A energia é o setor do mercado de ações com melhor desempenho este ano. Dado o forte crescimento econômico e a inflação de hoje, muitos acreditam que os preços do petróleo podem permanecer nos níveis atuais por anos ou talvez até subir.
Abaixo estão duas telas de ações derivadas das participações de três fundos negociados em bolsa que investem em empresas de petróleo e gás natural.
Revisão do preço do petróleo
Primeiro, aqui está um gráfico que mostra o movimento de preços dos contratos de entrega de meses futuros para o West Texas Intermediate Crude Oil
CL00
nos últimos 10 anos:
Essa queda acentuada, mas breve, no gráfico é abril de 2020, quando a demanda por petróleo afundou durante os primeiros dias da pandemia do COVID-19, os locais de armazenamento estavam cheios e aqueles que mantinham contratos futuros de primeiro mês essencialmente tiveram que pagar às pessoas para retirar o petróleo. as mãos deles.
Expectativas de preço do petróleo daqui
Então, o que está por vir para os preços do petróleo?
Em um relatório fornecido aos clientes em 10 de fevereiro, analistas da BCA Research disseram acreditar que os preços subirão na próxima década em face do aumento da demanda e da diminuição da oferta. Essas ameaças aos suprimentos incluem ações governamentais que restringem a produção de combustíveis fósseis, bem como “ativismo climático no nível do conselho dos principais fornecedores de energia e no tribunal”.
Em outras palavras, as melhores intenções para reduzir as emissões de carbono podem aumentar os preços do petróleo porque as fontes alternativas de energia levam muito tempo para estarem disponíveis em quantidade suficiente para conter a demanda por combustíveis fósseis.
Os analistas do BCA favorecem a exposição de longo prazo ao petróleo através de ETFs.
Três ETFs de energia
Se você concorda com o cenário acima, talvez queira considerar um amplo investimento no setor por meio de um ou mais ETFs. Aqui está uma rápida olhada em três deles:
- O ETF SPDR do setor de seleção de energia
XLE
acompanha o setor de energia do S&P 500
SPX.
Isso é um grupo de 21 ações. Este é o único setor do S&P 500 que está em alta este ano - um retorno total de 24.4% até 9 de fevereiro, com dividendos reinvestidos. A XLE possui US$ 35.7 bilhões em ativos e despesas anuais de 0.12% dos ativos. É altamente concentrado, com ações da Exxon Mobil Corp.
XOM
e Chevron Corp.
CVX
representando 44% da carteira. - O ETF iShares Global Energy
IXC
detém 46 ações, incluindo todas as ações detidas pela XLE. Traz grandes empresas não americanas, como a Shell PLC
Reino Unido:SHEL SHEL,
TotalEnergies SE
FR: TTE
T
e BP PLC
Reino Unido: BP
BP.
(Para as três empresas listadas, o primeiro código é o local, o segundo é o American Depositary Receipt, ou ADR. Muitas das empresas não americanas negociadas localmente listadas abaixo também têm ADRs.) A IXC tem US$ 1.8 bilhão em ativos, com um índice de despesas de 0.43%. As duas maiores participações do fundo são Exxon Mobil e Chevron, que juntas representam 25.5% do portfólio
- O ETF iShares S&P/TSX Cappped Energy Index
CA:XEG
detém 20 ações de produtores de energia canadenses. Também é fortemente concentrado, com as três maiores participações, Canadian Natural Resources Ltd
CNQ.
, Suncor Energy Inc.
SU
e Cenovus Energy Inc.
CVE
compondo metade da carteira. O ETF tem 2 bilhões de dólares canadenses em ativos totais, com um índice de despesas de 0.63%.
Você pode se perguntar por que um ETF estrangeiro de um único país está incluído na lista, mas o Canadá se destaca com sua expansão da produção de combustível fóssil. O ETF iShares S&P/TSX Capped Energy Index superou os outros dois ETFs nos últimos anos, embora tenha um desempenho inferior a longo prazo.
Aqui está uma comparação dos retornos totais, com dividendos reinvestidos, para os três ETFs e o SPDR S&P 500 ETF Trust
ESPIÃO
até 9 de fevereiro:
| S&P 500 setor | 2022 | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
| Fundo SPDR do setor de seleção de energia | 24.1% | 64% | 31% | 20% | 33% | 81% | 355% |
| ETF iShares Global Energy | 21.7% | 55% | 22% | 24% | 18% | 49% | 262% |
| iShares S & P / TSX Capped Energy Index ETF | 19.0% | 98% | 49% | 11% | -10% | -11% | 177% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -3.7% | 19% | 78% | 117% | 310% | 328% | 510% |
| Fonte: FactSet |
O ETF iShares S&P/TSX Capped Energy Index brilhou nos últimos um e três anos. Você também pode ver como o declínio do preço do petróleo de meados de 2014 até o início de 2016 prejudicou o desempenho de longo prazo do setor de energia.
