México planeja se tornar um centro de exportação com gás natural perfurado nos EUA

(Bloomberg) — O México — que importa quase todo o gás natural que queima — estabeleceu uma missão um tanto surpreendente: tornar-se um dos maiores exportadores mundiais do combustível, e rápido.

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Embora as exportações de gás natural do México sejam hoje inexistentes, visto que produz muito pouco combustível da usina para suprir até mesmo suas próprias necessidades domésticas, a proximidade física do país com as crescentes reservas dos EUA o posiciona bem para fornecer gás americano a compradores famintos. na Europa e na Ásia. Com o xisto dos EUA em mente, um total de oito projetos de exportação de gás natural liquefeito foram propostos ao sul da fronteira, com capacidade anual combinada de 50.2 milhões de toneladas. Algumas das operações pretendem entrar em operação já no próximo ano.

Se todos forem concluídos, o recém-chegado latino-americano se juntaria a um clube muito pequeno de nações que enviam para o exterior o combustível superrefrigerado – comumente chamado de GNL – ficando em quarto lugar, atrás apenas dos EUA, Austrália e Catar. E, ao contrário dos outros três pesos pesados de exportação, o México estaria enviando principalmente o gás que importou em primeiro lugar.

Os grandes planos do México para entrar no mercado de exportação ocorrem em um momento em que a demanda de gás natural está aumentando globalmente. O gás já estava ganhando popularidade em relação aos combustíveis fósseis mais sujos, como o carvão, devido à sua pegada de carbono comparativamente menor quando a guerra na Ucrânia impulsionou a demanda para um nível totalmente novo. Quarenta e quatro mercados importaram GNL no ano passado, quase o dobro de uma década atrás, disse o Grupo Internacional de Importadores de Gás Natural Liquefeito, e o mundo está correndo para aumentar a capacidade de importação e exportação nos meses seguintes. A Ásia tem sido o destino de quase metade das cargas de GNL dos EUA nos últimos dois anos, embora os esforços da Europa para diversificar fora de Moscou signifiquem que os compradores em todas as regiões estão competindo por uma oferta limitada de combustível.

“O México está prestes a se tornar um exportador de gás natural produzido nos EUA e isso é impulsionado principalmente pela dinâmica do mercado que está ocorrendo globalmente – especialmente na Ásia – não exatamente devido às políticas do México”, disse Adrian Duhalt, estudioso da Baker Centro do Instituto para os Estados Unidos e México na Rice University.

Com certeza, não há garantia de que todos os projetos propostos serão construídos, ou que serão construídos no prazo. Alguns deles ainda precisarão de conexões de oleodutos de última milha também.

Mas a principal capacidade de gasoduto que eles precisarão para operar já está lá. O gás dos EUA pode ser transportado por mais de uma dúzia de gasodutos transfronteiriços construídos durante o mandato único do ex-presidente Enrique Peña-Nieto entre 2012 e 2018. Esses condutos custam bilhões de dólares e têm uma capacidade combinada de quase 14 bilhões de pés cúbicos por ano. dia, mostram os números federais. Até agora este ano, o México importou uma média de 6.7 bilhões de pés cúbicos por dia dos EUA, o que significa que as linhas podem movimentar mais que o dobro dos volumes atuais. Isso está no topo dos cerca de 2.6 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia que o México produz.

O atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou abertamente as políticas de seu antecessor, incluindo os projetos de oleodutos transfronteiriços, que exigiam que o México assinasse contratos take-or-pay de longo prazo que o obrigavam a pagar pela capacidade total estava sendo usado ou não. Esse gás importado deveria suprir as necessidades internas do México, mas depois que mais de uma dúzia de usinas de gás natural descarrilaram antes de serem construídas, o México se viu pagando por uma grande quantidade de capacidade de gasodutos que não estava usando.

No início de seu mandato, AMLO, como é conhecido o atual presidente, negociou um acordo com três operadoras de oleodutos para economizar US$ 4.5 bilhões ao país. Seu governo também se comprometeu a construir mais gasodutos no país para obter combustível suficiente para os centros de demanda no centro e no sul do México, que ainda enfrentam escassez ocasional de gás natural devido a problemas de infraestrutura. O restante do gás importado iria para fazer do México um centro de exportação.

Certamente está bem posicionado: seis dos oito projetos de GNL propostos no México estão ao longo da costa do Pacífico, onde as cargas podem ser enviadas para destinos na Ásia sem ter que passar pelo Canal do Panamá. Com exceção de um projeto offshore em Veracruz, todo o gás para as usinas viria dos EUA por meio de gasodutos transfronteiriços.

O governo do México não respondeu aos pedidos de comentários.

Até agora, o único em construção é a primeira fase do terminal de exportação Energia Costa Azul, da Sempra Energy, ao longo da costa do Pacífico, no estado mexicano de Baja California. Os outros projetos ainda estão na prancheta, mas ganharam força nos meses que se seguiram à invasão da Ucrânia pela Rússia. A empresa de GNL New Fortress Energy Inc., com sede em Nova York, assinou um par de acordos em julho para desenvolver projetos de exportação de GNL offshore nas costas de Tamaulipas e Veracruz que poderiam fornecer a Europa. A Comissão Federal de Eletricidade, estatal do México, disse no mesmo mês que está procurando desenvolver terminais de exportação de GNL nos estados de Sinaloa e Oaxaca em uma parceria com a Sempra. Uma vez aprovadas e autorizadas, a maioria dos projetos de GNL pode começar a exportar em aproximadamente quatro anos.

Então, se o gás que sai do México é produzido nos Estados Unidos, por que não apenas despachá-lo dos portos americanos? Culpa a oposição nos níveis local e estadual. Vários dos projetos propostos no México avançaram apenas depois que a operadora canadense de gasodutos Pembina Pipeline Corp. cancelou seu terminal de exportação de GNL Jordan Cove proposto no Oregon devido à forte pressão nos EUA.

“Isso fala mais sobre como é difícil construir terminais de exportação na Califórnia e Oregon que os desenvolvedores estão tentando montar projetos no México”, disse Duhalt.