Novo CEO da Mizuho planeja expandir negócios de mercado de capitais nos EUA

(Bloomberg) -- O Mizuho Financial Group Inc. está dobrando as apostas no mercado de capitais dos EUA ao buscar expandir para áreas mais lucrativas, de acordo com seu novo presidente-executivo.

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A empresa quer contratar banqueiros para construir seus negócios com empresas sem grau de investimento e financiamento de aquisições alavancadas, onde os retornos devem ser maiores, disse Masahiro Kihara, CEO do terceiro maior banco do Japão, em entrevista. Haverá uma gestão de risco adequada para esses empreendimentos, disse ele.

Os EUA são “um mercado superimportante. É o segundo maior gerador de receita e lucro depois do Japão”, disse Kihara. “Há mais espaço para o que podemos fazer na América.”

Enfrentando anos de baixas taxas de juros e crescimento econômico morno em casa, os bancos japoneses têm explorado os mercados estrangeiros para aumentar seus lucros. Para Mizuho, uma dessas áreas estratégicas foi o mercado de capitais de dívida dos EUA, que impulsionou seus resultados durante o boom de financiamento induzido pela pandemia.

Entre os três megabancos do Japão, o Mizuho tem sido o mais agressivo no crescimento dos negócios de títulos sem grau de investimento nos EUA. Mitsui Financial Group Inc. em 12º, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

“Ao trabalhar com esses clientes, esperamos ganhar também consultoria de M&A e acordos de ECM”, disse Kihara.

Kihara, de 56 anos, foi promovido ao cargo mais alto em fevereiro, depois que seu antecessor renunciou para assumir a responsabilidade por uma série de problemas no sistema de TI. Além de consertar seu controle interno e sistemas de TI, sua missão é alcançar os megabancos rivais mais bem capitalizados do banco, que cresceram nas economias emergentes da Ásia comprando bancos e outras empresas financeiras nos últimos anos.

Investimentos

Kihara disse que não está interessado em comprar bancos comerciais tradicionais na Ásia. Em vez disso, Mizuho buscará oportunidades em finanças digitais, citando acordos como a aquisição em fevereiro de uma participação de 10% na Tonik Financial Pte., que administra um banco digital nas Filipinas.

A Mizuho também planeja gastar 50 bilhões de ienes (US$ 390 milhões) nos próximos cinco anos para investir nos esforços de transição de carbono de seus clientes corporativos, por meio da compra de seus empreendimentos, disse ele.