O cobre e o zinco atingiram recordes em 2021, e os metais preciosos devem subir junto com a inflação, com uma ação pouco conhecida oferecendo exposição a tudo isso.
Os preços dos metais básicos quase dobraram em relação a um ano atrás, graças a uma explosão na demanda por eletrônicos, ajudada por uma pandemia que sufoca a cadeia de suprimentos.
O cobre teve um ano fabulosamente histórico. Ele quebrou recordes de preço duas vezes, chegando a US$ 10,476 por tonelada (US$ 76/lb) em meados de outubro.
E o zinco agora foi adicionado à lista de minerais críticos dos EUA porque é essencial para a segurança econômica e/ou nacional dos Estados Unidos e porque sua cadeia de suprimentos é vulnerável a interrupções.
Vimos os preços do zinco caírem em 2019 e 2020, mas 2021 foi um grande ano de recuperação - com um aumento de 50% em relação ao ano anterior.
Agora, um explorador júnior que partiu para encontrar ouro, mas acabou encontrando não apenas ouro, mas indicações de toda uma cesta de metais básicos que são uma parte crítica da segurança econômica e nacional da América do Norte.
A Starr Peak Mining Ltd. (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) chamou nossa atenção em 2019 com uma série de aquisições adjacentes a uma grande descoberta da Amex Exploration (uma jogada que rendeu aos acionistas até 7,000% de retorno em um ponto).
Então nos surpreendeu com a evidência de uma descoberta de VMS em seus primeiros resultados de perfuração. Um depósito de VMS (sulfeto maciço vulcanogênico) é uma rocha contendo vários metais básicos, incluindo zinco, cobre, prata e ouro. É o tipo de depósito que os grandes mineradores estão sempre vasculhando o mundo.
Mas 2022 pode nos trazer as maiores novidades…
Em janeiro de 11th, Starr Peak relatou suas melhores interceptações de VMS até agora em sua propriedade NewMetal no Abitibi Greenstone Belt de Quebec, mostrando 8.98% de zinco em 9.85 metros e 1.28% de cobre em 7.2 metros.
O programa de perfuração em andamento da Starr Peak tem como alvo as Zonas Superior e Profunda de Normetmar que ficam diretamente abaixo do depósito de zinco de alta qualidade de Normetmar e apenas um quilômetro a oeste da mina de produção histórica de Normetal, que até hoje produziu mais de 10 milhões de toneladas de cobre, zinco, ouro e prata.
Estes são destaques de alto nível que são exatamente o que achamos que os investidores querem ouvir de Starr Peak à medida que sua perfuração decola no Ano Novo:
Zona Superior (acima de 400 metros, verticalmente): STE-21-73: 5.90 m de 6.04% Zinco Equivalente
Deep Zone (abaixo de 400 metros, verticalmente): STE-21-82-W1: 9.85 m de 8.98% de Zinco Equivalente, incluindo 0.82% de cobre
Deep Zone (abaixo de 400 metros, verticalmente): STE-21-81: 7.20 m de 5.14% de Zinco Equivalente, incluindo 1.28% de cobre
O Starr Peak continuará entregando?
Já no verão passado, o Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) teve quase 100% de acerto em seus alvos de perfuração relatados.
A Starr Peak divulgou resultados positivos de seu programa de perfuração inaugural no início de maio de 2021 e, em seguida, resultados ainda mais altos em julho - tudo isso levou a uma grande expansão do programa de perfuração, levando aos resultados emocionantes de janeiro de 2022.
Enquanto 2021 viu interceptações maciças de sulfeto, 2022 pode estar se preparando para ser muito maior.
Agora, com os melhores resultados de perfuração até o momento em 11 de janeiroth, Starr Peak retomou a perfuração, visando a Deep Zone abaixo de 600 metros.
Um segundo exercício terá como alvo o prolífico contato litológico Normetmar-Normetal de 4 quilômetros na propriedade de Starr Peak.
E depois há o ouro: os alvos de ouro na metade norte da propriedade Newmetal de Starr Peak também serão testados.
Este é um enorme pacote de terras que inclui uma mina de produção anterior adjacente à descoberta da Amex Exploration. E está tudo no Abitibi Greenstone Belt – o terreno canadense mais prolífico para depósitos de ouro e polimetálicos, com as propriedades de Starr Peak dentro do Complexo Vulcânico Normetal, também conhecido como Zona Vulcânica Norte.
Agora, é tudo sobre a tonelagem de construção
Com excelentes resultados de perfuração chegando até agora, com um grande programa de perfuração totalmente financiado em andamento, tudo pode ser sobre a tonelagem de construção agora.
