Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com atenção direta ao relatório de inflação do IPC e ao Federal Reserve.
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O rali do mercado de ações recuou na semana passada, com os principais índices continuando sua tendência de atingir novas máximas, mas depois recuando. É um ambiente desafiador para comprar ações.
Na próxima semana, os investidores terão uma dose dupla de grandes notícias econômicas. Na terça-feira, o Departamento do Trabalho divulgará seu relatório de inflação do IPC de novembro. Na tarde de quarta-feira, o Federal Reserve aumentará as taxas mais uma vez, com o chefe do Fed, Jerome Powell, oferecendo sinais sobre mais aperto no início de 2023.
Isso pode ser um catalisador para grandes ganhos ou perdas de mercado, ou ações laterais instáveis podem continuar. Os investidores provavelmente devem esperar pelo relatório de inflação e pelas notícias do Fed antes de adicionar exposição.
Falhas ou fracassos de fuga são generalizados, com as ações da DXCM caindo na sexta-feira, depois de liberar brevemente um ponto de compra na quinta-feira com a aprovação do FDA.
Mas aqui estão cinco ações a serem observadas: gigantes Dow Jones Lagarta (CAT) e Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) e MercadoLibre (MELI). Para ser claro, nenhum desses estoques é acionável, com o estoque MELI em particular precisando de algum trabalho.
Microsoft (MSFT) está indo relativamente bem para as megacaps, com Apple (AAPL) abaixo de sua linha de 50 dias e Tesla (TSLA) tentando evitar estabelecer novos mínimos do mercado de baixa. Mas as ações da MSFT permanecem bem abaixo de sua linha de 200 dias e não progrediram muito no mês passado.
O vídeo embutido no artigo revisou a ação do mercado em profundidade e analisou Dexcom (DXCM), MercadoLibre e ações CAT.
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Inflação do CPI e Reunião do Fed
Na terça-feira cedo, o Departamento do Trabalho divulgará o índice de preços ao consumidor de novembro. As taxas de inflação geral e do núcleo do IPC devem esfriar nos próximos meses, até porque as comparações estão ficando mais difíceis. Mas os preços dos serviços têm se mantido teimosamente fortes.
O Federal Reserve quer ver quedas mais substanciais na inflação de serviços, bem como ganhos salariais, antes de interromper os aumentos das taxas. Às 2h ET, o Fed deve aumentar sua taxa de fundos federais em 50 pontos-base, para 4.25%-4.5%, encerrando uma série de quatro aumentos de 75 pontos-base. Os investidores vão querer algumas pistas sobre a reunião de fevereiro e até que ponto a taxa dos fundos federais pode chegar. Os mercados estão atualmente precificando outro aumento de meio ponto nas taxas do Fed em fevereiro, embora haja uma chance decente de um movimento de um quarto de ponto.
Os comentários do chefe do Fed, Powell, às 2h30 ET, juntamente com o relatório de inflação do IPC, podem definir o tom da política do Fed em 2023.
Powell e vários formuladores de políticas sinalizaram que uma recessão pode ser necessária para controlar a inflação.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações registrou recuos significativos para os principais índices na última semana.
O Dow Jones Industrial Average caiu 2.8% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 perdeu 3.4%. O composto Nasdaq caiu 4%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base para 3.57%, recuperando-se de 3.4% no meio da semana.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 11%, para US$ 71.02 o barril, na semana passada, com os contratos futuros de gasolina caindo 9.8%. Ambos atingiram mínimos de 2022. Os preços do gás natural caíram 0.6%.
ETFs
Entre os principais ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caíram 4.6%, com as ações da Microsoft sendo a principal participação. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) recuou 1.7%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9.2% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. As ações da TSLA são uma grande participação nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) cedeu 6.4% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) recuou 2.85%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) mergulhou 8.45%, quebrando decisivamente sua linha de 50 dias. O Financial Select SPDR ETF (XLF) recuou 3.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 1.3% depois de subir em oito das nove semanas anteriores.
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Ações Megacap
As ações da Apple caíram 3.8% na semana passada, caindo abaixo desse nível-chave na terça-feira e atingindo a resistência na sexta-feira. Más notícias sobre a produção do iPhone podem estar precificadas e as ações da AAPL estão se recuperando.
As ações da gigante tecnológica da Dow também caíram 3.8%, mas mantiveram o suporte na linha de 21 dias, modestamente acima dos 50 dias em alta. Mas está bem abaixo da linha de 200 dias. As ações da MSFT estão essencialmente estáveis em relação ao mês anterior, muito parecido com o S&P 500 e o Nasdaq.
As ações da Tesla caíram 8.1% na última semana, mesmo com a alta de 3.2% na sexta-feira. As ações da TSLA estão saltando acima das mínimas recentes do mercado de baixa. A Tesla anunciou novos incentivos à China na semana passada, com relatos da mídia de que a fábrica de Xangai cortará significativamente a produção nas próximas semanas, interrompendo até mesmo a produção do Modelo Y.
