O mais recente investimento da Microsoft na OpenAI tem sido geralmente percebido como uma última tentativa de ressuscitar seu moribundo mecanismo de busca Bing da obscuridade, mas poderia ser muito mais do que isso?
A ARK Invest de Cathie Wood acredita Google tem mais a perder do que apenas seu domínio absoluto de pedidos de pesquisa na internet, que gera cerca de 60% da receita geral da empresa controladora Alphabet por meio da venda de anúncios online.
Em uma nota de pesquisa publicada na segunda-feira, o analista da ARK, Will Summerlin, argumenta que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, poderia ter outro motivo oculto em mente: roubar clientes do Google - particularmente no mercado dinâmico de computação em nuvem.
“Acreditamos que a Microsoft visa não apenas reduzir as margens de pesquisa do Google, mas também dissuadir a Alphabet de administrar o Google Cloud e outros negócios com prejuízo”, escreveu ele na nota.
Atualmente, existem três players globais dominantes que alugam hardware de servidor para empresas terceirizadas em busca de poder de computação prontamente escalável.
O maior é Amazon, que efetivamente criou o modelo de negócios por meio de sua unidade AWS. Embora a maioria das pessoas possa suspeitar que os ganhos da gigante do comércio eletrônico derivam das vendas online, eles na verdade registraram uma perda anual. Apenas os US$ 23 bilhões em lucro da AWS salvou o ano da empresa do desastre.
Em seguida, o Microsoft Azure é o número 2, seguido pelo mais novo e menor participante do negócio, o Google Cloud Platform.
Coletivamente, eles são conhecidos como hiperescaladores. Quaisquer que sejam as necessidades de processamento de dados que sua empresa possa ter de um dia para o outro, elas podem fornecer de forma flexível e dinâmica aumentando ou diminuindo o poder de computação disponibilizado.
Ano após ano, o trio apresentou crescimento impressionante em serviços de computação em nuvem. Aqui, os ganhos de receita trimestrais recentes de 20% a 30% ou mais, refletindo amplamente os gastos corporativos cautelosos com TI em meio a temores de uma recessão-são realmente considerados pobre pelos padrões históricos.
No entanto, Nadella, da Microsoft, continua otimista, pois as empresas podem reduzir rapidamente os custos terceirizando seus requisitos de computação e, portanto, cortando investimentos caros em seu próprio hardware.
“Ainda estamos no início quando se trata da oportunidade de nuvem de longo prazo”, disse ele aos investidores final do mês passado.
A pesquisa habilitada por IA é muito menos lucrativa para o Google
Summerlin argumenta que os cerca de 8.5 bilhões de buscas na Internet por dia que o Google processa subsidiam pesados investimentos em áreas estratégicas futuras como a nuvem, que relatou um Perda no quarto trimestre de US$ 4 milhões.
recente de Nadella investimento plurianual e multibilionário in OpenAI, criador do revolucionário ChatGPT, poderia forçar o Google a lançar um recurso de IA na pesquisa que poderia drená-lo financeiramente, acredita Summerlin.
Isso ocorre porque os custos de inferência para modelos de linguagem como o pioneiro GPT-3.5 da OpenAI são “significativamente mais altos” do que os da pesquisa, o negócio pão com manteiga do Google, de acordo com Summerlin.
Além disso, o modelo de monetização para bate-papo baseado em IA ainda é incerto quando comparado com o modelo baseado em anúncios que o Google dominou com tanta habilidade.
Em outras palavras, qualquer tentativa de acompanhar o ritmo da Microsoft e da OpenAI pode colocar a Alphabet em um canto financeiro.
Se a consequência for proteger as margens reduzindo o investimento em atividades deficitárias atuais, como o Google Cloud, isso pode resultar na cessão de participação de mercado para a Microsoft e sua plataforma Azure.
“Ao reduzir as margens de pesquisa do Google, a Microsoft poderia pressionar outros negócios da Alphabet, muitos dos quais competem com a Microsoft”, argumentou Summerlin.
Nem a Microsoft nem o Google puderam ser imediatamente contatados para comentar.
Esta história foi originalmente apresentada em Fortune.com
Mais de Fortune:
5 atividades paralelas nas quais você pode ganhar mais de US$ 20,000 por ano — tudo isso enquanto trabalha em casa
Valor líquido médio da geração do milênio: como a maior geração de trabalho do país se compara ao resto
As 5 melhores maneiras de obter renda passiva
Isso é quanto dinheiro você precisa ganhar anualmente para comprar confortavelmente uma casa de $ 600,000
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/microsoft-trying-chatgpt-cut-google-130622131.html