Perdas chegam a US$ 165 bilhões, conforme analista adverte que falhas do SVB correm risco de intenso escrutínio do regulador

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A segunda e a terceira maiores falências de bancos na história dos EUA abalaram a confiança dos investidores nas ações de bancos em dezenas de bilhões de dólares na segunda-feira, à medida que os temores de contágio dos colapsos do fim de semana do Silicon Valley Bank e do Signature Bank se espalharam pelo setor - atingindo bancos regionais particularmente difícil.

principais fatos

As 10 maiores ações de bancos nos EUA perderam US$ 50 bilhões em capitalização de mercado na segunda-feira, impulsionadas pelas quedas de 11% de Charles Schwab e Truist Financial, respectivamente, a partir das 11h15 ET.

Esse grupo perdeu US$ 165 bilhões em valor de mercado desde quarta-feira, o último pregão antes do colapso do Banco do Vale do Silício arrastar para baixo o mercado mais amplo.

Embora cada uma dessas ações caísse na segunda-feira, o impacto foi muito maior entre as ações de bancos menores, já que as ações dos bancos regionais First Republic, Western Alliance e PacWest caíram 35% ou mais na segunda-feira em meio a várias interrupções nas negociações devido à volatilidade.

Em uma nota de segunda-feira aos clientes avaliando as consequências da atual crise no mercado, o analista do Bank of America, Ebrahim Poonawala, cortou suas metas de preço para 24 bancos regionais em uma média de 24%, citando custos de conformidade potencialmente mais altos para as empresas em meio a um escrutínio mais intenso dos reguladores.

Grande número

100%. Isso é quantos dos 30 piores desempenhos do S&P eram ações financeiras, de acordo com dados do FactSet.

Fato Surpreendente

As perdas dos bancos fizeram com que o S&P 500 ficasse negativo no acumulado do ano, acabando com o que antes era um rali de quase 10%. O índice se recuperou para um ganho de 0.8% na segunda-feira, apesar da derrota bancária, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq, de alta tecnologia, registraram saltos de 0.7% e 1.2%.

Contras

“Acreditamos que algumas das vendas recentes nos bancos foram exageradas – especialmente em bancos universais selecionados, que permanecem bem capitalizados e suficientemente líquidos para continuar a atender os clientes”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos do UBS Global Wealth Management nas Américas, em uma nota de segunda-feira.

Contexto Chave

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia fechou o Silicon Valley Bank na sexta-feira depois que a instituição não conseguiu atender aos pedidos de retirada. O governo federal agiu no domingo para garantir que todos os depositantes individuais e corporativos do banco da Califórnia receberiam seu dinheiro de volta, uma medida considerado necessário por alguns para evitar um colapso mais amplo no setor bancário e garimpado por outros como mais um pára-quedas do governo para uma corporação falida. Presidente Joe Biden dito Na segunda-feira, ele pedirá aos legisladores que aumentem as regulamentações bancárias federais após as duas falências de alto perfil.

Leitura

Maior falência bancária desde a grande recessão gera temores "exagerados" de contágio - mas grandes riscos persistentes permanecem (Forbes)

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