Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) abriu cerca de 20% esta manhã, depois que a empresa de biotecnologia anunciou uma oferta de ações e dívidas.
Novavax Inc levantará cerca de US$ 250 milhões
A empresa com sede em Gaithersburg diz que venderá US$ 125 milhões em ações em uma oferta pública. Os subscritores terão trinta dias para exercer uma opção de compra de até US$ 18.75 milhões em ações adicionais.
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Além disso, a Novavax anunciou outra venda de US$ 125 milhões em dívida conversível com vencimento em 2027.
Os recursos dessas ofertas, de acordo com o comunicado à imprensa, serão usados para pagar parte da dívida conversível com vencimento no próximo ano em fevereiro. Também ajudará no lançamento global de sua vacina COVID – Nuvaxovid.
Indo para isto notícias do mercado de ações, Wall Street teve uma classificação consensual de “manter” em Ações Novavax que caíram mais de 90% em relação ao início de 2022.
Ações da Novavax caem com acordo atualizado no Reino Unido
J. Wood Capital atuará como consultor financeiro para as ofertas anunciadas, enquanto JPMorgan, Jefferies e Cowen atuarão juntos como gerentes de administração de livros, os comunicados à CMVM adicionado.
Também na quinta-feira, o Reino Unido reafirmou seu acordo com a Novavax Inc. A empresa listada na Nasdaq agora entregará 7.5 milhões de doses condicionais apenas contra um acordo de 15 milhões antes.
As notícias do mercado de ações chegam um mês depois que a Novavax citou a queda na demanda por sua vacina COVID e baixou sua orientação para vendas anuais. A empresa de biotecnologia agora espera cerca de US$ 2.0 bilhões em vendas este ano.
Sua receita no último trimestre relatado, no entanto, foi melhor do que o esperado.
Fonte: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/