Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A Berkshire Hathaway informou os ganhos do quarto trimestre no sábado de manhã, enquanto o “Plano Mestre 4” de Elon Musk no próximo Tesla Investor Day estará em foco.
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O rali do mercado de ações sofreu perdas significativas na semana passada, com os principais índices quebrando e testando o suporte principal à medida que os rendimentos do Tesouro disparavam, limitados pela sexta-feira relatório de inflação do PCE quente. A tendência de alta está sob pressão crescente. Os principais índices e principais ações ainda podem se firmar, mas os investidores devem adotar uma abordagem mais defensiva.
Ganhos da Berkshire
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) relatou lucro operacional caiu 8% em relação ao ano anterior, para US$ 6.7 bilhões. Isso refletiu lucros mais fracos nos negócios ferroviários da Berkshire e a queda do dólar americano, que aumentou sua dívida em moeda estrangeira. Excluindo os impactos cambiais, o lucro operacional aumentou 13%.
O lucro operacional por ação caiu 7%, para cerca de US$ 4,585 por ação classe A, estimativa de Barron. Isso está abaixo da estimativa de consenso do FactSet de US$ 5,305 por ação.
O lucro líquido caiu 53%, para US$ 18.1 bilhões no quarto trimestre, refletindo menores ganhos de investimento.
A Berkshire Hathaway foi uma vendedora líquida de ações no quarto trimestre. Mas a empresa recomprou US$ 4 bilhões em ações da Berkshire, acima dos US$ 2.855 bilhão no quarto trimestre, mas abaixo dos US$ 1 bilhões do ano anterior.
O tesouro de caixa da Berkshire aumentou para US$ 128.651 bilhões, de quase US$ 109 bilhões no terceiro trimestre.
Warren Buffett, em sua carta anual aos acionistas, disse que a Berkshire Hathaway continuará segurando um “barco” de dinheiro e títulos do Tesouro. Mas ele também condenou os críticos da recompra de ações como “um analfabeto econômico ou um demagogo eloquente”.
As ações da BRKB caíram 1.4% para 304.02 na semana passada. Isso não está muito longe de um 321.42 ponto de compra de uma base plana dentro de uma grande consolidação. As ações da Berkshire subiram ligeiramente na sexta-feira depois de atingir a mínima de 2023, mas estão abaixo da linha de 50 dias.
Vendas e ganhos de EV na China
Antes da abertura do mercado de segunda-feira, fabricante de EV da China Carro li (LI) apresentará os resultados do quarto trimestre. Na manhã desta quarta-feira, Nio (Nio) lançará as finanças do quarto trimestre, com Nio, Li Auto e XPeng (XPEV) também relatando as entregas de fevereiro. China EV e gigante da bateria BYD (PORDDF) deve divulgar as vendas de fevereiro até sexta-feira.
Os números semanais de registro de EV da China na terça-feira darão uma forte indicação das vendas da BYD, Li Auto, Nio e Xpeng para o mês, bem como das entregas da Tesla.
Os estoques de VEs da China estão caindo novamente após um janeiro forte.
As ações da BYD e da Li Auto reduziram os ganhos de 2023, enquanto as ações da Nio e da XPEV caíram no ano.
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Dia do Investidor da Tesla
Mas o grande evento será Dia do Investidor da Tesla na quarta-feira, 1º de março. A empresa não revelou um horário específico, mas Musk gosta de realizar eventos até tarde da noite. Tesla (TSLA) disse que oferecerá detalhes sobre uma plataforma EV de próxima geração para um modelo de baixo custo. Mas quando isso vai entrar em produção? A gigante dos veículos elétricos também pode finalmente confirmar os planos para uma tão esperada atualização do Modelo 3, fornecendo detalhes sobre a atualização “Highland”.
A Tesla provavelmente revelará o HW4.0, o mais recente hardware para assistência ao motorista, incluindo melhores chips, mais câmeras e o retorno do radar. Elon Musk disse que todos os Tesla EVs estavam “prontos para hardware” para direção totalmente autônoma a partir de 2016.
A gigante dos veículos elétricos certamente discutirá seus próprios esforços de produção de baterias, incluindo uma grande expansão da fábrica de Nevada para fabricar 4680 células.
Planos de expansão de armazenamento de bateria e “alocações de capital” também são tópicos importantes.
Elon Musk também pode lançar seu terceiro “Plano Diretor”, mesmo com alguns itens importantes restantes em sua segunda declaração de visão de 2016. Musk vem sugerindo o Plano Mestre 3 há quase um ano.
Enquanto isso, os cortes de preços da Tesla no início de janeiro deram uma explosão inicial de pedidos em todo o mundo. Mas, além do Modelo Y nos EUA, a demanda da Tesla parece estar diminuindo novamente e os estoques crescendo.
A China é especialmente difícil porque muitos fabricantes de veículos elétricos reduziram os preços seguindo a Tesla, com a BYD cortando preços em vários modelos no final de fevereiro. Enquanto isso, uma série de modelos novos ou atualizados serão lançados nos próximos meses, incluindo Nio, Li Auto, XPeng e especialmente BYD.
As ações da Tesla quebraram uma seqüência de vitórias de seis semanas, caindo 5.5% para 196.88. Mas as ações estão parando logo acima da linha de 21 dias e ligeiramente abaixo da média móvel de 200 dias. Um movimento decisivo acima dos máximos recentes também empurraria as ações da Tesla acima de sua linha de 200 dias. Isso ofereceria uma entrada possível, mas seria agressiva, principalmente no mercado atual. O Tesla Investor Day pode ser um grande catalisador para cima ou para baixo, mas em qual direção?
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado semanal e analisou a Tesla, Wingstop (ASA) e estoque MELI.
