Fundos de investimento imobiliário hipotecário (mREITs) são populares entre os investidores que buscam dividendos de alto rendimento.
Mas os mREITs não são para todos porque podem ser bastante voláteis. Nos últimos cinco anos, vários mREITs populares, como Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) e AGNC Investimento Corp. (NASDAQ: AGNC) produziram retornos totais negativos - mesmo com rendimentos de dividendos de dois dígitos.
Dê uma olhada em um mREIT que não apenas aumentou seus dividendos, mas, mesmo com um ano de baixa em 2022, também mostra um retorno total positivo nos últimos cinco anos.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) é um mREIT com sede em Long Island, Nova York, que inicia empréstimos ponte e mezanino para propriedades comerciais e residenciais. Muitos de seus empréstimos são originados por meio dos programas Fannie Mae e Freddie Mac.
Como outros mREITs, o spread entre o custo do financiamento de um empréstimo e os juros obtidos com esse empréstimo é o lucro gerado. Muitos dos empréstimos comerciais da Arbor Realty Trust são garantias de primeira hipoteca de curto prazo com taxas de juros mais altas.
Se você investisse $ 10,000 na Arbor Realty Trust cinco anos atrás, teria comprado 1,157.41 ações a um preço de $ 8.64 por ação. O dividendo trimestral foi de $ 0.21 por ação e o rendimento anual na época foi de 9.7%.
Com seu preço de fechamento recente de $ 13.15, o preço da ação aumentou 52% nos últimos cinco anos. Durante esse período, a Arbor Realty Trust aumentou seu dividendo trimestral notáveis 15 vezes por 10 trimestres consecutivos, com o pagamento de dividendos atingindo agora US$ 0.40. Poucas empresas veem 90% de crescimento de dividendos em cinco anos, e vários dos mREITs até cortaram pagamentos de dividendos pelo menos uma vez durante esse período.
Isso fala bem da confiança que a Arbor Realty Trust tem sobre seu futuro. O rendimento atual de 12.1% está bem acima do rendimento médio de cinco anos de 9.12%, o que implica que as ações ainda estão bastante subvalorizadas.
Enquanto o lucro anual por ação (EPS) de US$ 1.51 é menor do que o dividendo anual antecipado de US$ 1.60, o lucro por ação distribuível do terceiro trimestre de US$ 0.56 é mais do que suficiente para o dividendo de US$ 0.40. A taxa de pagamento do Arbor Realty Trust de 71% ainda está na faixa moderadamente segura.
O investimento original produziu $ 6.42 de dividendos não reinvestidos nos últimos cinco anos e um retorno total entre valorização e dividendos de 126.5%. Resumindo: se você investiu $ 10,000 no Arbor Realty Trust cinco anos atrás, seu investimento agora valeria $ 22,645.87.
Se, como muitos investidores, você optasse por reinvestir os dividendos em vez de coletar o lucro, suas 1,157.41 ações teriam crescido para 1,861.91 ações, com um impressionante retorno total de 144.84%. Seu investimento de $ 10,000 agora valeria $ 24,481.47.
Com retornos totais como esse, o desempenho da Arbor Realty Trust nos últimos cinco anos a coloca não apenas no topo da lista de mREIT, mas também de todos os principais REITs.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html