A montanha-russa continua no mercado de ações, e as ações vêm caindo esta semana. O S&P 500 caiu 3.5% e o Dow perdeu cerca de 870 pontos. A queda do mercado foi alimentada pela incerteza; os dados econômicos recentes foram inesperadamente positivos e nublaram a previsão para a decisão da taxa de juros do Fed na próxima semana.
Os mandatos duplos do banco central, de conter a inflação e moderar o desemprego, frequentemente se opõem e, com a inflação alta e o desemprego baixo, é difícil saber o que esperar.
O movimento lógico agora, para os investidores que desejam permanecer em ações, é um movimento para jogadas defensivas. Essa é a tese por trás da nota recente do estrategista de ações da Jefferies, Steven DeSanctis. Ele observou: "Ficamos satisfeitos em ver uma mudança no sentimento em relação ao High Yield ... Defesa é o nome do jogo atualmente."
Com isso em mente, os analistas da Jefferies escolheram duas ações com altos rendimentos de dividendos, incluindo uma que paga até 13%, à medida que a direita avança. Essas são as jogadas defensivas tradicionais, pois garantem um retorno constante e, com dividendos confiáveis rendendo muito acima da média, também podem vencer a inflação.
Abrindo o Banco de dados TipRanks, examinamos os detalhes por trás desses tickers para descobrir o que mais os torna compras atraentes.
Arrendamento Global de Navios (GSL)
A primeira ação de dividendos que estamos analisando é a Global Ship Lease, uma operadora-proprietária independente no setor de transporte marítimo global, com uma frota de 65 porta-contêineres de pequeno a médio porte, os burros de carga das rotas comerciais oceânicas do mundo. Esses tipos de navios transportam cargas de praticamente qualquer tipo e representam mais de 70% do volume global de comércio de contêineres. A Global Ship geralmente freta suas embarcações e recebe um fluxo de renda das taxas diárias de aluguel durante o período de contrato de cada embarcação. No final do terceiro trimestre deste ano, a empresa tinha contratos de fretamento no valor de US$ 3 bilhões e uma média de 2.2 anos restantes em seus contratos.
No início de novembro, a GSL divulgou seus resultados financeiros do 3T22 e apresentou ganhos tanto no faturamento quanto no resultado final. A receita total chegou a US$ 172.5 milhões, 11.6% a mais que no segundo trimestre – e 2% a mais que no trimestre do ano anterior. Esses resultados de primeira linha fazem parte de uma forte tendência em 24.4 em direção ao aumento das receitas; nos nove meses encerrados em 2022 de setembro, a empresa registrou um aumento de 30% nas receitas ano a ano.
No final das contas, o lucro líquido de US$ 92 milhões representou um aumento de 41% a/a. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários foi de US$ 89.6 milhões, um aumento de 42% a/a. Em uma base por ação, o lucro por ação de $ 2.44 aumentou 41% em relação aos $ 1.73 relatados no 3T21.
Esses ganhos sólidos apoiaram o dividendo da empresa, que foi declarado em 37.5 centavos por ação ordinária e foi pago em 2 de dezembro. Nesse ritmo, o dividendo anualiza para $ 1.50 por ação e dá um rendimento de 9.2%. Esse rendimento é mais de 4 vezes superior à média encontrada entre as empresas listadas na S&P e é 1.5 ponto superior à última taxa de inflação relatada.
Analista 5 estrelas da Jefferies Omar Nokta está impressionado com a execução da GSL nos últimos meses, escrevendo: “A empresa está em uma posição muito sólida com uma carteira de receita considerável, impulsionada durante o trimestre com a fixação de 10 navios em afretamentos a longo prazo e tem muita flexibilidade no futuro... Com um abordagem conservadora e disciplinada, vemos a GSL como tendo ampla flexibilidade para aproveitar as oportunidades que provavelmente surgirão daqui para frente…”
O rendimento é atraente em nossa opinião, pois o pagamento representa apenas um quarto do fluxo de caixa livre contínuo da empresa. A administração também recomprou US$ 15.1 milhões de suas ações em circulação durante setembro e outubro”, acrescentou o analista.
Para esse fim, a Nokta define uma classificação de compra aqui, juntamente com um preço-alvo de $ 25, o que implica espaço para ~ 55% de valorização das ações no prazo de um ano. Com base no rendimento de dividendos atual e na valorização esperada do preço, a ação tem um perfil de retorno potencial total de aproximadamente 64%. (Para ver o histórico de Nokta, clique aqui)
Voltando agora para o resto da rua, outros analistas estão na mesma página. Com 3 compras e sem retenções ou vendas, a palavra na rua é que GSL é uma compra forte. A ação tem um preço-alvo médio de US$ 32.67 e um preço de ação de US$ 16.15, para um potencial de valorização de aproximadamente 102% em um ano. (Veja a previsão de ações da GSL no TipRanks)
Energia Chesapeake (CHK)
Agora nos voltaremos para o setor de energia, onde a Chesapeake é uma empresa de grande capitalização no setor de exploração e desenvolvimento de hidrocarbonetos. A empresa opera na América do Norte e conta com ativos importantes em várias das regiões de gás natural mais produtivas da América do Norte, incluindo a formação Texas Eagle Ford, o folhelho Marcellus da Pensilvânia e especialmente a formação Haynesville da Louisiana. No final do ano passado, as reservas confirmadas de Chesapeake eram principalmente de gás natural, com 69%, mas incluíam quantidades substanciais de líquidos de gás natural (8%) e petróleo (23%).
A sólida base da Chesapeake em ativos reais apóia os sólidos resultados financeiros da empresa. As receitas e os lucros estão em trajetória ascendente desde o segundo trimestre do ano passado; no relatório do 3T22, o último divulgado, a empresa reportou mais de US$ 4.1 bilhões em receitas totais. O caixa das operações chegou a mais de US$ 1.3 bilhão, e o lucro líquido de US$ 883 milhões significou um lucro por ação de US$ 6.12. Em uma base ajustada, a receita de US$ 730 milhões levou a um EPS diluído ajustado de US$ 5.06, um aumento de 112% em relação ao 3T21.
De particular interesse para os investidores, porque apoia diretamente a política de dividendos da empresa, a Chesapeake reportou um recorde trimestral de fluxo de caixa livre no terceiro trimestre, de US$ 3 milhões. A Chesapeake administrou esse resultado final ao mesmo tempo em que devolveu US$ 773 bilhão aos acionistas durante o trimestre, por meio de uma combinação de recompras de ações e pagamentos de dividendos.
O último dividendo declarado, contando os pagamentos regulares e suplementares, totalizou $ 3.16 e foi pago em 1º de dezembro. No pagamento atual, o dividendo é anualizado para $ 12.64 por ação ordinária e o rendimento é de impressionantes 13.4%. É uma ação rara que paga um dividendo total superior a 6x a média.
Em sua cobertura de Chesapeake para Jefferies, Lloyd Byrne, outro dos analistas 5 estrelas da Jefferies, vê várias razões para o otimismo contínuo nas ações, afirmando: “Continuamos a gostar da CHK em avaliação, ativos bem posicionados, retornos sólidos para os acionistas e progresso contínuo na estratégia de Haynesville… CHK tem uma sólida e uma estrutura equilibrada de retornos aos acionistas. Para '22, a CHK retornará ~ $ 2.3 bilhões, ou ~ 17% do valor de mercado atual. ”
“Acreditamos que a empresa continuará a adicionar de forma oportunista contratos básicos/hedges/físicos com diferenciais definidos ao seu perfil para 2023, ajudando a proteger os retornos em um mercado de gás provavelmente volátil”, acrescentou o analista.
Olhando para o futuro, Byrne dá à CHK uma classificação de compra, com uma meta de preço de $ 150 apontando para ~ 56% de alta nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Byrne, clique aqui)
No geral, a Chesapeake recebeu 6 análises recentes dos analistas da Street, e suas avaliações incluem 5 compras contra uma única espera - para uma classificação de consenso de compra forte nas ações. A ação tem um preço de negociação atual de $ 146.33, sugerindo um potencial de valorização de 53% em um ano. (Veja a previsão de ações da CHK no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html