Newmont faz oferta de US$ 17 bilhões pela mineradora de ouro australiana Newcrest

(Bloomberg) — A Newmont Corp. fez uma oferta provisória para adquirir a maior mineradora de ouro da Austrália, a Newcrest Mining Ltd., no que seria a maior aquisição global do ano até agora.

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A oferta, que avalia a Newcrest em cerca de US$ 17 bilhões, também seria uma das maiores da história australiana, segundo dados compilados pela Bloomberg. A Newcrest saltou até 14% no início do pregão, a maior desde 2008.

Os acionistas receberão 0.38 ação da Newmont para cada ação da Newcrest detida, equivalente a A$ 27.16 por ação ou um prêmio de 21% até o fechamento de sexta-feira, disse a mineradora de Melbourne em um documento regulatório na segunda-feira. O conselho está considerando a proposta, que está condicionada à concessão de due diligence exclusiva à Newmont, disse Newcrest.

A Newmont, com sede em Denver, uma das maiores mineradoras de ouro do mundo com um valor de mercado de quase US$ 40 bilhões, havia feito uma oferta anterior oferecendo uma relação de troca de 0.363, que o conselho da Newcrest rejeitou.

Em setembro, a Newmont adiou a decisão sobre um grande investimento no Peru até o segundo semestre de 2024, citando a guerra da Rússia na Ucrânia, o aumento dos preços das matérias-primas, interrupções prolongadas na cadeia de suprimentos e mercados de trabalho competitivos. O ouro à vista ganhou cerca de 15% desde o início de novembro, enquanto o cobre subiu quase 20%.

“O dólar australiano forte, os preços do ouro e as reservas globais em declínio sugerem que mais aquisições são prováveis, principalmente para empresas como a Newcrest, que tem uma exposição significativa ao cobre”, disse Mohsen Crofts, analista da indústria da Bloomberg Intelligence, em um relatório na segunda-feira.

A abordagem ocorre no meio da busca da Newcrest por um novo diretor executivo após a renúncia de Sandeep Biswas em dezembro. Sherry Duhe, ex-diretora financeira da produtora de petróleo e gás Woodside Energy Group Ltd., está atuando como CEO até que um substituto permanente seja encontrado.

A Newcrest obtém a maior parte de sua receita com ouro e o restante com prata e cobre, com minas na Austrália, Canadá e Papua Nova Guiné. A empresa planeja aumentar o componente de cobre para aproveitar um aumento esperado na demanda pelo metal, material essencial na infraestrutura de energia renovável e veículos elétricos, disse Duhe em entrevista em novembro.

A Newcrest contratou JP Morgan Chase & Co. e Gresham Advisory Partners Ltd. como seus consultores financeiros e Herbert Smith Freehills como seu consultor jurídico.

–Com assistência de Harry Brumpton.

(Atualizações com detalhes)