Os proprietários da JCPenney fizeram uma oferta para adquirir a arquirrival Kohl's em um acordo que poderia avaliar a cadeia de lojas de departamentos em mais de US$ 8.6 bilhões, apurou o The Post.
Sob a proposta, a gigante dos shoppings Simon Property
AAP,
e Brookfield Asset Management com sede no Canadá
BAM.A,
- que juntos tiraram a JCPenney da falência em dezembro de 2020 - se ofereceram para adquirir a Kohl's por US$ 68 por ação, segundo fontes próximas às negociações.
Kohl
KSS,
As ações na segunda-feira foram recentemente negociadas a US$ 56.43, queda de 0.9%.
Uma fonte bem colocada disse ao The Post que o plano é que as controladoras corporativas da JCPenney continuem mantendo duas marcas separadas enquanto simplificam as operações e cortam custos. O plano dos licitantes para a Kohl's é reduzir os custos em US$ 1 bilhão nos próximos três anos, segundo a fonte.
O Post entrou em contato com Simon Property Group e Brookfield Asset Management em busca de comentários.
A Kohl's, com sede em Wisconsin, colocou-se à venda no início deste ano a pedido dos investidores ativistas Macellum e Engine Capital, que estavam descontentes com a direção da empresa.
Os gigantes de private equity Sycamore Partners e Leonard Green & Partners, bem como a Hudson's Bay, empresa-mãe canadense da Saks Fifth Avenue, estão supostamente interessadas em adquirir a Kohl's.
Goldman Sachs
GS,
foi aproveitado para liderar um potencial processo de vendas.
Simon e Brookfield propuseram que uma única equipe de gerenciamento operaria a JCPenney e a Kohl's enquanto fundiam os sistemas de tecnologia da informação para que uma unidade ficasse encarregada das redes, segundo uma fonte. As empresas também teriam todo o vestuário privado fabricado pela mesma marca própria, disse a fonte.
Se a venda for concluída, o novo negócio abandonaria os planos de lançar estandes de concessão da Sephora dentro das localizações da Kohl, apurou o The Post.
O Simon Property Group é administrado pelo CEO David Simon, filho do falecido cofundador da empresa, Melvin Simon. O tio de David Simon, Herb Simon, que co-fundou a empresa com seu falecido irmão, é o dono do Indiana Pacers da NBA – o time que os irmãos Simon compraram em 1983.
O Simon Property Group e a Brookfield Asset Management adquiriram a JCPenney depois que a varejista de 118 anos entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em maio de 2020.
A JCPenney foi uma das duas dúzias de vítimas de varejo da pandemia de coronavírus, pois as medidas de bloqueio impediram as compras pessoais enquanto os consumidores se voltavam para opções on-line como a Amazon.
A reestruturação forçou o fechamento de um terço de suas lojas em todo o país. A partir de agora, existem apenas 689 locais da JCPenney em operação - abaixo dos mais de 1,110 em 2012.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/jcpenney-owners-offer-8-6-billion-to-acquire-rival-kohls-01650912647?siteid=yhoof2&yptr=yahoo