Um olhar à frente para os ETFs
Aqui estão as relações preço-lucro para os três ETFs de energia e SPY, juntamente com as taxas de crescimento anual compostas esperadas (CAGR) para receita e lucro por ação até 2023, com base em estimativas de consenso entre os analistas consultados pelo FactSet:
| S&P 500 setor | Relógio | Encaminhar P / E | CAGR de vendas estimado de dois anos | EPS CAGR estimado de dois anos |
| Fundo SPDR do setor de seleção de energia | XLE | 12.7 | 3.8% | 14.1% |
| ETF iShares Global Energy | IXC | 10.7 | 4.3% | 9.4% |
| iShares S & P / TSX Capped Energy Index ETF | CA:XEG | 8.6 | 4.1% | 9.7% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ESPIÃO | 20.2 | 6.5% | 9.1% |
| Fonte: FactSet |
A partir dos índices P/L futuros, os ETFs de energia podem ser considerados baratos em relação ao SPY, no entanto, eles “ganhou” a desconfiança dos investidores durante o longo declínio dos preços das ações de meados de 2014 até o início de 2016 e, é claro, no início de a pandemia.
Os analistas não esperam ver um crescimento espetacular de receita para os portfólios de energia nos próximos dois anos. No entanto, eles esperam um crescimento de lucros melhor do que para o amplo mercado dos EUA – especialmente para XLE.
Duas telas de estoque de energia
Os três ETFs de energia juntos possuem 63 ações. As duas telas abaixo mostram quais ETFs ou ETFs possuem cada ação.
Primeira tela: rendimentos de dividendos
Dado o que parece ser um ambiente saudável para os preços do petróleo, uma ampla rodada de cortes de dividendos, como os que vimos no início da pandemia, parece improvável. Com isso em mente, a primeira tela das 63 ações detidas pelos três ETFs é simplesmente por dividend yield.
Aqui estão as 21 ações detidas pelos três ETFs com o maior rendimento de dividendos (mais de 4%), juntamente com um resumo das opiniões dos analistas sobre as ações. Os preços das ações e as metas de preço de consenso estão nas moedas do país onde as ações estão listadas.
| Empresa | Relógio | País | Rendimento de dividendos | Compartilhar avaliações de "compra" | Preço de fechamento - 9 de fevereiro | Contras Preço-alvo | Potencial positivo implícito | Realizada por |
| Petróleo Brasileiro SA ADR Pfd | PBR | Brazil | 16.05% | 57% | 12.26 | 14.79 | 21% | IXC |
| Petróleo Brasileiro SA ADR | PBR | Brazil | 14.66% | 50% | 13.42 | 14.09 | 5% | IXC |
| Enbridge Inc. | CA:ENB | Localização: Canadá | 6.32% | 57% | 54.44 | 55.16 | 1% | IXC |
| Kinder Morgan Inc Classe P | KMI | NOS | 6.22% | 21% | 17.37 | 19.15 | 10% | XLE, IXC |
| Peyto Exploration & Development Corp. | CA:PAGAR | Localização: Canadá | 6.09% | 67% | 9.85 | 13.83 | 40% | XEG |
| Pembina Pipeline Corp. | CA: PPL | Localização: Canadá | 6.07% | 39% | 41.49 | 43.97 | 6% | IXC |
| GALP Energia SGPS SA Classe B | PT:GALP | Portugal | 5.99% | 52% | 10.02 | 11.72 | 17% | IXC |
| ONEOK, Inc. | OKE | NOS | 5.88% | 29% | 63.64 | 66.00 | 4% | XLE, IXC |
| Williams Cos., Inc. | WMB | NOS | 5.58% | 68% | 30.47 | 32.09 | 5% | XLE, IXC |
| Freehold Royalties Ltda. | CA: FRU | Localização: Canadá | 5.41% | 87% | 13.30 | 16.60 | 25% | XEG |
| TC Energia Corp. | TRP | Localização: Canadá | 5.28% | 35% | 65.85 | 67.32 | 2% | IXC |
| Eni SpA | TI: ENI | Itália | 5.06% | 67% | 13.25 | 14.81 | 12% | IXC |
| TotalEnergies SE | T | França | 5.04% | 71% | 52.40 | 55.55 | 6% | IXC |
| ENEOS Holdings, Inc. | JP: 5020 | Japão | 4.79% | 78% | 459.00 | 550.67 | 20% | IXC |
| Inpex Corp. | JP: 1605 | Japão | 4.71% | 78% | 1,147.00 | 1,371.11 | 20% | IXC |
| Suncor Energy Inc. | CA:SU | Localização: Canadá | 4.59% | 64% | 36.59 | 43.50 | 19% | IXC, XEG |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | NOS | 4.46% | 35% | 79.00 | 80.75 | 2% | XLE, IXC |
| Valero Energy Corp. | VLO | NOS | 4.41% | 81% | 88.84 | 94.41 | 6% | XLE, IXC |
| Chevron Corp. | CVX | NOS | 4.12% | 74% | 137.79 | 144.41 | 5% | XLE, IXC |
| Phillips 66 | PSX | NOS | 4.11% | 79% | 89.45 | 99.31 | 11% | XLE, IXC |
| OMV AG | AT: OMV | Áustria | 4.07% | 50% | 56.46 | 62.51 | 11% | IXC |
| Fonte: FactSet |
Você pode clicar nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Então leia o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Não assuma que os dividendos são distribuídos trimestralmente, como é comum nas ações dos EUA. Algumas empresas só distribuem anualmente.
