Lone Star concorda em comprar Titan da Carlyle, Stellex Capital

(Bloomberg) -- O grupo de investimentos Lone Star Funds fechou um acordo para comprar a empresa de reparos e fabricação de navios industriais Titan Acquisition Holdings das empresas Carlyle Group Inc. e Stellex Capital Management.

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Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados em um comunicado na sexta-feira, a Bloomberg News informou anteriormente que um acordo poderia avaliar a Titan em cerca de US$ 2 bilhões. Espera-se que o acordo seja fechado este ano após a satisfação das condições habituais, incluindo certas aprovações governamentais.

“Durante um período particularmente sem precedentes, com a pandemia e as restrições da cadeia de suprimentos, a equipe da Titan executou continuamente sua estratégia para expandir os negócios com sucesso, refinar seus segmentos de mercado e expandir para novos territórios geográficos”, Derek Whang, diretor administrativo da Carlyle , disse em comunicado. “Titan está bem posicionada para manter sua trajetória positiva.”

A Titan, controladora da Vigor Industrial, MHI Holdings e Continental Maritime, trabalha com clientes como Boeing Co., Northrop Grumman Corp., Lockheed Martin Corp. e Marinha e Exército dos EUA.

“Somos gratos a Carlyle e Stellex por possibilitar os investimentos estratégicos feitos nos últimos anos, que incluem a aquisição da CMSD, a recompra de ativos críticos e investimentos em tecnologias e equipamentos destinados a melhorar nossas ofertas de serviços”, disse Titan Chief O diretor executivo Jim Marcotuli, que permanece em sua função atual como parte do acordo, no comunicado.

O acordo estende a sequência de aquisições de private equity de empresas relacionadas à defesa do ano passado. A Maxar Technologies Inc. concordou em ser comprada pela Advent International em dezembro, enquanto a Carlyle concordou em comprar a ManTech International em maio passado, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A Lazard Ltd. está atuando como consultora financeira da Lone Star, com a Kirkland & Ellis fornecendo consultoria jurídica. Bank of America Corp. e Evercore Inc. são consultores financeiros da Carlyle e Stellex, com Latham & Watkins atuando como consultores jurídicos.

(Atualizações com transações anteriores no sexto parágrafo. A ortografia de Titã foi corrigida em uma instância em uma versão anterior desta história.)