Qualquer pessoa envolvida no jogo de investimento saberá que tudo se trata de “escolha de ações”. Escolher a ação certa para colocar seu dinheiro é vital para garantir fortes retornos sobre um investimento. Portanto, quando os profissionais de Wall Street consideram um nome como “Top Pick”, os investidores devem ficar atentos.
Usando a plataforma TipRanks, procuramos detalhes sobre três ações que receberam recentemente a designação 'Top Pick' dos analistas do gigante bancário JP Morgan.
Então, vamos mergulhar nos detalhes e descobrir o que os torna assim. Usando uma combinação de dados de mercado, relatórios de empresas e comentários de analistas, podemos ter uma ideia do que torna essas ações atraentes para 2023. Vamos dar uma olhada mais de perto.
Zoetis Inc. (ZTS)
A primeira escolha do JPM que estamos analisando é uma empresa biofarmacêutica – mas com uma reviravolta. A Zoetis é especializada em medicamentos e vacinas para fins veterinários. Não costumamos pensar nisso, apenas assumindo que os medicamentos humanos e veterinários têm muita sobreposição, mas existem diferenças significativas em ingredientes ativos e inativos, dosagens e até mesmo mecanismos de entrega. A medicina veterinária pode se sobrepor aos tratamentos humanos, mas nem sempre, e muitos de seus tratamentos e medicamentos são específicos da espécie. Este é o mundo em que a Zoetis trabalha.
Os cuidados veterinários, para animais de estimação e gado, são um grande negócio, com impactos em alguns dos aspetos mais pessoais das nossas vidas, desde os animais que levamos para casa até à nossa própria alimentação. A Zoetis gera regularmente cerca de US$ 2 bilhões por trimestre em receitas; o último trimestre relatado, 4T22, mostrou US$ 2 bilhões em receita e lucro líquido ajustado de US$ 539 milhões, ou EPS diluído ajustado de US$ 1.15. Olhando para o futuro, a empresa está projetando uma receita para 2023 entre US$ 8.575 e US$ 8.725 bilhões, acima da estimativa de Street de US$ 8.55 bilhões.
Ao mesmo tempo, a Zoetis manteve seu pequeno, mas altamente confiável pagamento de dividendos. O pagamento, de $ 0.375 centavos por ação ordinária, é anualizado para $ 1.5 e dá um rendimento de 1%. A empresa mantém pagamentos confiáveis há mais de uma década.
Diante desse cenário, o analista do JPMorgan, Chris Schott, apresenta uma explicação fundamentada para manter Zoetis como Top Pick: “Vemos o ZTS como bem posicionado com um portfólio inovador e diferenciado (derm, parasiticidas, dor e diagnóstico) que deve se traduzir em vantagens adicionais aos números ao longo do tempo. E embora a empresa tenha tido problemas de abastecimento em 2022, eles parecem ter sido amplamente resolvidos com pouco ou nenhum impacto esperado nos resultados de 2023… Vemos uma configuração muito atraente para o estoque em 2023.”
Vendo uma posição atual sólida e espaço para expansão futura, Schott classifica esta ação como Overweight (ou seja, Compra) e define seu preço-alvo em $ 225 para indicar sua crença em um aumento de 31% em um ano para as ações. (Para ver o histórico de Schott, clique aqui)
No geral, esta empresa médica veterinária obtém uma classificação de compra forte do consenso do analista, com base em 4 análises recentes que incluem 3 compras e 1 espera. A ação está sendo vendida por $ 171.64, e seu preço-alvo médio de $ 202.50 implica um ganho de 18% até o final deste ano. (Ver Previsão de estoque ZTS)
Juniper Networks (JNPR)
Agora vamos mudar de assunto e passar para o setor de tecnologia, onde a Juniper Networks é especializada no desenvolvimento e comercialização de roteadores, switches, software de gerenciamento de rede, produtos de segurança e tecnologia de rede definida por software - em suma, todas as coisas que são necessários para montar e manter soluções de rede e segurança cibernética.
A rede tornou-se um negócio essencial em nosso mundo digital, e a Juniper obteve consistentemente altas receitas e ganhos com isso. Em 2022, a empresa registrou US$ 5.3 bilhões em receitas totais, acima dos US$ 4.73 bilhões no ano anterior, com um ganho ano a ano de 12%.
