A Mobileye Global Inc. precificou sua oferta pública inicial mais alta do que sua meta na terça-feira para levantar quase US$ 1 bilhão, a maioria dos quais irá para a Intel Corp.
A Mobileye precificou sua oferta pública inicial em US$ 21 na terça-feira, anunciou a empresa em um comunicado à imprensa, depois de declarar anteriormente uma faixa alvo de US$ 18 a US$ 20; as ações devem começar a ser negociadas na Nasdaq sob o símbolo “MBLY” na quarta-feira. Intel
INTC,
venderá pelo menos 41 milhões de ações da Mobileye, o que levantaria US$ 861 milhões, e também concordou com uma venda simultânea de ações de US$ 100 milhões para a General Atlantic, o que faria o total arrecadado em pelo menos US$ 961 milhões.
Intel pagou US$ 15.3 bilhões para adquirir a Mobileye em 2017, e supostamente pretendia uma avaliação de até US$ 50 bilhões ao planejar originalmente este IPO, mas, em vez disso, se contentará com uma avaliação básica de aproximadamente US$ 16.7 bilhões. Após um ano recorde com mais de 1,000 ofertas em 2021, o mercado de IPOs secou em grande parte em 2022.
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Bancos de subscrição – A Intel listou duas dúzias de subscritores, liderados pelo Goldman Sachs Group Inc.
GS,
e Morgan Stanley
SENHORA,
– têm acesso a 6.15 milhões de ações adicionais para lotes adicionais, o que pode elevar o total arrecadado acima de US$ 1 bilhão e tornar a Mobileye a segunda maior oferta do ano. Apenas duas ofertas até agora este ano levantaram pelo menos US$ 1 bilhão – a empresa de private equity TPG Inc.
GPT,
arrecadou exatamente US $ 1 bilhão em janeiro, e American International Group Inc.
AIG,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
arrecadou pelo menos US$ 1.68 bilhão em setembro.
A Intel receberá a maior parte dos lucros da oferta - depois de prometer que a Mobileye terá US$ 1 bilhão em dinheiro e equivalentes, a fabricante de chips levará o restante dos lucros para seus próprios cofres. Os analistas da Wells Fargo calcularam que a Mobileye precisará de cerca de US$ 225 milhões para atingir esse nível, deixando pelo menos US$ 736 milhões para a Intel antes de taxas e outros custos.
A Intel também manterá o controle da empresa após a cisão, mantendo as ações classe B que darão 10 votos para cada ação enquanto vende ações da classe A que conferem um voto por ação. A Intel reterá mais de 99% do poder de voto e quase 94% da propriedade econômica da empresa, e espera-se que o conselho da Mobileye inclua quatro membros com vínculos com a Intel, incluindo o presidente-executivo Pat Gelsinger como presidente do conselho.
A Mobileye continuará a ser liderada pelo fundador Amnon Shashua, que atuou como executivo-chefe antes da Intel adquirir a empresa e permaneceu no comando enquanto fazia parte da fabricante de chips do Vale do Silício. Shashua fundou a Mobileye em 1999 e a transformou em pioneira no campo da tecnologia de direção automatizada e uma das empresas de tecnologia mais proeminentes de Israel.
Mobileye entrou com pedido de oferta pública inicial no final de setembro, quando os executivos ainda esperavam uma avaliação de US$ 30 bilhões.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo