J&T Express da Indonésia visa IPO em Hong Kong e pode levantar US$ 2 bilhões

A J&T Express, uma empresa de entrega indonésia, planeja abrir o capital em Hong Kong no segundo semestre deste ano com uma oferta inicial que pode visar levantar até US$ 2 bilhões, Reuters informou na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa de logística tinha planos para uma oferta pública inicial no ano passado, mas os engavetou devido às condições voláteis do mercado. A Reuters disse que a J&T Express espera vender 10% de suas ações.

A J&T Express não respondeu de imediato aos pedidos de Forbes Asia para comentar.

Se o IPO for adiante, pode ser uma das maiores listagens na Bolsa de Valores de Hong Kong este ano. O maior IPO do ano passado foi para a China Tourism Group Duty Free Corporation, que levantou US$ 2.1 bilhões em agosto.

Segundo pesquisa de PwC em dezembro, espera-se que a Bolsa de Valores de Hong Kong tenha mais de 100 novas listagens este ano, que devem arrecadar até US$ 25.6 bilhões.

Em fevereiro de 2022, a J&T Express levantou US$ 2 bilhões de um grupo de investidores, incluindo Temasek, Boyu Capital e Sequoia Capital China. A captação de recursos também atraiu a unidade de investimento chinesa do Susquehanna International Group e a Hidden Hill Capital, a plataforma de private equity na China da gestora de investimentos focada em logística GLP.

A J&T foi fundada na Indonésia em 2015 por Jet Lee, que anteriormente era CEO da Oppo Indonésia, fabricante de smartphones, e fundador da Oppo, Tony Chen. A rede da empresa se expandiu para 13 países, incluindo Vietnã, Malásia e Tailândia. Também entrou no mercado chinês depois de pagar US$ 1.1 bilhão para adquirir a Best Inc, uma empresa de courier.