Tudo o que eles descobriram em 2021 apontou para o potencial robusto para lentes massivas mais ricas em zinco em grande profundidade e, até agora, 2022 mostra mais evidências de que isso pode ser uma cornucópia de commodities - todas elas com demanda crescente, interrupções na cadeia de suprimentos e aumentos de preços.
Provar um depósito comercial de minerais VMS é exatamente o que os principais mineradores buscam, e é exatamente isso que torna um minerador júnior potencialmente incrivelmente valioso – muito além de qualquer ouro no solo. Os depósitos de VMS são conhecidos pelo potencial de produção a longo prazo porque são encontrados em aglomerados de depósitos.
Dizem que eles estão entre as descobertas mais raras, o que significa que tudo está se alinhando para Starr Peak de uma maneira que geralmente não acontece para mineiros juniores.
Neste ponto, com os resultados de maior nota ainda sendo anunciados em 11 de janeiroth, os ativos da Starr Peak parecem prontos para o crescimento e a criação de valor, e o que vem a seguir no estágio de exploração pode ser um criador de VMS.
Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) é totalmente financiado para continuar a perfuração com 7 negócios de colocação privada fechados desde maio de 2020…
Março de 2020: fechou a primeira tranche de colocação privada por $ 450,000
Maio de 2020: fechou a tranche final de PP por $ 555,000
Agosto de 2020: PP flow-through fechado para $ 1,110,000
Novembro de 2020: PP flow-through fechado por $ 2,650,000
Junho de 2021: PP de fluxo institucional fechado de $ 3,756,000
Julho de 2021: PP de fluxo institucional fechado de $ 2,310,000
Novembro de 2021: PP de fluxo institucional fechado por US$ 3,760,000
E o que pensamos ser o crème de la crème na roda da exploração:
Dr. Jacques Trottier, PhD, fundador e presidente executivo da Amex Exploration e o homem por trás da descoberta de ouro Amex em seu Projeto Perron é agora o Conselheiro Técnico Chefe da Starr Peak.
O novo vice-presidente de exploração da Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF), Yves Rougerie, PGeo, também é especialista em VMS, com um histórico em toda a América do Norte.
E o CEO e diretor Johnathan More, também presidente da Power Metals Corp., fez tudo acontecer: ele pulou no trem de aquisição logo antes da Amex fazer sua descoberta em 2019 e pegou todo o território adjacente, incluindo uma mina de produção anterior.
O que começou como parte da nova corrida do ouro de Quebec, pode se tornar algo muito maior: uma cobiçada corrida de VMS em um momento em que a segurança econômica e nacional transformou metais básicos em metais “preciosos” e os preços estão fora deste mundo.
Esta é a nossa escolha para uma das melhores narrativas de mineração júnior no mercado hoje, e o primeiro mês de 2022 parece já ter colocado o Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) no caminho para o potencial reconhecimento de descoberta e nós acho que os principais mineradores estão assistindo.
Outros mineradores para assistir enquanto a corrida dos metais esquenta
Barrick Gold (NYSE: GOLD, TSX: ABX) é uma empresa de mineração, exploração e produção com sede em Toronto. Possui operações no Canadá, Estados Unidos e América do Sul com minas na América do Norte (Nevada), Chile e Argentina. A Barrick também opera uma mina a céu aberto em Pascua Lama, na fronteira do Chile e da Argentina. A estratégia de crescimento da empresa inclui a expansão de seu depósito de ouro Carlin Trend em Nevada por meio de aquisições seletivas de propriedades-chave para fornecer alavancagem significativa aos preços crescentes do ouro, bem como maior exploração de novos depósitos.
À medida que o futuro da economia parece cada vez mais incerto e o Federal Reserve continua a imprimir dinheiro a uma taxa recorde, mineradoras de ouro sólido como a Barrick atraíram muita atenção dos investidores, especialmente considerando o saudável dividendo de 0.96% por ação. que vem com a compra
A Barrick é uma mineradora de ouro de primeira linha com presença global. A gigante do ouro com sede em Toronto opera em 13 países, incluindo Argentina, Canadá, Chile, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, República Dominicana, Mali, Papua Nova Guiné, Arábia Saudita, Tanzânia, Estados Unidos e Zâmbia. Embora a Newmont tenha ultrapassado a Barrick como a maior mineradora de ouro quando adquiriu a Goldcorp, a Barrick ainda é uma força a ser reconhecida.
