Blibli da Indonésia levantará US$ 528 milhões por meio de IPO com avaliação de US$ 3.5 bilhões

A Global Digital Niaga, proprietária do grupo de comércio eletrônico Blibli, planeja levantar 8.17 trilhões de rúpias (US$ 528 milhões) no próximo mês por meio de uma oferta pública inicial que deve ser a segunda maior do ano.

Blibli disse em um prospecto apresentou à Bolsa de Valores da Indonésia na segunda-feira que oferecerá até 17.7 bilhões de ações, ou 15% de seu total de ações, a uma faixa de preço de 410 a 460 rupias cada, dando à empresa uma avaliação de até US$ 3.5 bilhões.

A empresa disse que planeja usar os fundos para pagar sua dívida e reabastecer seu capital de giro. O período de oferta será de 1 a 3 de novembro, e espera-se que seja listado em 7 de novembro.

O IPO da Blibli segue a listagem do colega unicórnio tecnológico GoTo, que levantou US$ 1.1 bilhões em abril. A GoTo foi formada pela fusão anterior da empresa de pagamentos por carona Gojek e a líder de comércio eletrônico Tokopedia.

Fundada em 2011, a Global Digital Niaga pertence a um dos maiores conglomerados da Indonésia, o Djarum Group, que é controlado pelos irmãos Hartono R. Budi e Michael. Os irmãos lideram a lista de Os 50 mais ricos da Indonésia quando foi publicado em dezembro passado, com um patrimônio líquido de US$ 42.6 bilhões.

As extensas participações da família incluem uma participação de controle no Bank Central Asia (BCA), um dos maiores bancos da Indonésia, bem como a fabricante de cigarros Djarum, que foi iniciada por seu falecido pai, Oei Wie Gwan. Os investimentos do Djarum Group em tecnologia são liderados pelo filho de Budi, Martin Hartono, que vem investindo em startups como Gojek, 88 Rising e Razer.