Há mais de um ano, os mercados têm sido preocupados pelo Fed com o foco diretamente na trajetória da inflação e nas contra-medidas do banco central de aumento das taxas de juros.
“Com isso em mente”, diz Larry Adam, diretor de investimentos da Raymond James, “é compreensível que o mercado esteja analisando cada desenvolvimento nessas duas dinâmicas dentro da estrutura do que isso significa para o Fed”.
No entanto, com os holofotes voltados apenas para esses fatores, Adam acredita que os dados econômicos cada vez mais promissores não estão sendo “recebidos calorosamente como teriam sido no passado”. Os gastos do consumidor permaneceram robustos e, após uma calmaria, os pedidos de hipotecas aumentaram, enquanto o mercado de trabalho continua forte. Embora a narrativa “bom é ruim” se aplique aqui e possa resultar em novos aumentos de juros para esfriar a atividade e reduzir a inflação mais rapidamente, Adam acredita que é “importante avaliar os dados econômicos além do impacto imediato da próxima decisão do Fed”.
“Ao fazer isso”, Adam continua a dizer, “os investidores de longo prazo podem concluir que as recentes 'boas notícias' são de fato 'boas notícias' para a economia e os mercados, especialmente se o Fed não 'apertar demais'. Ainda esperamos apenas mais dois aumentos de 0.25% (o último em maio) neste ciclo.”
No futuro, Adam previu que o S&P 500 chegaria a 4,400 pontos até o final do ano, um ganho de 11% em relação aos níveis atuais.
Nesse cenário, os colegas analistas de Adam na Raymond James identificaram uma oportunidade em 3 ações que consideram agora como Compras Fortes. Corremos esses tickers através do Banco de dados TipRanks para ver se outros especialistas do mercado concordam com essas escolhas. Vamos verificar os resultados.
Comunicações Fronteiriças (FYBR)
A primeira é uma empresa de telecomunicações, a Frontier Communications. Esta empresa de telecomunicações de serviço completo opera em 25 estados, atendendo a um total de 3.133 milhões de clientes. A empresa fornece uma ampla gama de serviços de telecomunicações, incluindo telefones fixos locais e de longa distância, internet banda larga, TV digital e até mesmo suporte técnico de informática. A Frontier é conhecida por sua presença em áreas rurais, onde é uma importante prestadora de serviços, mas também está avançando em áreas mais urbanas.
Durante o ano passado, o desempenho das ações da Frontier foi altamente volátil – mesmo que o desempenho dos negócios da empresa tenha levado a resultados sólidos. Nos resultados do quarto trimestre e do ano de 4, divulgados na semana passada, a Frontier registrou recordes da empresa em resultados operacionais - para o trimestre, a Frontier adicionou 2022 clientes de banda larga de fibra e estendeu seu serviço de fibra para 76,000 locais. Para o ano inteiro, a empresa relatou a adição de um total líquido de 381,000 novos clientes de banda larga de fibra – novamente, um recorde da empresa.
Na linha de cima, a empresa teve receita trimestral de US$ 1.44 bilhão, queda de 6% ano a ano, mas superando a previsão da Street, enquanto o LPA de US$ 0.63 ficou bem acima da estimativa de consenso de US$ 0.20. Para 2022 como um todo, as receitas chegaram a $ 5.78 bilhões, 38% a mais que em 2021. O lucro líquido anual da empresa, de $ 441 milhões, aumentou em relação aos $ 414 milhões do ano anterior. No final das contas, o EPS diluído da Frontier de US$ 1.80 representou um aumento de 7% a/a.
Pesando com a visão de Raymond James, após a impressão, o analista Frank Louthan achou por bem atualizar o FYBR de uma classificação de Outperform para uma compra forte. Explicando sua posição, o analista escreveu: “O 4T22 viu uma continuação da inflexão nas subadições de fibra, uma tendência que esperamos continuar e que deve ser um bom presságio para a valorização do preço das ações. Acreditamos que a inflexão do EBITDA já começou e o crescimento anual ocorrerá em 2023, já que o jogo de marketing bem-sucedido está gerando maior penetração.”
Para acompanhar sua classificação de Compra Forte, Louthan também dá à FYBR um preço-alvo de $ 37, implicando um ganho no próximo ano de ~ 34%. (Para ver o histórico de Louthan, clique aqui)
No geral, esta empresa de telecomunicações obteve 5 análises recentes de analistas de Wall Street, incluindo 3 compras e 2 retenções, para uma classificação de consenso de compra moderada. As ações estão sendo negociadas por $ 27.63, e o preço-alvo médio de $ 32 sugere ~ 16% de alta em um ano. (Ver Previsão de estoque FYBR)
Corporação de Água Primo (PMW)
O segundo estoque em nossa lista, Primo Water, é um fornecedor puro de soluções para suprimentos frescos de água potável. A empresa é especializada em entregas de água em grande formato – ou seja, garrafas com capacidade de 3 galões ou mais – para dispensadores de água gelada no local do cliente. A Primo fornece dispensadores e frascos, e entregará a clientes comerciais e residenciais. A empresa gerou cerca de US$ 2.2 bilhões em receita no ano passado e US$ 2.07 bilhões em 2021.