Observe também que as ações de maior rendimento da lista são American Depositary Receipts da Petroleo Brasileiro SA (conhecidas como “Petrobas”) ações ordinárias
PBR
e ações preferenciais
PBR.
Ao contrário das ações preferenciais tradicionais emitidas nos EUA, esta emissão preferencial da Petrobas não tem valor nominal. (Mais informações sobre os ADRs da Petrobas estão disponíveis neste arquivamento de 21 de dezembro de 2021 na Securities and Exchange Commission.)
Qualquer ação com rendimento de dividendos acima de 14% tem um aviso embutido. Se os investidores esperassem que o dividendo fosse seguro, o preço da ação seria mais alto e o rendimento de dividendos mais baixo. Portanto, este é um investimento que pode ser deixado para profissionais ou outros investidores sofisticados.
Segunda tela: escolhas dos analistas
Voltando à nossa lista combinada de 63 ações, aqui estão as 18 preferidas por pelo menos 80% dos analistas consultados pela FactSet, classificadas por potencial de alta de 12 meses, conforme implícito nas metas de preço de consenso. Você pode ver que os analistas favorecem muitos dos produtores canadenses de petróleo e gás em sincronia:
| Empresa | Relógio | País | Compartilhar avaliações de "compra" | Preço de fechamento - 9 de fevereiro | Contras Preço-alvo | Potencial de aumento implícito de 12 meses | Rendimento de dividendos | Realizada por |
| Birchcliff Energy Ltda. | CA: BIR | Localização: Canadá | 88% | 6.63 | 9.78 | 48% | 0.60% | XEG |
| Turmalina Oil Corp. | CA:TOU | Localização: Canadá | 100% | 45.59 | 63.40 | 39% | 1.58% | XEG |
| Recursos Parex Inc. | CA:PXT | Localização: Canadá | 100% | 26.85 | 36.73 | 37% | 1.94% | XEG |
| ARC Recursos Ltda. | CA:ARX | Localização: Canadá | 100% | 14.49 | 19.42 | 34% | 2.76% | XEG |
| Recursos Whitecap Inc. | CA:WCP | Localização: Canadá | 93% | 9.02 | 11.69 | 30% | 2.99% | XEG |
| Corporação Enerplus | PROPRIEDADE | Localização: Canadá | 85% | 14.77 | 19.07 | 29% | 1.10% | XEG |
| Serviços de energia segura Inc. | SES | Localização: Canadá | 100% | 6.12 | 7.81 | 28% | 0.49% | XEG |
| Tamarack Valley Energy Ltda. | CA:TVE | Localização: Canadá | 85% | 4.90 | 6.25 | 28% | 2.03% | XEG |
| Freehold Royalties Ltda. | CA: FRU | Localização: Canadá | 87% | 13.30 | 16.60 | 25% | 5.41% | XEG |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | Localização: Canadá | 100% | 19.09 | 23.29 | 22% | 0.73% | IXC, XEG |
| Santos Limitada | AU:STO | Australia | 88% | 7.50 | 8.90 | 19% | 1.95% | IXC |
| Shell CLP | Reino Unido:SHEL | Reino Unido | 80% | 20.28 | 23.87 | 18% | 3.25% | IXC |
| Diamondback Energia, Inc. | FANG | Estados Unidos | 85% | 128.88 | 144.36 | 12% | 1.55% | XLE, IXC |
| ConocoPhillips | COP | Estados Unidos | 86% | 92.95 | 102.25 | 10% | 1.98% | XLE, IXC |
| Empresa pioneira de recursos naturais | PXD | Estados Unidos | 82% | 221.82 | 241.53 | 9% | 3.08% | XLE, IXC |
| Schlumberger NV | SLB | Estados Unidos | 90% | 39.40 | 42.66 | 8% | 1.27% | XLE, IXC |
| Valero Energy Corp. | VLO | Estados Unidos | 81% | 88.84 | 94.41 | 6% | 4.41% | XLE, IXC |
| Recursos EOG, Inc. | EOG | Estados Unidos | 82% | 113.31 | 118.03 | 4% | 2.65% | XLE, IXC |
| Fonte: FactSet |
Como sempre, faça sua própria pesquisa e forme suas próprias opiniões sobre quais investimentos, seja por meio de ETFs ou outros fundos ou uma combinação desses e/ou ações individuais, correspondem aos seus objetivos de investimento.
