Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, em meio a uma recuperação do mercado dividido. A reunião do Federal Reserve se aproxima, mas já está se preparando para ser uma grande semana para o First Republic, o Credit Suisse e o setor bancário.
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Uma tentativa de recuperação do mercado de ações está em andamento, mas há uma clara divergência. A Nasdaq, liderada por Microsoft (MSFT), Meta Plataformas (META), Nvidia (NVDA) e Advanced Micro Devices (AMD), subiu acima de suas linhas de 50 e 200 dias, mesmo com o recuo de sexta-feira.
Enquanto isso, os outros índices estão sendo pressionados por bancos e ações de commodities. O S&P 500 subiu modestamente, mas não conseguiu manter o suporte chave na sexta-feira. O Dow Jones caiu enquanto o Russell 2000 caiu.
Os bancos continuam em foco com gigantes do setor e reguladores lutando para conter a crise. As ações subiram na quinta-feira como O JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) e 10 outros grandes bancos ofereceram uma tábua de salvação para Primeira República (FRC), enquanto o Banco Nacional Suíço apoiou o gigante suíço em dificuldades Credit Suisse (SC). Mas as ações da FRC e de muitos outros bancos caíram novamente, com as ações do JPM atingindo uma nova baixa em 2023.
Grande fim de semana para a Primeira República, Credit Suisse
Este pode ser um grande fim de semana para as manchetes dos bancos. Os reguladores financeiros costumam usar o sábado e o domingo para elaborar políticas ou resgates.
A First Republic pretende levantar dinheiro por meio de uma venda de ações privadas para outros bancos ou empresas de private equity, informou o New York Times na sexta-feira. As ações da FRC, que caíram 33% nas negociações de sexta-feira, caíram 15% na sexta-feira. Notavelmente, a oferta da SVB Financial em 8 de março para levantar dinheiro por meio da venda de títulos ajudou a desencadear seu colapso final. Mas os reguladores e outros bancos provavelmente farão questão de evitar isso.
Separadamente, UBS (UBS) está em negociações para comprar todo ou parte do Credit Suisse, informou o Financial Times na sexta-feira. Os conselhos da gigante suíça de empréstimos devem se reunir separadamente no fim de semana. As ações do CS subiram acentuadamente depois do expediente, enquanto o UBS subiu.
Enquanto isso, o FDIC está aberto a compartilhar perdas potenciais do SVB's Silicon Valley Bank e do Signature Bank para suavizar sua venda, informou o Financial Times na tarde de sexta-feira.
A reunião de políticas do Fed de terça a quarta-feira tentará equilibrar os atuais problemas bancários com o combate à inflação. Os futuros dos fundos do Fed oscilaram muito na semana passada, mas os mercados atualmente estão se inclinando para um aumento modesto nas taxas.
Uma tentativa de rali do mercado dividido, volátil e impulsionado pelas notícias em meio a uma possível crise bancária não é exatamente uma situação ideal. Os investidores devem ser cautelosos. Mas não há como negar que várias ações de crescimento têm dado sinais de compra.
Ações de chips lideram o pacote
Os estoques de chips permanecem líderes de mercado claros. No Semicondutor (SOBRE), Sistemas de teste Aehr (AEHR), Mobileye (MBLY), Applied Materials (AMA), GlobalFoundries (GFS), Sistemas de energia monolíticos (MPWR) e STMicroeletrônica (STM) estão todos perto de potenciais pontos de compra ou entradas antecipadas. Todos têm linhas de força relativa em ou perto de máximos.
Tesla (TSLA) continua a se consolidar, mantendo o suporte e enfrentando resistência em vários níveis importantes.
pai pinduoduo Participações PDD (PDD) relata ganhos na segunda-feira antes da abertura, juntamente com Foot Locker (FL). As ações de PDD e FL estão próximas de possíveis entradas iniciais em torno de suas linhas de 50 dias.
As ações da MPWR estão no SwingTrader. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye e estoque ON estão no IBD 50. Monolithic Power, estoque MBLY e estoque AMAT estão no IBD Big Cap 20.
O vídeo incorporado neste artigo revisou a ação do mercado semanal em profundidade e analisou ações AEHR, PDD e Lennar (LEN).
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação da noite para o dia nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.
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Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve uma semana selvagem, começando com perdas acentuadas na manhã de segunda-feira, recuperando-se com ação de serra antes de terminar com novas perdas.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.2% nas negociações do mercado de ações da semana passada. E o índice S&P 500 subiu 1.4%. O composto Nasdaq saltou 4.4%. O Russell 2000 de pequena capitalização perdeu 2.7% depois de cair 8% na semana anterior.
