Inflação, aumento das taxas e ganhos do JPMorgan: boletim informativo da Forbes AI

TLDR:

1. Falso relatório de inflação circula antes do anúncio oficial de 9.1% do IPC no ano até junho
2. Espera-se mais aumentos nas taxas do Fed, com alguns analistas prevendo um aumento de 1.00 ponto percentual para 2.75% no final de julho
3. A temporada de ganhos do segundo trimestre começou com o JPMorgan, líder de Wall Street, anunciando uma queda de 2% no lucro

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Há uma primeira vez para tudo e, até onde sabemos, esta semana viu o primeiro comunicado de imprensa falsificado do Bureau of Labor Statistics dos EUA. Dados econômicos como esse geralmente não chegam com muito alarde, mas a inflação raramente esteve tão quente, em mais de um sentido.

Com o CPI funcionando em níveis historicamente altos, os investidores estão ansiosos para conhecer os números mais atualizados. Sabendo disso, os malandros divulgaram um relatório falso na terça-feira anterior ao anúncio oficial, informando que a inflação havia atingido 10.20%.

O relatório não passou no teste de detecção, com alguns erros notáveis, incluindo os dados em gráficos que não correspondem ao texto. Mesmo assim, tornou-se viral online e a Bloomberg relatou uma venda no mercado no final da tarde como resultado.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA finalmente divulgou uma declaração apresentando o relatório como uma farsa, confirmando que os números oficiais seriam divulgados na manhã de quarta-feira, 13 de julho. Quando o anúncio oficial veio, ainda não era uma boa notícia com a inflação atingindo 9.1% nos 12 meses até junho, o valor mais alto em quase 41 anos.

Por que isso é importante?

O comunicado praticamente confirma que outro grande aumento da taxa estará na agenda do Fed em sua próxima reunião no final de julho, com alguns analistas agora esperando um aumento de 100 pontos base, o que levaria a taxa básica para 2.75%.

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Nesse cenário econômico, a temporada de resultados do segundo trimestre foi muito aguardada. O JPMorgan iniciou os procedimentos com uma grande falha, que viu sua lucro trimestral cai 28%. Os números de receita e lucro por ação não apenas caíram em relação ao ano passado, mas também ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

O CEO da empresa, Jamie Dimon, chegou às manchetes no mês passado com comentários de que um “furacão” estava chegando. Em uma ligação na quinta-feira, Dimon reiterou sua preocupação com o ambiente macro, mas se afastou da desgraça e da melancolia em grande escala, afirmando: “Se entrarmos em alguma recessão, os consumidores estarão em boa forma. Se você falasse com empresas, ouviria os CEOs dizerem que as coisas estão indo bem, e eu concordo.”

O JPMorgan é o maior banco dos EUA com base em ativos e, por esse motivo, muitas vezes pode fornecer uma indicação sobre a saúde geral de Wall Street.

Por que isso é importante?

Nos próximos dias e semanas, haverá um grande número de anúncios de empresas de todos os setores. Atualmente, os analistas estão indecisos quanto à possibilidade de uma recessão, embora não se possa negar que muitas empresas estão passando por um momento difícil até agora em 2022.

O tema principal desta semana do Q.ai

A inflação tem sido um tema há algum tempo, mas parece estar crescendo em importância a cada mês. Embora o Fed tenha se comprometido a implementar aumentos consideráveis ​​nas taxas de juros, é provável que leve algum tempo até que isso tenha um impacto material na taxa de inflação.

Alguma inflação é uma coisa positiva e sinaliza que uma economia está crescendo. Para os investidores, isso geralmente significa que as empresas aumentarão a receita e os lucros, o que, a longo prazo, provavelmente se refletirá no aumento dos preços das ações.

Com isso dito, sempre que a economia passa por uma situação fora da norma, como inflação recorde, os investidores podem ficar nervosos. Esses nervos geralmente se traduzem em uma fuga de ativos considerados 'arriscados', como ações, para ativos considerados mais seguros.

Esse dinheiro tem que ir para algum lugar, e há alguns ativos específicos que têm um histórico de resistir bem aos efeitos da inflação. Um dos mais utilizados são os TIPS (Tesouraria Inflation Protected Securities), que são títulos do Tesouro dos EUA indexados à inflação. À medida que os rendimentos mudam, o TIPS ajusta seu preço para manter seu valor real estável.

Os ativos mais tradicionais que têm um histórico como hedge de inflação incluem metais preciosos, como ouro e prata, além de outras commodities, como produtos agrícolas. Agrupamos esses ativos em nosso Kit de inflação, que usa IA para adicionar uma dimensão defensiva a um portfólio.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Casas Dream Finders (DFH) – A construtora nacional está à nossa Principais compras para a próxima semana com um B em nosso fator de crescimento proprietário e crescimento de EPS de 3.46% nos últimos 12 meses.

Histogen Inc (HSTO) – A empresa de medicina regenerativa é uma Top Short para a próxima semana com nossa IA classificou-os com um D em nossos fatores de Valor Técnico e Qualidade. Seus ganhos por ação nos 12 meses até março de 2022 são de -US$ 5.29.

Xperi Holding Corp (XPER) – A empresa americana de tecnologia e semicondutores Xperi é uma Top Buy para o próximo mês com um A em Quality Value e um B em Low Momentum Volatility e os analistas esperavam um crescimento de receita de 6.51% em 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – A empresa de saúde da mulher é uma Top Short para o próximo mês e nosso AI classifica a Evofem como F em Técnicos e Baixa Volatilidade de Momentum e teve LTM EPS de -$ 19.01 até o final de março de 2022.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em ações de tecnologia e no setor de varejo, enquanto vende a descoberto juros fixos e saúde. Principais compras e guarante que os mesmos estão ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) e SPDR S&P Retail ETF. Melhores Shorts são iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) e o ETF Invesco DWA Healthcare Momentum.

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