Não perca: Essas 15 ações subiram 100% ou mais durante a pandemia, mas desde então foram esmagadas. Já está na hora de comprar?
Mais: 5 razões para comprar as quedas quando o medo da inflação provoca pânico no mercado de ações
E: Netflix x Facebook: qual é a melhor ação depois desses ganhos chocantes?
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Petróleo é o setor mais quente, e analistas de Wall Street veem alta de até 48% para ações favorecidas
A energia é o setor do mercado de ações com melhor desempenho este ano. Dado o forte crescimento econômico e a inflação de hoje, muitos acreditam que os preços do petróleo podem permanecer nos níveis atuais por anos ou talvez até subir.
Abaixo estão duas telas de ações derivadas das participações de três fundos negociados em bolsa que investem em empresas de petróleo e gás natural.
Revisão do preço do petróleo
Primeiro, aqui está um gráfico que mostra o movimento de preços dos contratos de entrega de meses futuros para o West Texas Intermediate Crude Oil
CL00
nos últimos 10 anos:
FactSet
Essa queda acentuada, mas breve, no gráfico é abril de 2020, quando a demanda por petróleo afundou durante os primeiros dias da pandemia do COVID-19, os locais de armazenamento estavam cheios e aqueles que mantinham contratos futuros de primeiro mês essencialmente tiveram que pagar às pessoas para retirar o petróleo. as mãos deles.
Expectativas de preço do petróleo daqui
Então, o que está por vir para os preços do petróleo?
Em um relatório fornecido aos clientes em 10 de fevereiro, analistas da BCA Research disseram acreditar que os preços subirão na próxima década em face do aumento da demanda e da diminuição da oferta. Essas ameaças aos suprimentos incluem ações governamentais que restringem a produção de combustíveis fósseis, bem como “ativismo climático no nível do conselho dos principais fornecedores de energia e no tribunal”.
Em outras palavras, as melhores intenções para reduzir as emissões de carbono podem aumentar os preços do petróleo porque as fontes alternativas de energia levam muito tempo para estarem disponíveis em quantidade suficiente para conter a demanda por combustíveis fósseis.
Os analistas do BCA favorecem a exposição de longo prazo ao petróleo através de ETFs.
Três ETFs de energia
Se você concorda com o cenário acima, talvez queira considerar um amplo investimento no setor por meio de um ou mais ETFs. Aqui está uma rápida olhada em três deles:
XLE
acompanha o setor de energia do S&P 500
SPX.
Isso é um grupo de 21 ações. Este é o único setor do S&P 500 que está em alta este ano - um retorno total de 24.4% até 9 de fevereiro, com dividendos reinvestidos. A XLE possui US$ 35.7 bilhões em ativos e despesas anuais de 0.12% dos ativos. É altamente concentrado, com ações da Exxon Mobil Corp.
XOM
e Chevron Corp.
CVX
representando 44% da carteira.
IXC
detém 46 ações, incluindo todas as ações detidas pela XLE. Traz grandes empresas não americanas, como a Shell PLC
Reino Unido:SHEL
SHEL,
TotalEnergies SE
FR: TTE
T
e BP PLC
Reino Unido: BP
BP.
(Para as três empresas listadas, o primeiro código é o local, o segundo é o American Depositary Receipt, ou ADR. Muitas das empresas não americanas negociadas localmente listadas abaixo também têm ADRs.) A IXC tem US$ 1.8 bilhão em ativos, com um índice de despesas de 0.43%. As duas maiores participações do fundo são Exxon Mobil e Chevron, que juntas representam 25.5% do portfólio
CA:XEG
detém 20 ações de produtores de energia canadenses. Também é fortemente concentrado, com as três maiores participações, Canadian Natural Resources Ltd
CNQ.