Observe que o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 30 pontos-base para 3.395%, com grandes oscilações a cada dia. O rendimento de 10 anos está logo acima da baixa intradiária de 2 de fevereiro de 3.33%. O rendimento de dois anos caiu 74 pontos-base para 3.85%, a maior queda semanal desde 1987.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA despencaram 13%, para US$ 66.74 o barril na semana passada, atingindo mínimas de 15 meses.
Os preços do cobre caíram 3.3%, mas subiram na quinta e na sexta-feira.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subiu 0.85% na semana passada. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) saltou 5.1%, ajudado pela Microsoft, Salesforce.com (CRM) e adobe (ADBE). O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) saltou 5.4%. As ações da AMAT, On Semiconductor e STMicroelectronics são participações da SMH.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 7.4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 3.9%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) caiu 5.7% na semana passada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) caiu 4.9%. O US Global Jets ETF (JETS) caiu 15.6%. O SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.8%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 6.9% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 1.4%.
Ações do banco
O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 5.9%, para uma mínima de cinco meses. As ações do JPM, uma participação importante da XLF, caíram 5.9%, a menor desde outubro e apenas mantendo sua linha de 200 dias. Isso apesar do JPMorgan estar entre os bancos mais bem administrados e capitalizados. As ações da BAC caíram 8.1% na semana passada, para seu pior nível desde o final de 2020.
O SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 14.3%, para o ponto mais baixo desde o final de 2020, depois de cair 16% na semana anterior. Primeira República com sede na Califórnia, Aliança Ocidental (WAL) e PacWest (PACW) estão entre as muitas participações da KRE, juntamente com nomes regionais maiores, como KeyCorp (TECLA) e Comerica (CMA).
As ações da FRC subiram 10% na quinta-feira com as promessas dos grandes bancos de depositar $ 30 bilhões na First Republic, mas as ações do banco caíram 72% na semana, terminando com seu pior fechamento desde 2011. Isso depois de cair 34% na semana anterior.
A First Republic ampliou as perdas na sexta-feira no relatório de venda de ações.
As ações da WAL e da PacWest sofreram enormes perdas semanais, enquanto a KeyCorp e a Comerica perderam 26%.
Se a crise continuar, aqui está um grande problema iminente. Embora os reguladores financeiros tenham autoridade para garantir depósitos não garantidos em um banco específico, eles não podem garantir depósitos não garantidos em todos os bancos. Só o Congresso poderia fazer isso. Enquanto isso, os legisladores estão caminhando para um impasse sobre o teto da dívida.
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Aumento da taxa do Fed ou não?
A atual crise bancária, desencadeada pelos rápidos aumentos das taxas do Fed no ano passado, derrubou as apostas de um aumento de meio ponto nas taxas em 22 de março.
Atualmente, os mercados veem uma chance de 60% de uma alta de um quarto de ponto no final da reunião do Fed na quarta-feira. Os investidores estão apostando em uma pausa em maio, com vários cortes de juros esperados depois disso.
Mas tudo isso está em fluxo. O chefe do Fed, Jerome Powell, e outros formuladores de políticas podem ainda não saber o que planejam fazer.
Os formuladores de políticas não querem aliviar a inflação, mas obviamente não querem desencadear uma crise financeira mais ampla. O Federal Reserve é um ator importante na regulamentação financeira e em qualquer política de crise.
Mesmo que as tensões financeiras diminuam rapidamente, é provável que os bancos controlem os empréstimos. Isso desacelerará ainda mais a economia e, juntamente com a queda dos preços das commodities, aliviará as pressões inflacionárias.
A perspectiva de aumento da taxa será crucial, aguardando uma recuperação renovada do mercado. O Federal Reserve atualizará as projeções econômicas e de alta de juros na quarta-feira. Os mercados prestarão muita atenção aos comentários do chefe do Fed, Powell, sobre como os formuladores de políticas veem a situação atual.
Em Semiconductor, também conhecido como Onsemi, caiu 0.1% para 78.28 na semana passada. No entanto, o estoque ON está tecnicamente na faixa de um ponto de compra ainda válido de 77.38 de uma base de xícara compensada inicialmente em janeiro. O estoque ON também está encontrando suporte nas linhas de 10 semanas e 21 dias, trabalhando em uma nova consolidação. Um movimento acima da alta de 9 de março de 84.97 ofereceria uma entrada antecipada para este fabricante de chips com foco em EV.
A Aehr Test Systems saltou 10.3% na semana para 32.25, terminando logo acima das linhas de 21 e 50 dias. As ações da AEHR agora têm uma nova base com um ponto de compra de 37.67. Mas procure entradas iniciais neste nome muito volátil, talvez acima da alta de sexta-feira de 33.84. On Semi é o principal cliente da Aehr Test Systems.
As ações da MBLY dispararam 11% para 43.58, recuperando-se dos 50 dias e retomando os 21 dias. Isso ofereceu uma entrada agressiva para a fabricante de sistemas de carros autônomos, que veio a público em outubro. As ações da Mobileye estão trabalhando em uma nova consolidação.