Os dados preliminares do 4T mostraram um ganho anual de 11% nas receitas, para US$ 1.448 bilhão. O lucro líquido GAAP chegou a $ 180 milhões, ou 55 centavos por ação, 36% a/a, e por medidas não-GAAP, o lucro de $ 213 milhões (65 centavos por ação diluída) aumentou 16% a/a. A empresa tem bolsos cheios, embora as reservas de caixa tenham caído desde 2021; A Juniper encerrou 2022 com US$ 1.23 bilhão em caixa e ativos líquidos, em comparação com US$ 1.69 bilhão no final de 2021. Olhando para o futuro, a Juniper direcionou para um ganho de receita de 15% a/a no 1T23, para aproximadamente US$ 1.34 bilhão.
Digno de nota para os investidores preocupados com o retorno, a Juniper autorizou um aumento de 5% para o dividendo de suas ações ordinárias, começando com o pagamento de 22 de março. Isso eleva o dividendo para 22 centavos por ação ordinária, ou 88 centavos anualizados, para um rendimento de 2.77%.
Cobrindo a Juniper para o JPMorgan, o analista 5 estrelas Samik Chatterjee escreve: “Vemos a recente impressão de ganhos enfatizando ainda mais nossa justificativa para a Juniper ser nossa melhor escolha para 2023, liderada pela receita/lucro resiliente da empresa, que acreditamos ser apoiada por um grande oportunidade de ganho de compartilhamento na empresa, uma carteira de pedidos robusta e diversificação vertical de clientes.”
Chatterjee apóia essa 'oportunidade de ganho de ações' com uma classificação Overweight (ou seja, Compra) e um preço-alvo de US$ 42, o que implica uma alta de aproximadamente 33% em um ano. (Para ver o histórico de Chatterjee, clique aqui)
No geral, houve 11 análises de analistas sobre a Juniper nas últimas semanas, e elas se dividem em 5 compras, 4 retenções e 2 vendas, para uma classificação de consenso de compra moderada. As ações estão cotadas a $ 31.65 e a meta média de $ 36.09 indica espaço para ~ 14% nos próximos 12 meses. (Ver Previsão de ações da Juniper)
T-Mobile EUA (TMUs)
A última é uma empresa que provavelmente não precisa de muita introdução. A T-Mobile é uma das maiores provedoras de serviços sem fio dos EUA e uma das líderes na expansão da cobertura de rede 5G em todo o país. A rede 5G da T-Mobile cobre mais de 325 milhões de pessoas na América do Norte, principalmente nos EUA. A empresa possui quase 2.65 milhões de clientes para internet de alta velocidade no quarto trimestre de 4, um aumento de 2022% em relação ao terceiro trimestre - e de apenas 25 no final de 3.
A T-Mobile relatou ganhos sólidos no número de assinantes em seu relatório do 4T22, adicionando 1.8 milhão de clientes líquidos pós-pagos e 927 mil clientes de telefones pós-pagos no trimestre. As adições líquidas de clientes de Internet de alta velocidade atingiram 524,000. No geral, a empresa gerou receita no quarto trimestre de US$ 4 bilhões, uma queda de 20.27% em relação ao ano anterior e US$ 2.5 milhões abaixo da estimativa de consenso. No entanto, o GAAP EPS saltou 390% ao ano para $ 247, superando a estimativa de rua de $ 1.18.
A geração de caixa também chamou a atenção. A T-Mobile viu seu fluxo de caixa livre anual saltar mais de 35% ao ano, de US$ 5.65 bilhões em 2021 para US$ 7.66 bilhões em 2022. O ganho de FCF foi impulsionado por um aumento maciço no quarto trimestre; os $ 4 bilhões em FCF do 2.18T4 aumentaram mais de 22% a/a.
Esses são números sólidos, de acordo com o analista do JPMorgan, Phillip Cusick, que escreve: “A T-Mobile é nossa melhor escolha para 2023 em nossa cobertura, pois vemos uma sinergia substancial e eficiências operacionais nos próximos anos, impulsionando um forte crescimento do EBITDA e do fluxo de caixa”.
O potencial de crescimento do fluxo de caixa da empresa respalda a classificação Overweight (ou seja, Compra) de Cusick sobre as ações, e seu preço-alvo de $ 200 sugere uma alta de 35% no próximo ano. (Para ver o histórico de Cusick, clique em here)
No geral, Wall Street ficou impressionada com o desempenho da T-Mobile, e isso aparece nas análises dos analistas. Dos 16 em arquivo, 14 são para comprar contra apenas 2 para manter, para uma classificação de consenso de compra forte. O preço-alvo médio de US$ 179.92 da ação implica uma alta de aproximadamente 22% em relação ao preço de negociação de US$ 147.87. (Ver Previsão de estoque da T-Mobile)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-analysts-3-163214340.html