenções e 2 vendas - para uma classificação de consenso de compra moderada. A ação está sendo vendida por US$ 23.95 e seu preço-alvo médio de US$ 32.92 indica que tem ganho de ~ 37% à frente nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações MRO no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html