, Suncor Energy Inc.
SU
e Cenovus Energy Inc.
CVE
compondo metade da carteira. O ETF tem 2 bilhões de dólares canadenses em ativos totais, com um índice de despesas de 0.63%.
Você pode se perguntar por que um ETF estrangeiro de um único país está incluído na lista, mas o Canadá se destaca com sua expansão da produção de combustível fóssil. O ETF iShares S&P/TSX Capped Energy Index superou os outros dois ETFs nos últimos anos, embora tenha um desempenho inferior a longo prazo.
Aqui está uma comparação dos retornos totais, com dividendos reinvestidos, para os três ETFs e o SPDR S&P 500 ETF Trust
ESPIÃO
até 9 de fevereiro:
O ETF iShares S&P/TSX Capped Energy Index brilhou nos últimos um e três anos. Você também pode ver como o declínio do preço do petróleo de meados de 2014 até o início de 2016 prejudicou o desempenho de longo prazo do setor de energia.
Um olhar à frente para os ETFs
Aqui estão as relações preço-lucro para os três ETFs de energia e SPY, juntamente com as taxas de crescimento anual compostas esperadas (CAGR) para receita e lucro por ação até 2023, com base em estimativas de consenso entre os analistas consultados pelo FactSet:
A partir dos índices P/L futuros, os ETFs de energia podem ser considerados baratos em relação ao SPY, no entanto, eles “ganhou” a desconfiança dos investidores durante o longo declínio dos preços das ações de meados de 2014 até o início de 2016 e, é claro, no início de a pandemia.
Os analistas não esperam ver um crescimento espetacular de receita para os portfólios de energia nos próximos dois anos. No entanto, eles esperam um crescimento de lucros melhor do que para o amplo mercado dos EUA – especialmente para XLE.
Duas telas de estoque de energia
Os três ETFs de energia juntos possuem 63 ações. As duas telas abaixo mostram quais ETFs ou ETFs possuem cada ação.
Primeira tela: rendimentos de dividendos
Dado o que parece ser um ambiente saudável para os preços do petróleo, uma ampla rodada de cortes de dividendos, como os que vimos no início da pandemia, parece improvável. Com isso em mente, a primeira tela das 63 ações detidas pelos três ETFs é simplesmente por dividend yield.
Aqui estão as 21 ações detidas pelos três ETFs com o maior rendimento de dividendos (mais de 4%), juntamente com um resumo das opiniões dos analistas sobre as ações. Os preços das ações e as metas de preço de consenso estão nas moedas do país onde as ações estão listadas.
Você pode clicar nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Então leia o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Não assuma que os dividendos são distribuídos trimestralmente, como é comum nas ações dos EUA. Algumas empresas só distribuem anualmente.
Observe também que as ações de maior rendimento da lista são American Depositary Receipts da Petroleo Brasileiro SA (conhecidas como “Petrobas”) ações ordinárias
PBR
e ações preferenciais
PBR.
Ao contrário das ações preferenciais tradicionais emitidas nos EUA, esta emissão preferencial da Petrobas não tem valor nominal. (Mais informações sobre os ADRs da Petrobas estão disponíveis neste arquivamento de 21 de dezembro de 2021 na Securities and Exchange Commission.)
Qualquer ação com rendimento de dividendos acima de 14% tem um aviso embutido. Se os investidores esperassem que o dividendo fosse seguro, o preço da ação seria mais alto e o rendimento de dividendos mais baixo. Portanto, este é um investimento que pode ser deixado para profissionais ou outros investidores sofisticados.
Segunda tela: escolhas dos analistas
Voltando à nossa lista combinada de 63 ações, aqui estão as 18 preferidas por pelo menos 80% dos analistas consultados pela FactSet, classificadas por potencial de alta de 12 meses, conforme implícito nas metas de preço de consenso. Você pode ver que os analistas favorecem muitos dos produtores canadenses de petróleo e gás em sincronia:
Como sempre, faça sua própria pesquisa e forme suas próprias opiniões sobre quais investimentos, seja por meio de ETFs ou outros fundos ou uma combinação desses e/ou ações individuais, correspondem aos seus objetivos de investimento.
Não perca: Essas 15 ações subiram 100% ou mais durante a pandemia, mas desde então foram esmagadas. Já está na hora de comprar?
Mais: 5 razões para comprar as quedas quando o medo da inflação provoca pânico no mercado de ações
E: Netflix x Facebook: qual é a melhor ação depois desses ganhos chocantes?
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo