Com o sucesso da transição energética intimamente ligada à capacidade de armazenar energia solar e eólica, os fabricantes de baterias estão se concentrando no chamado triângulo de lítio da América Latina, formado por Argentina, Bolívia e Chile.
Esses três países sozinhos contêm 52 milhões, ou 53%, das 98 milhões de toneladas de reservas globais de lítio, de acordo com o US Geological Survey.
No final de janeiro, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, visitou a Argentina e o Chile para garantir o fornecimento de lítio para as montadoras Mercedes-Benz Group e Volkswagen para produzir baterias para veículos elétricos (EV). A Alemanha chegou a um memorando de entendimento com a Argentina para aumentar a oferta e planeja oferecer ao Chile um acordo que é supostamente mais favorável do que seu acordo atual com a China.
Dias antes da viagem do chanceler Scholz, as empresas chinesas Contemporary Amperex Technology, sua subsidiária Brunp Recycling e a mineradora CMOC assinaram um acordo de US$ 1 bilhão com a mineradora estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos para a exploração de lítio no país, que possui o maior reservas de lítio no mundo, em 21 milhões de toneladas.
A Argentina tem 20 milhões de toneladas e o Chile 11 milhões de toneladas, enquanto o México tem 1.7 milhão de toneladas e o Brasil 730,000 toneladas, dando à América Latina uma participação de 55.5% nas reservas globais de 98 milhões de toneladas.
Até 2040, a Agência Internacional de Energia espera que a demanda por lítio possa crescer cerca de 40 vezes.
Com 74% do consumo de lítio em 2021 direcionado para baterias – principalmente para veículos elétricos, mas também para armazenamento de energia limpa – a diplomacia comercial apoiada por parcerias público-privadas está posicionando a América Latina como o centro de fornecimento global de lítio nas próximas décadas.
Principais produtores da América Latina
Embora o triângulo do lítio possua reservas substanciais, os números da produção são maiores em países que desenvolveram totalmente seus setores upstream.
A Austrália foi o maior produtor mundial de lítio em 2022, com 61,000 toneladas – ou 46.9% do total global – com 7.9 milhões de toneladas em reservas identificadas. Enquanto isso, o Chile produziu 39,000 toneladas (30%), a China 19,000 toneladas (14.6%), a Argentina 6200 toneladas (4.8%) e o Brasil 2200 toneladas (1.7%).
É notável que o Chile seja o principal produtor do continente há mais de uma década, aumentando constantemente a produção de 10,500 toneladas em 2015 para 19,300 toneladas em 2019, 28,300 toneladas em 2021 e 39,000 toneladas em 2022.
O país tem duas mineradoras ativas, mas não abre uma nova mina há 30 anos, em grande parte porque as empresas privadas não possuem seus recursos de acordo com as leis do país, o que desencoraja possíveis jogadas.
Comunidade local e preocupações políticas
A mineração e o processamento de lítio enfrentaram reações adversas de comunidades locais preocupadas com os aspectos prejudiciais ao meio ambiente da prática e com os padrões trabalhistas precários. O presidente do Chile, Gabriel Boric, abordou a questão em seu primeiro ano no cargo, o que torna uma parceria com a Alemanha oportuna, já que o chanceler Scholz destacou os próprios padrões ambientais e trabalhistas da Alemanha durante sua viagem.
Preocupações semelhantes envolvem o acordo da China com a Bolívia. Embora a parceria vise construir duas plantas capazes de produzir 25,000 toneladas cada – o que tornaria a Bolívia o maior produtor do continente – a oposição política e comunitária local inviabilizou projetos anteriores nas últimas décadas, e o partido de oposição expressou suas objeções na sequência de o anúncio do negócio.
A Argentina está bem posicionada para aumentar sua produção, que está entre 6000 e 6400 toneladas desde 2018, e tem potencial para ultrapassar o Chile.
Além do acordo com a Alemanha, em dezembro passado, a Lithium Americas, sediada em Vancouver, pagou US$ 227 milhões pelas ações que ainda não possuía na Arena Minerals, outra empresa canadense com participação na Bacia de Pastos Grandes. A mudança visa consolidar as operações das minas de lítio adjacentes das empresas e iniciar a produção no primeiro semestre de 2023.
“A energia e a mineração representam grandes oportunidades para Salta e o Norte Grande reverterem as desigualdades históricas. Muitos projetos de mineração estão entrando na fase comercial e o boom do lítio gera perspectivas favoráveis para a região”, disse Abel Fernandez, diretor executivo do Sindicato Industrial de Salta, ao OBG.
No entanto, o governador da província de La Rioja, rica em lítio, declarou o lítio um recurso estratégico e suspendeu os direitos de mineração em janeiro, questionando a atratividade da Argentina para empresas privadas e ressaltando os ventos políticos contrários enfrentados pela corrida global pelo fornecimento de lítio.
Em um movimento semelhante, no ano passado o governo mexicano reformou a lei de mineração para nacionalizar o lítio, em linha com seus movimentos anteriores no setor de energia que, desde então, impediram o investimento nesse setor.
O potencial para expandir a produção de lítio nesses mercados estratégicos pode, portanto, depender da capacidade de chegar a um compromisso nessas áreas políticas importantes.
Cadeias de abastecimento locais
Talvez a pré-condição mais importante para o fornecimento refinado de lítio para baterias seja o processamento. A China há muito ocupa uma posição dominante nesse aspecto, respondendo por quase 60% da capacidade global de refino em 2022, embora abaixo de uma participação de 65% em 2021.
A maior parte do carbonato de lítio latino-americano já chega à China para processamento. Das exportações do Chile em novembro de 2022, cerca de US$ 455 milhões – ou 66% do total – foram para a China, com 13% indo para a Coreia do Sul e 10% para o Japão.
Com uma série de grandes fabricantes de automóveis reforçando suas posições na fabricação de veículos elétricos, a expansão da exploração e processamento de lítio pode criar uma cadeia de suprimentos completa nos principais países latino-americanos.
O México atraiu a atenção a esse respeito, reforçado pela recente diplomacia intergovernamental da cadeia de suprimentos entre o Canadá, o México e os EUA.
OBG descreveu recentemente como a Cúpula de Líderes da América do Norte em janeiro aprofundou a coordenação e o investimento nas cadeias de suprimentos de semicondutores. Na mesma cúpula, os líderes dos três países também se comprometeram a “expandir o mapeamento de recursos minerais críticos da América do Norte para coletar detalhes sobre recursos e reservas”.
Duas semanas atrás, a montadora alemã BMW anunciou que construirá uma fábrica de US$ 800 milhões no estado de San Luis Potosi, com mais da metade do investimento indo para a construção de uma nova fábrica de montagem de baterias de alta tensão. Espera-se que a Tesla faça um anúncio semelhante em um futuro próximo para construir uma fábrica de baterias e automóveis no México, de acordo com Marcelo Ebrard, ministro de relações exteriores do país.
No ano passado, a montadora americana General Motors fez a transição de sua fábrica em Coahuila da produção de veículos com motor de combustão interna para veículos elétricos. A empresa planeja investir um total de US$ 27 bilhões em produtos elétricos de 2022 a 2025.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/latin-america-looks-capitalize-soaring-200000092.html