Modificações garantem que a colossal licitação de varejo isenta de impostos de US$ 19 bilhões da Espanha atraia ampla gama de licitantes

A operadora aeroportuária espanhola Aena revelou alguns detalhes tentadores de um gigantesco concurso de varejo - dividido em parcelas - que certamente atrairá os principais varejistas duty-free do mundo como mariposas para uma chama. Em jogo estão negócios no valor estimado de € 18 bilhões (US$ 19 bilhões) ao longo de 12 anos.

A Aena divulgou alguns números pouco antes do feriado para aumentar o interesse e aguçar o apetite antes do processo de licitação, cobrindo um total de 27 aeroportos em sua rede.

A área comercial disponível será de mais de 710,000 mil metros quadrados, o que equivale a mais de sete campos de futebol, e inclui 86 pontos de venda duty-free, além de um grande número de unidades dedicadas a outras categorias. Detalhes completos serão fornecidos em uma apresentação em 24 de janeiro do próximo ano.

A operadora do aeroporto mudou deliberadamente a estrutura e a duração das concessões para apelar mais amplamente e, muito provavelmente, para garantir que termine com mais de um parceiro varejista. A última vez que a Aena realizou esse tipo de concurso de beleza no varejo em 2012, ela ofereceu apenas três concessões, todas vencidas pela World Duty Free España (que havia adquirido a então varejista Aldeasa) e que agora faz parte do gigante Grupo Dufry .

Os dois elementos que mudaram são:

• os lotes foram duplicados de três para seis “para aumentar a participação e promover a competição entre os operadores globais”, disse Aena
• a duração do contrato aumentou significativamente de sete para 12 anos, com a opção de três extensões anuais para permitir que os vencedores tenham tempo para lucrar com reformas iniciais caras e garantir o retorno de seu investimento.

Para encorajar lances em todos os seis lotes – cada um incluindo 4-5 gateways em média – cada tranche provavelmente incluirá um aeroporto internacional de alto volume, embora isso não esteja confirmado. Os seis primeiros são Madrid-Barajs, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur e Palma de Mallorca.

Interesse esperado de longe

Além da incumbente, a Dufry, que detém as três concessões duty-free existentes cobrindo quase todos os principais aeroportos da Espanha, quase certamente haverá ofertas da francesa Lagardère Travel Retail; Alemanha Gebr. Heinemann; Grupo DFS, que opera o Carro-chefe de varejo da LVMH, La Samaritaine, em Paris, bem como possível interesse da Lotte Duty Free da Coreia do Sul, que esteve em uma campanha de expansão internacional; seu rival local Shilla Duty Free; e até mesmo a perspectiva do China Duty Free Group - que acaba de abrir o maior shopping duty-free do mundo- de olho em uma possível estreia europeia.

A diretora comercial e imobiliária da Aena, María José Cuenda, disse que os atuais contratos com a Dufry estão em vigor até 31 de outubro de 2023 e observou que, embora as parcelas tenham dobrado para seis, elas eram “um tamanho suficiente para economias de escala a ser desenvolvido."

Toda a estratégia de licitação visa, antes de mais nada, maximizar a receita própria da Aena. A empresa se saiu muito bem na rodada de 2012 ao estabelecer crescentes garantias mínimas anuais (MAGs) independentemente do tráfego, o que impactou negativamente a Dufry por alguns anos. Não está claro se um elemento MAG estará presente desta vez, visto que os anos da Covid mostraram que tais garantias só tinham uma vantagem para os proprietários de aeroportos.

Em comunicado, a Aena também disse que o impacto do Brexit “foi levado em consideração, pois representa uma grande mudança nos negócios das lojas duty-free da Aena”. Isso porque os turistas britânicos são o país que mais visita a Espanha e capitalizar as vendas duty-free para os britânicos está de volta à agenda.

A Aena não divulgou o cronograma exato do processo de licitação, mas disse que os resultados da licitação serão publicados em julho de 2023. Até agora neste ano, os aeroportos da Espanha tiveram uma forte recuperação pós-Covid. O tráfego de novembro voltou a 96% dos níveis pré-pandêmicos e, no acumulado de 11 meses, a recuperação foi de 88% em relação ao mesmo período de 2019. Isso equivale a 225.8 milhões de passageiros que passaram pela rede aeroportuária da Aena naqueles meses.