A Primo opera em 21 países, oferecendo dispensadores, frascos, serviços de recarga e opções de entrega convenientes. A empresa também pode fornecer suporte completo ao cliente para seus produtos. As entregas de água oferecem aos clientes uma série de vantagens em relação aos dutos de água urbanos e suburbanos padrão, incluindo limpeza, redução de contaminantes como mercúrio, chumbo ou arsênico e menos resíduos de garrafas plásticas descartáveis.
Durante 2022 como um todo, a Primo vendeu cerca de 1 milhão de unidades de dispensadores para clientes e viu um aumento de 7% a/a em sua receita de primeira linha. Os serviços Water Direct e Water Exchange da empresa impulsionaram esse ganho, aumentando 17% a/a. No final das contas, a Primo teve um lucro líquido ajustado para 2022 de $ 108.2 milhões, ou 67 centavos por ação. Isso marcou um aumento anual acentuado em relação aos números de 2021 de $ 91 milhões e 56 centavos por ação. Olhando para o futuro, Primo espera ver entre US$ 2.3 bilhões e US$ 2.35 bilhões em receita para 2023.
Pavel Molchanov segue este estoque para Raymond James, e sua nota mais recente é interessante. Molchanov não vê nada de espetacular aqui – mas vê uma empresa lucrativa com um nicho sólido em um negócio com uma base sólida baseada nas necessidades do consumidor. O analista 5 estrelas escreve: “A estratégia de vendas multifacetada da Primo permite que consumidores e empresas obtenham água potável de alta qualidade a um preço mais baixo do que garrafas de plástico descartáveis, além de evitar o desperdício associado - daí o aspecto de sustentabilidade de a história. O modelo de receita recorrente é reforçado por fusões e aquisições que fornecem aumento incremental às estimativas. Embora existam poucos catalisadores operacionais, as repressões regulatórias sobre plásticos em jurisdições como Califórnia e Canadá devem levar a uma demanda ainda maior”.
A demanda mais alta de longo prazo justificará a classificação de Compra Forte que Molchanov coloca aqui, e seu preço-alvo de $ 21 indica sua confiança em ~ 39% de valorização das ações no próximo ano. (Para ver o histórico de Molchanov, clique aqui)
As 4 análises recentes de analistas sobre esta ação mostram uma divisão uniforme, 2 para comprar e 2 para manter, para uma classificação de consenso de compra moderada. As ações da PRMW estão atualmente valendo US$ 15.12 e o preço-alvo médio de US$ 19.50 implica um potencial de valorização de aproximadamente 29% em um ano. (Ver previsão de estoque PRMW)
Sunnova Energia Internacional (NOVA)
Por último em nossa lista, a Sunnova Energy, fornecedora de instalações residenciais de energia solar nos mercados dos EUA. A Sunnova opera em todas as fases do processo de instalação solar doméstica, desde a instalação de painéis no telhado até as conexões com o sistema de energia residencial e a instalação de baterias de armazenamento e, além disso, fornece reparos, modificações e substituição de equipamentos conforme necessário para manter a instalação em boas condições. ordem de execução e de acordo com os requisitos do código local. Os clientes podem até financiar a compra de sua instalação solar com a Sunnova e adquirir planos de manutenção e seguro.
A Sunnova opera em 40 estados e territórios dos EUA, onde atende a mais de 279,400 clientes por meio de uma rede de 1,116 revendedores, sub-revendedores e construtores. A empresa vem ampliando sua base de clientes nos últimos meses e conquistou 33,000 mil novos clientes no 4T22. Para 2022 como um todo, a empresa teve 87,000 novos clientes. Olhando para o futuro, a empresa espera adicionar entre 115,000 e 125,000 novos clientes em 2023.
O acréscimo de clientes levou ao aumento das receitas no ano passado. No quarto trimestre, a receita líquida da Sunnova cresceu anualmente em US$ 4 milhões, atingindo US$ 130.6 milhões. A receita anual de $ 195.6 milhões aumentou em $ 557.7 milhões em relação a 315.9. A empresa atribuiu seus ganhos ao aumento no número de instalações solares que possui em serviço, vendas de estoque para revendedores e outros clientes e sua aquisição em abril de 2021 de Rua do Sol.
Entrando em contato novamente com Pavel Molchanov, de Raymond James, que diz sobre a Sunnova: “Uma rede elétrica mais descentralizada, com a energia solar na cobertura desempenhando um papel fundamental, traz vantagens econômicas e também oferece suporte à resiliência energética, uma faceta da adaptação climática. A Sunnova é um dos players de primeira linha no segmento residencial do mercado fotovoltaico dos EUA. A penetração atual é de apenas 4%. – em comparação com a Alemanha no meio da adolescência e a Austrália perto de 25% – e a adoção da bateria é ainda mais precoce. A história de crescimento de longo prazo precisa ser equilibrada com a dependência da empresa de grandes quantidades de capital externo: securitizações e fundos de patrimônio líquido.”
As perspectivas de crescimento antecipadas merecem uma classificação de Compra Forte, e o preço-alvo de $ 30 de Molchanov implica um ganho de ~ 70% no horizonte de um ano.
Ao todo, este player solar atraiu a atenção de nada menos que 11 analistas de Wall Street, cujas avaliações se dividem em 9 compras e 2 retenções - para uma classificação de consenso de compra forte. As ações têm um preço-alvo médio de US$ 30.60, sugerindo um ganho potencial de aproximadamente 74% em um ano. (Ver previsão de estoque NOVA)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html