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Ações para assistir
As ações da Caterpillar caíram 3.7%, para 227.29 na semana passada, abaixo da linha de 21 dias. A retirada pode acabar sendo um abalo construtivo. O estoque CAT tem um ponto de compra em 238 ou 239.95 de uma base de copo longo. Em mais uma semana, a gigante de equipamentos pesados Dow poderia ter um base plana com esse ponto de compra de 239.95. Uma pausa um pouco mais longa permitiria que a linha de 50 dias em rápido crescimento diminuísse a diferença com as ações da CAT.
As ações do Goldman caíram 5.6% na última semana para 359.14, superando uma quebra de uma base de copo com um ponto de compra de 358.72, antes de subir ligeiramente acima dele. Um salto sólido a partir daqui pode oferecer uma nova entrada, especialmente se a linha de 50 dias ou 10 semanas se recuperar. Em um gráfico semanal, a ação GS tem um período de 13 meses base de copo com alça, com ponto de compra de 389.68, segundo Análise MarketSmith. A semana passada agora criou mais profundidade nessa alça, que também pode se tornar uma base plana em uma semana.
As ações da Sanmina caíram 7.3% para 62.48 na semana passada. As ações da SANM vinham se consolidando firmemente na zona de obtenção de lucros após uma quebra em outubro de uma base de copa. As ações podem estar iniciando um recuo para a linha de 50 dias/10 semanas, oferecendo uma oportunidade de compra, embora a queda semanal tenha sido abrupta. O estoque da SANM também está trabalhando em uma possível base plana.
As ações da McKesson caíram 4% para 371.37 na semana passada, caindo na sexta-feira para um pouco abaixo das linhas de 50 dias e 10 semanas. As ações da MCK estão trabalhando em uma nova consolidação após uma forte liquidação em 10 e 11 de novembro, que derrubou muitas ações médicas defensivas. Uma movimentação acima da alta de 2 de dezembro de 389.45 pode oferecer uma entrada antecipada, ainda próxima das médias móveis.
As ações da MELI caíram 5.1%, para 896.48, seu quarto declínio semanal consecutivo. A gigante latino-americana de comércio eletrônico e pagamentos tem um ponto de compra de 1,095.44, com uma entrada na linha de tendência em torno de 1,025. Uma entrada agressiva pode ser uma retomada decisiva das médias móveis das ações da MELI, com a alta de 2 de dezembro de 957 como gatilho. Embora as ações do MercadoLivre tenham tendência de baixa, as perdas semanais vêm em volume mais leve, com alguns fechamentos positivos relativamente fortes.
Análise de Rally de Mercado
Há uma semana, o rali do mercado de ações estava atingindo novas máximas, com o S&P 500 acima de sua linha de 200 dias pela primeira vez em meses. Mas, à medida que os investidores reavaliaram o relatório de empregos e os comentários do chefe do Fed, Powell, os principais índices recuaram.
O S&P 500 caiu abaixo de sua linha de 200 dias, enquanto o Nasdaq testou sua linha de 50 dias. Ambos atingiram a resistência na linha de 21 dias no final da semana. O Russell 2000 caiu abaixo de suas linhas de 200 e 21 dias e caiu para 50 dias, apenas reduzindo sua linha de 10 semanas.
O Dow, líder do rali, mantém o suporte por volta de 21 dias.
O S&P 500 está basicamente onde estava depois de 10 de novembro, quando um relatório de inflação do CPI de outubro impulsionou as ações. O Nasdaq e o Russell 2000 estão de volta aos níveis do início de novembro, mas também aos picos do final de outubro.
Se você tivesse que criar um cenário para atrair os investidores para serem agredidos repetidamente, essa tendência de alta atual pode ser o projeto: uma recuperação do mercado de alguns grandes ganhos em um dia seguidos por retrocessos em várias sessões.
Ainda é uma recuperação de mercado confirmada. No entanto, perdas adicionais, como o Nasdaq ou especialmente o S&P 500 quebrando claramente suas linhas de 50 dias, seriam preocupantes.
O relatório de inflação CPI de novembro de terça-feira e o anúncio da reunião do Fed de quarta-feira e os comentários de Powell podem fornecer um catalisador para uma recuperação sustentada do mercado ou uma liquidação decisiva. Mas eles também podem estimular outro grande estouro do mercado que parece decisivo, apenas para ser seguido por outro recuo ou recuperação.
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O que fazer agora
Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição até que o relatório de inflação do CPI e a reunião do Fed estejam no espelho retrovisor. Mesmo que os mercados saltem com os dados de inflação e os comentários do chefe do Fed, Powell, os investidores devem ser seletivos sobre novas compras, caso os principais índices simplesmente caiam nas próximas sessões.
Em algum momento, uma recuperação sustentada e constante do mercado ocorrerá. Quando isso acontecer, as oportunidades de compra serão abundantes.
Portanto, prepare sua lista de compras de fim de ano no mercado de ações. Um grande número de ações de vários setores está se estabelecendo ou perto de fazê-lo.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo