Sexta-feira onda de ganhos de grandes bancos dá uma visão importante das finanças dos americanos em meio a preços altos, aumento das taxas de juros e preocupações com a recessão. À primeira vista, a maioria dos consumidores parece manter a cabeça acima da água.
Um dia depois dos dados de inflação de dezembro mostrou aumentos de preços saindo da fervura - mas ainda alto - os ganhos do quarto trimestre mostraram alguns sinais de desaceleração e tensão do consumidor, mas não uma carteira que está desmoronando.
Caso em questão: Banco da América
BAC,
os saldos de depósitos do consumidor estão mostrando “forte liquidez”. Os clientes pessoais do banco gastaram US$ 4.2 trilhões no ano passado, um aumento de 10% ano a ano, observou ele, de acordo com uma transcrição do FactSet.
Mas há sinais preliminares de uma economia enfraquecida: esses saldos estão “caindo”, disse o CEO Brian Moynihan em uma teleconferência de resultados discutindo os lucros do banco no quarto trimestre, “mas eles ainda têm muito espaço sobrando”.
No início da semana, uma pesquisa do Bank of America Institute dito após fortes gastos em 2022, os consumidores estavam entrando no ano novo depois de gastar um pouco menos do que 2021 em itens relacionados a feriados em novembro e dezembro.
No JPMorgan Chase & Co.,
JPM,
os gastos combinados com cartão de crédito e débito para consumidores e pequenas empresas aumentaram 9% ano a ano, disse Jeremy Barnum, diretor financeiro do banco, de acordo com uma transcrição do FactSet da teleconferência de resultados de sexta-feira.
“Eles geralmente estão em bases sólidas, embora o sentimento para ambos reflita preocupações com a recessão ainda não totalmente refletidas em nossos dados”, disse Barnum.
“A economia dos EUA continua forte atualmente, com os consumidores ainda gastando dinheiro em excesso e os negócios [estão] saudáveis”, disse Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, em comunicado sobre os resultados do quarto trimestre. O que é desconhecido, acrescentou, é o preço final da alta inflação, diminuição do poder de compra e consequência de conflitos como a invasão da Ucrânia pela Rússia.
“Nossos clientes permaneceram resilientes com saldos de depósitos, gastos do consumidor e qualidade de crédito ainda mais fortes do que os níveis pré-pandêmicos”, Wells Fargo
WFC
O CEO Charlie Scharf disse em um comunicado sobre os resultados de seu banco.
Bancos reservam dinheiro para perdas com empréstimos
Também sexta-feira, um indicador do sentimento do consumidor saltou para uma alta de nove meses com a inflação esfriando e as ações mostrando força renovada. O índice aumentou de 59.7 revisados em dezembro, a Universidade de Michigan disse. O sentimento do consumidor ainda é fraco, no entanto. O índice está bem longe de um pico da era pandêmica de 88.3 em abril de 2021 e de uma alta pré-pandêmica de 101.
Arrumador de ganhos de bancos em um desfile de resultados do quarto trimestre para outras indústrias nas próximas semanas. Mas também ajudam a preparar o terreno para o cenário econômico que se avizinha.
De fato, os resultados mostram que os bancos acumulam seus estoques de dinheiro para se preparar para possíveis inadimplências em todos os lados do negócio, incluindo os de empréstimos ao consumidor e cartões de crédito.
“Você ouviu que eles estão aumentando as provisões para perdas com empréstimos”, disse Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “No entanto, eu não diria que há preocupações esmagadoras neste momento em relação a inadimplência ou pagamentos atrasados.”
Inadimplência e inadimplência são inerentemente parte dos negócios de um banco, observou Krosby. Mas “no momento, não está piscando em vermelho”.
Ao reservar dinheiro para tais perdas com empréstimos, “a intenção é superestimar, não subestimar”, disse Greg McBride, analista financeiro-chefe do Bankrate.com. O dinheiro que os bancos retêm para perdas com empréstimos sempre pode ser usado em outro lugar, uma vez que eles pensem que qualquer tempestade econômica já passou, observou McBride. “A posição em que eles não querem estar é que eles não reservaram o suficiente.”
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A dívida do consumidor está aumentando gradualmente
As cargas de dívida do consumidor estão aumentando, mas a mudança generalizada para a inadimplência não está se materializando por enquanto. Os saldos de dívidas agregadas, incluindo hipotecas, aumentaram 2.2%, ou US$ 351 bilhões, para US$ 16.51 trilhões no terceiro trimestre, segundo dados do Federal Reserve Bank de Nova York.
Os saldos de cartões de crédito aumentaram US$ 38 bilhões, para US$ 930 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 15% ano a ano - o aumento mais acentuado em mais de duas décadas.
Ainda assim, o valor da dívida de cartão de crédito e empréstimo de carro que mudou para os estágios iniciais da inadimplência aumentou aproximadamente 0.5 ponto percentual durante o terceiro trimestre, o mesmo aumento durante o segundo trimestre, observaram pesquisadores do Fed de Nova York.
A quantidade de dívida inadimplente aumentou para quase todos os tipos de dívida e crédito, mas isso ocorre após “dois anos de transições de inadimplência historicamente baixas”, disseram os pesquisadores.
Os bancos observarão o mercado de trabalho de perto em busca de sinais de estresse e tensão, disse Krosby. Um emprego perdido pode ser um gatilho importante para atrasar as contas, Krosby e outros observaram.
Mesmo com as notícias de demissões aumentando financeiro e setores de tecnologia, taxa de desemprego caiu para 3.5% em dezembro. Essa taxa de desemprego foi atingida algumas vezes em 2019 e é a mais baixa desde 1969.
“O mercado de trabalho é crucial e, até agora, o mercado de trabalho se manteve. É resiliente”, disse Krosby.
A média industrial Dow Jones
DJIA,
S&P 500
SPX,
e o Nasdaq Composite
COMP,
e guarante que os mesmos estão todas as negociações mais altas Sexta a tarde.
Depois de o pior ano para as ações desde 2008, o Dow subiu mais de 3% no ano, enquanto o S&P 500 subiu quase 4% e o Nasdaq subiu mais de 5%.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/jpmorgan-chase-bank-of-america-and-wells-fargo-earnings-show-the-good-the-bad-and-the-ugly-of- pessoas-finanças-então-como-eles-estão-segurando-11673641094?siteid=yhoof2&yptr=yahoo