Mastech adquirirá a IEA em um acordo em dinheiro e ações avaliado em cerca de US$ 1.1 bilhão

A construtora de infraestrutura MasTec Inc.
MTZ,
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disse na segunda-feira que concordou em adquirir a IEA em um acordo em dinheiro e ações avaliado em cerca de US$ 1.1 bilhão. A IEA é uma provedora de serviços em energia renovável e infraestrutura que atende a uma série de empresas de primeira linha. Ela concluiu mais de 260 projetos eólicos e solares em escala de serviços públicos na América do Norte, incluindo projetos de construção de infraestrutura pública e privada. Sob os termos do acordo, os acionistas da IEA receberão US$ 14 por ação na forma de US$ 10.50 por ação em dinheiro e 0.0483 de uma ação da MasTec. O acordo oferece um prêmio de 34% sobre o preço de fechamento das ações da IEA na sexta-feira e deve ser concluído no quarto trimestre. A MasTec espera emitir 2.8 milhões de ações na transação. A IEA disse que ainda espera uma receita anual de US$ 2.3 bilhões a US$ 2.5 bilhões, com lucro líquido de US$ 45 a US$ 51 milhões. Para 2023, a MasTec espera que a IEA gere receita de US$ 2.6 bilhões a US$ 2.7 bilhões. A empresa atualizou seu próprio guidance para refletir os custos mais altos no segundo semestre. A empresa espera uma receita anual de cerca de US$ 9.2 bilhões, com lucro líquido de cerca de US$ 95 bilhões ou US$ 1.24 por ação. “Embora nosso desempenho esperado no segundo semestre de 2022 represente uma melhoria de 280 pontos-base na taxa de margem EBITDA ajustada em relação aos resultados do primeiro semestre de 2022, nossa expectativa atual reflete custos de projeto mais altos, ineficiências e atrasos, incluindo o impacto de custos mais altos de combustível, mão de obra e materiais de níveis sustentados de inflação”, disse o presidente-executivo, José Mas, em comunicado. As ações da MasTec caíram 1.4% no pré-mercado. As ações da IEA subiram 31.7% antes da interrupção das negociações e subiram 13% no ano até sexta-feira, enquanto o S&P 500
SPX,
+ 0.08%
caiu 17%.