Uma das melhores coisas sobre investir em fundos de investimento imobiliário de alta qualidade (REITs) é que os dividendos pagos ao longo do tempo provavelmente aumentarão à medida que os negócios e os lucros da empresa crescerem. E à medida que esses dividendos crescem, o rendimento do seu preço de compra original aumentará.
Mas como um investidor sabe quais REITs provavelmente aumentarão os dividendos no futuro? Uma das melhores medidas é olhar para as empresas cujos dividendos cresceram substancialmente nos últimos cinco anos e selecionar uma delas, em vez de uma empresa cujo dividendo permaneceu estável ou aumentou apenas ligeiramente ao longo do tempo.
Uma dessas empresas com um excelente histórico de dividendos desde 2017 é CubeSmart (NYSE: CUBE), um REIT de autoarmazenamento com sede em Malvern, Pensilvânia, com mais de 1,300 instalações de armazenamento em 39 estados nos EUA
A faixa de preço de 52 semanas do CubeSmart é de US$ 36.82 a US$ 57.34. O preço de fechamento mais recente foi de US$ 42.35. As ações da CubeSmart dispararam esta semana depois que foi anunciado que será incluído no S&P MidCap 400 Index, substituindo NuVasive Inc., que passou para o S&P SmallCap 600 Index. Nos últimos cinco dias, as ações da CubeSmart subiram 8.8%.
Se você investiu US$ 10,000 no CubeSmart em dezembro de 2017, o dividendo trimestral foi de US$ 0.30 por ação ou US$ 1.20 anualmente e, com as ações sendo negociadas perto de US$ 29 na época, o rendimento anual foi de cerca de 4.1%.
Avançando cinco anos até o presente, o dividendo da CubeSmart é de US$ 0.43 por ação, um aumento de 43.3% ou 8.6% ao ano. O dividendo anual de US$ 1.72 rende 4% para quem comprar ações hoje, mas as ações que você compraria por US$ 29 agora rendem 5.9% ao ano, além da valorização obtida durante esse período.
Nos últimos cinco anos, a CubeSmart aumentou seu dividendo trimestral quatro vezes. O último aumento de dividendos foi em dezembro de 2021, de $ 0.34 para $ 0.43, um aumento notável de 26%.
Aumentos múltiplos de dividendos como esse mostram que o negócio vem crescendo e que fundos de operações (FFO) têm sido fortes o suficiente para suportar pagamentos crescentes para acionistas satisfeitos ao longo do tempo. Os resultados operacionais recentes da CubeSmart no terceiro trimestre foram fortes, melhorando o FFO e a receita do terceiro trimestre de 2021 e também superando as estimativas dos analistas.
Com um histórico como esse, a CubeSmart parece ser uma empresa que está no caminho certo para continuar melhorando seus resultados e oferecer aos seus acionistas aumentos adicionais de dividendos no futuro.
Atualmente, seu FFO futuro anual é de $ 2.51 e o dividendo anual é de $ 1.72, o que coloca a taxa de pagamento em 68%. Embora uma taxa de pagamento de cerca de 50% seja ideal, ela certamente deixa muito espaço para futuros aumentos e cobertura de dividendos.
Tenha em mente que quando você compra um REIT de alta qualidade, mesmo que o rendimento do dividendo não seja grande no momento da compra, é possível que com o tempo o dividendo continue a crescer e produza um rendimento muito maior em seu preço de compra.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html