É hora de garantir seu portfólio

Em tempos de estresse e ansiedade, todos nós precisamos nos sentir um pouco mais seguros. Nos mercados financeiros, certamente não é hora de ser complacente. O Federal Reserve está batendo na porta e ameaça aumentar as taxas de juros acentuadamente. Esta é a única ferramenta eficaz que eles têm para conter a inflação mais alta e, embora adoraríamos ter o melhor dos dois mundos (sem inflação, os mercados de ações subindo para sempre), há consequências se a inflação não for contida.

A volatilidade só vai aumentar à medida que as incertezas abundam. Por que é que? Os mercados odeiam a incerteza e, embora possamos concordar, a política monetária do Fed é extremamente agressiva, quem realmente sabe até onde eles irão para combater os preços mais altos. Não existe uma fórmula secreta, mas os aumentos das taxas farão o truque. É apenas difícil para o comitê saber quando é hora de parar de criá-los.

A volatilidade crescente terá um efeito pungente nas ações. A maioria dos investidores e traders não gosta de movimentos amplos para cima e para baixo diariamente. Quando o VIX (índice de volatilidade) subiu mais de 30% e ficou lá por um tempo, ficou bastante desconfortável. Na verdade, houve várias grandes vendas com uma mentalidade de 'atirar primeiro, perguntar depois'. Mas, como muitas vezes vemos, o pânico nunca é uma maneira de ganhar dinheiro.

O que você pode fazer para se defender da volatilidade? Basta adicionar alguma proteção. Podemos fazer isso de várias maneiras, a mais fácil e eficiente é comprar puts de índice. O objetivo aqui não é lucrar e ganhar muito dinheiro - embora isso certamente possa acontecer muito rapidamente -, mas queremos atenuar a volatilidade do mercado o máximo possível.

Os mercados caem mais rápido e mais dor é sentida na queda do que a alegria que você sente na subida. Portanto, movimentos rápidos para baixo são uma boa maneira de perder seu dinheiro e sua mente, mas se você tivesse alguma proteção funcionando, poderia ser um spinner de cabeça. Meus instrumentos de colocação favoritos incluem o (ESPIÃO), (DIA), (QQQ) E (IWM). Estes são todos líquidos e oferecem grande proteção em momentos de necessidade.