Empresa de colchões Serta Simmons se prepara para entrar com pedido de proteção contra falência

(Bloomberg) -- A Serta Simmons Bedding está se preparando para pedir concordata já em janeiro, segundo pessoas com conhecimento da situação.

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A fabricante de colchões de capital fechado está em negociações confidenciais com seus credores sobre um plano de reestruturação, que pode envolver a entrega do controle a certos credores primários, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é privado.

As conversas estão em andamento e os planos podem mudar, acrescentaram as pessoas. Ainda não está claro se a empresa precisa de financiamento para financiar suas operações por meio do Capítulo 11, disseram eles.

Um porta-voz do proprietário majoritário de private equity Advent International se recusou a comentar. Serta não respondeu ao pedido de comentário.

A dívida total da Serta, de mais de US$ 2 bilhões, vence no ano que vem. Seu empréstimo de aproximadamente US$ 843 milhões com vencimento em novembro de 2023 está cotado a cerca de 9 centavos de dólar, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Dada a considerável barreira da dívida e a deterioração do desempenho em meio a um ambiente inflacionário, a Serta provavelmente entrará em default, pedido de falência ou reestruturação da dívida nos próximos meses, escreveu a S&P Global Ratings em nota em agosto. A menor confiança do consumidor e a desaceleração no mercado imobiliário provavelmente prejudicarão a demanda por produtos relacionados à cama, disse o classificador de crédito.

Enfrentando dificuldades financeiras em 2020, a Serta fechou um acordo de reestruturação extrajudicial com credores que adicionou dívidas “super prioritárias” e empurrou alguns credores de volta na fila para pagamento. Um grupo de fundos, incluindo Angelo Gordon & Co. e Apollo Global Management, recentemente processou a Serta e credores rivais, buscando invalidar a transação.

A carga de dívida da empresa decorre da compra alavancada de aproximadamente US$ 3 bilhões da AOT Bedding Super Holdings LLC pela Advent em 2012.