MercadoLibre (MELI) foi sexta-feira Estoque IBD do dia, piscando um sinal de compra em ganhos fortes. As ações da MELI também estão na DII 50.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações teve uma semana difícil, com os principais índices parecendo cada vez mais danificados.
O Dow Jones Industrial Average caiu 3% na semana passada negociação no mercado de ações, sua quarta derrota semanal consecutiva. O índice S&P 500 caiu 2.7%. O composto Nasdaq derrapou 3.3%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 2.9%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 12 pontos-base para 3.95%, atingindo os níveis mais altos desde 10 de novembro. Isso representa um aumento de 62 pontos-base em relação à baixa intradiária de 3.33% em 2 de fevereiro, quando o atual rali do mercado de ações atingiu o pico.
O dólar americano avançou pela quinta semana consecutiva.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 0.3%, para US$ 76.32 o barril, na semana passada. Os preços do cobre caíram 3.9%, fechando sexta-feira no nível mais baixo desde 6 de janeiro.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.6% na semana passada. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) caiu 2.2%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) recuou 1.9%, com Nvidia (NVDA) prestando apoio direto e indireto.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4.25% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 2.3%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) cedeu 2%, com as ações da BRKB liderando a XLF. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 2.6%, a maior perda até agora em uma seqüência de nove semanas de derrotas.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 8.2% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) derrapou 8.4%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.
A Ark Invest de Cathie Wood também possui uma pequena participação na BYD. A Berkshire ainda tem uma grande posição na gigante chinesa de EV, mas reduziu sua participação de longa data na BYD em mais de 40% desde agosto passado.
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Análise de Rally de Mercado
A retração do mercado de ações não parece mais apenas uma pausa normal em uma recuperação contínua do mercado de ações. Na terça-feira, o S&P 500, o composto Nasdaq e o Russell 2000 caíram abaixo de suas médias móveis de 21 dias, enquanto o Dow Jones cortou sua linha de 50 dias. Isso empurrou o rali do mercado de ações para uma tendência de alta sob pressão.
Após dois dias de movimentos modestos do mercado, a leitura da inflação quente de sexta-feira atingiu os principais índices novamente. O S&P 500 fechou abaixo de sua média móvel de 50 dias e está testando sua linha de 200 dias. O Nasdaq terminou logo abaixo de sua linha de 200 dias, com sua linha de 50 dias não muito longe. O Dow Jones caiu para seus piores níveis de 2023. O Russell 2000 ainda está acima de seus 50 dias, mas também está caindo, testando sua linha de 10 semanas.
Todos esses índices estão abaixo das máximas do final de 2022 mais uma vez.
As principais ações, que haviam caído nas duas semanas anteriores à medida que o rali do mercado recuava modestamente, começaram a mostrar uma deterioração significativa.
Apenas algumas semanas atrás, a inflação parecia estar caindo enquanto a economia permanecia relativamente saudável. Os mercados estavam apostando que um aumento de um quarto de ponto nas taxas em março encerraria o ciclo de aperto do Fed. Agora, os relatórios de inflação de janeiro, incluindo as revisões de dezembro, indicam que a inflação continua muito quente, até mesmo subindo. Os investidores esperam pelo menos mais três aumentos de juros de um quarto de ponto, com uma chance crescente de aperto maior ou mais rápido.
Essa perspectiva de aumento da taxa do Fed pode mudar, embora demore algumas semanas até o relatório de empregos de fevereiro, com a próxima rodada de leituras de inflação mais adiante. As ações também podem, em última análise, precificar as previsões macroeconômicas e de política do Fed revisadas. Mas, enquanto os rendimentos e o dólar estiverem subindo rapidamente, é difícil ver as ações se mantendo, muito menos progredindo.
A recuperação do mercado ainda não terminou, mas precisa mostrar alguma força. O S&P 500 recuperando sua linha de 50 dias e o Nasdaq recuperando sua linha de 200 dias seria um primeiro passo mínimo, com as linhas de 21 dias sendo outro nível importante. Não demoraria muito para empurrar a “tendência de alta sob pressão” para o “mercado em correção”. De qualquer forma, pode levar algum tempo para que muitas das principais ações se recuperem, seja em alguns dias ou em várias semanas.
Sim, algumas ações subiram nos ganhos na semana passada, principalmente a Nvidia. Mas várias dessas lacunas desapareceram rapidamente. As ações da WING dispararam quase 17% logo após a abertura de quarta-feira, mas reduziram os ganhos intradiários e, na verdade, caíram ligeiramente durante a semana.
As ações relacionadas à habitação continuam se mantendo bem, incluindo construtoras, alguns varejistas e empresas de materiais. Construção pesada e vários nomes de máquinas também estão indo bem.
Mas ainda há uma série de ações de vários setores que pareceriam muito mais promissoras em alguns dias bons.
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O que fazer agora
A forte alta do mercado de ações em janeiro está no passado. Os investidores têm de se ajustar à realidade atual. No momento, os principais índices e principais ações estão em tendência de queda.
É hora de assumir uma postura cada vez mais defensiva, reduzindo significativamente a exposição geral, cortando os vencedores e os perdedores. Pelo menos no curto prazo, os investidores devem evitar assumir novas posições. Não fique muito animado com as ações fazendo um grande movimento nos ganhos ou outras notícias. Em um mercado fraco, os ganhos de um dia geralmente não se sustentam.
Se a recuperação do mercado recuperar o ímpeto, uma série de ações oferecerá oportunidades de compra com maiores chances de sucesso. Portanto, mantenha suas listas de observação atualizadas. A força relativa é fundamental, portanto, siga esses fortes desempenhos, mesmo que eles não tenham um ponto de compra claro no momento.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo