Pedidos de transporte marítimo estão sinalizando uma grande queda na demanda do consumidor

Uma retração significativa do consumidor está aparecendo no transporte marítimo, com gerentes de logística dizendo à CNBC que viram uma queda de 20% nos pedidos de frete marítimo nos meses de setembro e outubro. O declínio na demanda abrange muitos produtos, incluindo maquinário, habitação, indústria e algumas roupas. Os CEOs de logística explicam à CNBC que o motivo é uma combinação de excesso de estoque e falta de clareza na demanda do consumidor.

A tendência do transporte marítimo ecoa comentários recentes de executivos do setor de logística. O diretor executivo da Autoridade Portuária da Geórgia, Griff Lynch, disse que espera que o número de navios em espera diminua nas próximas semanas depois de ver chamadas históricas de navios.

Em vestuário e calçados, os executivos dizem que não há uma tendência definitiva, embora os problemas de estoque estejam se tornando mais prevalentes. Os problemas de excesso de estoque da Nike anunciado na semana passada em seus ganhos pesou sobre o estoque.

“Os níveis de estoque estão altos à medida que o consumismo muda para o preço mais baixo”, disse Brett Rose, CEO da United National Consumer Suppliers. “Marcas maiores estão muito conscientes da estação e das tendências atuais. O consumidor da Bloomingdale's não quer sapatos ou bolsas da temporada passada. Esses itens serão atrativos para consumidores de varejistas como TJ Maxx, Marshalls, Ross Stores”, disse ele.

A Seko Logistics disse à CNBC que os pedidos de itens caros, como armários de encomendas inteligentes, racks de servidores integrados, máquinas de ultrassom e cargas sensíveis ao tempo, como displays de varejo, ainda são fortes.

A DHL Ocean Freight disse à CNBC que atualmente não está vendo nenhuma indicação de uma queda de 20% nos pedidos. Mas sem pressa prevista para o feriado nacional chinês da Semana Dourada, espera-se que a demanda fique estável em outubro. o ameaça contínua de ação trabalhista entre trabalhadores ferroviários e portuários em algumas regiões, o congestionamento dos portos na Europa e as interrupções de programação relacionadas ao clima provavelmente levarão a mais viagens canceladas e omissões nos portos, compensando parcialmente algumas das reduções de taxas fora da Ásia-Pacífico.

Para colocar um piso nos preços, as transportadoras marítimas estão fazendo o que é chamado de viagens táticas canceladas para que possam combinar o espaço do navio com pedidos, o que eles esperam impedir o declínio nos preços. Em nota aos clientes, a HSL Logistics disse que seus cortes de navios foram de quase 50% e que a redução na capacidade dos navios pode continuar em 2023 até que as demandas aumentem antes do Ano Novo Chinês, que é no final de janeiro.

Levará tempo para que o corte na capacidade pare a queda da taxa de frete. De acordo com Freightos, os preços da Costa Oeste da Ásia-EUA (FBX01 Diário) caiu 8%, para US$ 2,978/Quarenta Unidades Equivalentes (FEU). Essa taxa é 82% menor do que no mesmo período do ano passado. Preços de frete para a rota Ásia-Costa Leste dos EUA (FBX03 Diário) caíram 5%, para US$ 6,952/FEU, e são 63% inferiores às taxas desta semana do ano passado.

Outros pontos de dados que sinalizam uma diminuição nos pedidos são as rejeições de propostas de saída.  

A maior porcentagem de rejeições indica capacidade mais apertada; quanto menor a porcentagem, menor a capacidade. “No momento, estamos rastreando os níveis de 2019 e estamos 80% abaixo de onde estávamos há um ano. Olhando para as taxas spot, excluindo sobretaxas de combustível, estamos atualmente 31% abaixo de onde estávamos no ano passado”, disse Kevin Hill, chefe de comunidades e pesquisa da FreightWaves.

O Mapa de Calor da Cadeia de Suprimentos da CNBC mostra congestionamento de navios na costa leste continua e o impacto do furacão Ian atrasará a liberação do congestionamento de navios, de acordo com MarineTraffic.

Durante o período de 12 a 18 de setembro, o Porto de Savannah atingiu o maior número de dias médios semanais de espera ancorado desde abril de 2022, de acordo com Alex Charvalias, líder de visibilidade em trânsito da cadeia de suprimentos da MarineTraffic. “Por causa do furacão Ian, nenhuma escala de navios foi registrada no porto de Savannah desde 29 de setembro. Não há dúvida de que essa nova interrupção de Ian aumentará ainda mais o congestionamento existente.”

A Cadeia de Suprimentos da CNBC Calor Map provedores de dados são a empresa de inteligência artificial e análise preditiva Everstream Analytics; a plataforma global de reservas de frete Freightos, criadora do Freightos Baltic Dry Index; fornecedor de logística OL USA; plataforma de inteligência da cadeia de suprimentos FreightWaves; plataforma da cadeia de suprimentos Blume Global; fornecedor de logística terceirizado Orient Star Group; empresa de análise marinha MarineTraffic; empresa de dados de visibilidade marítima Project44; empresa de dados de transporte marítimo MDS Transmodal UK; plataforma de benchmarking de taxas de frete marítimo e aéreo e análise de mercado Xeneta; fornecedor líder de pesquisa e análise Sea-Intelligence ApS; Logística Mundial de Guindaste; e aéreo, DHL Global Forwarding; fornecedor de logística de frete Seko Logistics; e Planeta,  fornecedora global de imagens de satélite diárias e soluções geoespaciais.