As ações da GFS subiram 3.5% para 66.46 na semana, recuperando-se da linha de 10 semanas. A fundição de chips está forjando uma base plana em potencial ao lado de consolidações anteriores. O ponto de compra potencial é 72.60, mas os investidores podem usar 68.70 como uma entrada antecipada, eliminando a maior parte da ação recente.
As ações da AMAT saltaram 7.2% para 122.60, saltando da linha de 50 dias em alta, fora da semana. As ações estão logo abaixo do ponto de compra de base fixa de 125.02, mas já estão acionáveis acima de 121.50.
As ações da MPWR subiram quase 2% para 488.31 na semana passada, recuperando-se na segunda-feira da linha de 10 semanas e terminando a semana logo acima da linha de 21 dias. As ações da Monolithic Power têm um ponto de compra de 530.75 xícara com alça, de acordo com a análise da MarketSmith. Os investidores podem usar a alta de sexta-feira de 503.92 como entrada antecipada.
As ações da STM caíram 0.5% para 48.03 na semana passada, saltando da linha de 50 dias na quinta-feira, negociando logo acima da linha de 21 dias. As ações negociaram fortemente nas últimas semanas. O estoque da STM tem um ponto de compra de 50.90 a partir de uma base longa de copo com alça. Os investidores podem ver uma entrada antecipada em torno de 50, especialmente se houver uma recuperação renovada do mercado.
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Estoque Tesla
Como as ações da Tesla subiram 3.9% para 180.13 na semana, continuaram a forjar uma base de fundo após uma forte corrida de janeiro a meados de fevereiro. O gigante EV está negociando com as principais médias móveis em jogo. As ações da TSLA encontraram suporte na linha de 50 dias na segunda-feira, mas estão enfrentando resistência de curto prazo na linha de 21 dias. Acima disso está a média móvel de 200 dias, que quase coincidiu com o potencial ponto de compra de 217.75. Um movimento decisivo acima da linha de 200 dias ofereceria um sinal de compra. Mas uma rejeição nesse nível pode ser uma oportunidade de venda a descoberto.
STMicro e On Semiconductor são fornecedores da Tesla, mas a gigante de veículos elétricos disse recentemente que pretende reduzir o uso de chips de carboneto de silício em sua plataforma de veículos de próxima geração.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações não é apenas dividido, é um mercado de Jekyll e Hyde.
O composto Nasdaq parece relativamente saudável, movendo-se fortemente na semana passada para recuperar todas as principais médias móveis. Muitos técnicos demonstraram força ou resiliência impressionantes nas últimas semanas.
Mas os outros índices estão abaixo de todas as médias móveis. O S&P 500, reforçado por gigantes da tecnologia, subiu modestamente na semana passada, mas não conseguiu manter sua linha de 200 dias. O Dow Jones e especialmente o Russell 2000 perderam terreno, sendo negociados perto dos mínimos de 2023.
Várias ações de crescimento estão indo bem, principalmente titãs da tecnologia e chips, mas também alguns nomes de software. As construtoras e alguns fabricantes de produtos médicos também estão agindo bem. Mas a liderança é estreita.
Em última análise, uma recuperação do mercado dividido não pode durar. Se a crise bancária diminuir, uma recuperação de base ampla e liderada pelo crescimento pode ocorrer. Mas se os problemas bancários se espalharem, é difícil ver o Nasdaq e os líderes de crescimento fazendo algum progresso.
Dependendo das manchetes do fim de semana, as ações e os rendimentos do Tesouro podem subir ou cair na abertura de segunda-feira. A decisão e as perspectivas de aumento da taxa do Fed também terão um grande impacto. Em última análise, não é a notícia que importa, mas a reação à notícia. Mas há muitas novidades circulando.
O Nasdaq e o S&P 500 podem confirmar as tentativas de recuperação do mercado com um dia seguinte na próxima semana. Mas as tendências de alta do mercado confirmadas nem sempre são bem-sucedidas.
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O que fazer agora
O mercado de ações ainda está em correção, embora a Nasdaq e as ações de crescimento tenham mostrado uma ação promissora na semana passada.
Os investidores podem tentar jogar algumas ações com sinais de compra, mas os riscos permanecem altos. Mantenha sua luz de exposição aguardando uma recuperação renovada do mercado.
Há um forte argumento para ainda estar à margem, esperando por um dia seguinte. Mesmo assim, os investidores devem entrar gradualmente, especialmente com a crise bancária que paira sobre os mercados financeiros.
Mas os investidores precisam estar prontos para uma recuperação renovada do mercado. Muitas ações estão à beira dos pontos de compra ou podem estar com alguns dias bons. Portanto, é um momento importante para se preparar trabalhando em suas listas de observação.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo