Nikola compra Romeo Power por 11% da avaliação SPAC da fabricante de baterias

(Bloomberg) -- A Nikola Corp. adquirirá a Romeo Power Inc. por uma fatia do que a fabricante de baterias valia quando se fundiu com uma empresa de aquisição de propósito específico há menos de dois anos.

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A transação de ações entre dois fabricantes que se tornaram públicas por meio de acordos de cheque em branco em 2020 avalia a Romeo Power em cerca de US$ 144 milhões, de acordo com um comunicado na segunda-feira. Isso é apenas cerca de 11% do valor de aproximadamente US$ 1.33 bilhão pelo qual a Romeo Power, com sede na Califórnia, concordou em se fundir com um SPAC.

Nikola e Romeo Power estavam entre a litania de empresas com pouca ou nenhuma receita significativa para aproveitar um mercado aquecido para fusões que oferecem uma alternativa às ofertas públicas iniciais e a capacidade de atrair investidores com declarações prospectivas. Muitas dessas empresas têm lutado para cumprir as previsões que fizeram antes de combinar com os SPACs, o que fez os preços das ações despencarem e chamou a atenção dos reguladores de valores mobiliários.

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As ações da Romeo Power subiram até 30%, para 72 centavos na segunda-feira, nas negociações de Nova York, enquanto as ações da Nikola subiram até 5.1%, para US$ 6.54.

A Nikola adquiriu baterias da Romeo Power para caminhões elétricos Tre construídos na Alemanha por seu parceiro Iveco Group NV, o fabricante de veículos comerciais desmembrado da CNH Industrial NV no início deste ano. A Nikola também iniciou recentemente a produção em suas próprias instalações fora de Phoenix, e o CEO Mark Russell disse que a empresa espera entregar até 500 veículos aos clientes este ano.

A Nikola é o maior cliente da Romeo Power e concordou em fornecer US$ 35 milhões em financiamento provisório para ajudar seu fornecedor a continuar operando até o fechamento do negócio. Depois de encerrar o primeiro trimestre com apenas US$ 41.3 milhões em caixa, a Romeo Power alertou os investidores que havia dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar operando.

Embora a Nikola esteja melhor posicionada com mais de US$ 360 milhões em dinheiro no final de março, também está procurando mais dinheiro. A empresa realizou, adiou e remarcou sua reunião anual várias vezes para permitir aos investidores chances adicionais de votar em uma proposta para aumentar seu número de ações em circulação e aumentar o capital. A próxima reunião está marcada para terça-feira.

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(Atualizações com fundo começando no quinto parágrafo.)