Impacto nas Filipinas, Indonésia, Tailândia: Nomura

A Índia, o maior exportador de arroz do mundo, proibiu os embarques de arroz quebrado – uma medida que repercutirá em toda a Ásia, de acordo com Nomura.

Em uma tentativa de controlar os preços domésticos, o governo proibiu as exportações de arroz quebrado e aplicou uma taxa de exportação de 20% sobre várias variedades de arroz a partir de 9 de setembro. 

Nomura disse que o impacto na Ásia será desigual, e as Filipinas e a Indonésia serão mais vulneráveis ​​à proibição. 

A Índia responde por aproximadamente 40% dos embarques globais de arroz, exportando para mais de 150 países.

As exportações atingiram 21.5 milhões de toneladas em 2021. Isso é mais do que o embarque total dos próximos quatro maiores exportadores do grão - Tailândia, Vietnã, Paquistão e Estados Unidos, informou a Reuters. 

Mas a produção diminuiu 5.6% em relação ao ano anterior a partir de 2 de setembro, devido às chuvas de monção abaixo da média, que afetaram a colheita, disse Nomura.

Para a Índia, julho e agosto são os meses “mais cruciais” para as chuvas, pois determinam a quantidade de arroz semeada, disse Sonal Varma, economista-chefe da empresa de serviços financeiros. Este ano, os padrões irregulares de chuva de monção durante esses meses reduziram a produção, acrescentou ela.

Grandes estados produtores de arroz da Índia, como Bengala Ocidental, Bihar e Uttar Pradesh está recebendo 30% a 40% menos chuva, disse Varma. Embora as chuvas tenham aumentado no final de agosto, “quanto mais atrasada a semeadura [do arroz], maior é o risco de que o rendimento seja menor”. 

No início deste ano, a nação do sul da Ásia trigo reprimido e as exportações de açúcar para controlar o aumento dos preços locais à medida que a guerra Rússia-Ucrânia colocou os mercados globais de alimentos em turbulência.

O governo indiano anunciou recentemente que a produção de arroz durante a estação das monções do sudoeste, entre junho e outubro, pode cair de 10 a 12 milhões de toneladas, o que implica que os rendimentos das colheitas podem cair até 7.7% ano a ano, disse Nomura.

“O impacto de uma proibição de exportação de arroz pela Índia seria sentido tanto diretamente pelos países que importam da Índia quanto indiretamente por todos os importadores de arroz, por causa de seu impacto nos preços globais do arroz”, segundo um relatório do Nomura divulgado recentemente. 

Os resultados do Nomura revelaram que o custo do arroz permaneceu alto este ano, com o aumento dos preços nos mercados de varejo atingindo cerca de 9.3% ano a ano em julho, em comparação com 6.6% em 2022. A inflação dos preços ao consumidor (IPC) do arroz também disparou 3.6% ano a ano em julho, acima dos 0.5% em 2022. 

As Filipinas, que importam mais de 20% de suas necessidades de consumo de arroz, são o país da Ásia com maior risco de preços mais altos, disse Nomura.

Como o maior importador líquido da commodity da Ásia, o arroz e os produtos de arroz representam 25% da cesta de alimentos do país, a maior participação da região, segundo Estadista.

A inflação no país ficou em 6.3% em agosto, dados da Autoridade de Estatística das Filipinas mostrou — acima da meta do banco central de 2% a 4%. À luz disso, a proibição de exportação da Índia seria um golpe adicional para a nação do Sudeste Asiático.

Da mesma forma, a proibição de exportação de arroz da Índia também será prejudicial para a Indonésia. A Indonésia provavelmente será o segundo país mais afetado na Ásia.

Nomura informou que o país depende de importações para 2.1% de suas necessidades de consumo de arroz. E o arroz compõe cerca de 15% de sua cesta de alimentos CPI, de acordo com Statista.

Para alguns outros países asiáticos, no entanto, a dor provavelmente será mínima.

Cingapura importa todo o seu arroz, com 28.07% vindo da Índia em 2021, de acordo com o Trade Map. Mas o país não é tão vulnerável quanto as Filipinas e a Indonésia, pois “a parcela de arroz na cesta do IPC [do país] é muito pequena”, observou Varma. 

Os consumidores em Cingapura tendem a gastar “uma parte maior” de suas despesas em serviços, o que normalmente parece ser o caso de países de renda mais alta, disse ela. Os países de baixa e média renda, por outro lado, “tendem a gastar uma proporção ainda maior de suas despesas com alimentação”. 

“A vulnerabilidade precisa ser vista tanto do ponto de vista do impacto nos gastos dos consumidores quanto do grau de dependência dos países em relação aos alimentos importados”, acrescentou. 

Por outro lado, alguns países podem ser beneficiários.

A Tailândia e o Vietnã provavelmente lucrarão com a proibição da Índia, disse Nomura. Isso porque eles são o segundo e o terceiro maiores exportadores de arroz do mundo, tornando-os as alternativas mais prováveis ​​para os países que procuram preencher a lacuna.

A produção total de arroz do Vietnã foi de aproximadamente 44 milhões de toneladas em 2021, com exportações gerando US$ 3.133 bilhões, de acordo com um relatório Denunciar publicado em julho pela empresa de pesquisa Global Information encontrado.

Dados da Statista mostraram que a Tailândia produziu 21.4 milhões de toneladas de arroz em 2021, um aumento de 2.18 milhões de toneladas em relação ao ano anterior.

Com o aumento das exportações e a proibição da Índia pressionando os preços do arroz, o valor global das exportações de arroz aumentará e esses dois países se beneficiarão disso. 

“Qualquer um que esteja importando da Índia no momento vai querer importar mais da Tailândia e do Vietnã”, disse Varma.