Newmont (NYSE:NEM, TSX:NGT) é uma empresa global de mineração com operações nos Estados Unidos, Austrália, Peru e Gana. Eles são um dos maiores produtores de ouro do mundo e operam há mais de 100 anos. A Newmont tem sua sede em Greenwood Village, Colorado (um subúrbio de Denver), onde foi fundada em 1921 por William Boyce Thompson.
Após a aquisição da Goldcorp, a Newmont se tornou a maior empresa de ouro do mundo, mas isso não significa que ainda não tenha espaço para operar. No que diz respeito à gestão, a Newmont não tem pontos fracos. Seu conselho inclui executivos veteranos de mineração como Bob McAdam da Barrick Gold Corp., Tom Albanese da Rio Tinto plc (NYSE: RIO), Joe Jimenez da Dow Chemical Company (DOW) e John Wiebe da Kinross Gold Corporation (KGC).
Além de produzir e comercializar seus próprios recursos de mineração, a Newmont Goldcorp oferece serviços de consultoria onde fornece orientação em projetos de exploração em todo o mundo. Esta empresa é líder na indústria de exploração, tanto no mercado interno quanto no exterior, com escritórios localizados em 12 países em 5 continentes! A Newmont trabalha com seus fornecedores para encontrar a melhor maneira de extrair esses materiais de várias fontes, incluindo minas de rocha dura (rochas), minas de rocha macia (rochas sedimentares) ou depósitos superficiais de minerais como lagos salgados ou praias de areia.
Yamana Gold (NYSE: AUY, TSX: YRI), uma das maiores empresas de ouro do mundo, viu o preço de suas ações ser especialmente atingido este ano. A empresa produz ouro há mais de 50 anos e opera duas minas: a mina Canadian Malartic no Canadá e a mina Minera Florida no Chile. Possui ainda outras três propriedades: Água Rica, Tapada do Norte e Caiena. Uma das minas mais notáveis da Yamana é a mina Chapada no Brasil, que está em operação desde 2011.
Em 2021, a Yamana assinou um acordo com os gigantes da indústria Glencore e Goldcorp para desenvolver e operar outro projeto argentino, o Agua Rica. A análise inicial sugere o potencial para uma vida útil da mina superior a 25 anos com uma produção média anual de aproximadamente 236,000 toneladas (520 milhões de libras) de metal equivalente ao cobre, incluindo as contribuições de ouro, molibdênio e prata, para os primeiros 10 anos de Operação.
Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC, TSX: LAC) é uma das empresas de lítio pure-play mais importantes e bem-sucedidas da América do Norte. Com dois projetos de lítio de classe mundial na Argentina e em Nevada, a Lithium Americas está bem posicionada para enfrentar a onda de demanda crescente de lítio nos próximos anos. Já arrecadou quase um bilhão de dólares em ações e dívidas, mostrando que os investidores têm muito interesse nos planos ambiciosos da empresa, e provavelmente continuará com seu promissor crescimento e expansão nos próximos anos.
Não está ignorando a crescente demanda de investidores por uma mineração responsável e sustentável. Na verdade, um de seus principais objetivos é gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente por meio de seus projetos. Isso inclui tecnologia de mineração mais limpa, práticas sólidas de segurança no local de trabalho, uma variedade de oportunidades para funcionários e relacionamentos sólidos com governos locais para garantir que não apenas seus funcionários sejam cuidados, mas também os locais.
Os esforços da Lithium Americas também valeram a pena no mercado. Enquanto muitas empresas em vários setores lutaram no ano passado, as ações da Lithium Americas dispararam. Desde o início do ano, a Lithium Americas viu o preço de suas ações subir quase 100% e não mostra sinais de desaceleração, especialmente porque a demanda por lítio continua a subir.
Recursos Teck (NYSE: TECK, TSX: TECK) poderia ser uma das mineradoras mais diversificadas, com um amplo portfólio de ativos de cobre, zinco, energia, ouro, prata e molibdênio. Está até envolvido na cena do petróleo! Com seu fluxo de caixa livre e uma perspectiva de menor volatilidade para metais básicos, em combinação com um impulso crescente de cobre e zinco para a criação de baterias, a Teck pode emergir como uma das mineradoras mais empolgantes do ano.
Embora a Teck ainda não tenha retornado às máximas de 2021, ela teve uma recuperação promissora desde as mínimas de abril. Além de sua trajetória positiva, a empresa tem visto uma quantidade razoável de compras de informações privilegiadas, o que mostra aos acionistas que a equipe de gestão está empenhada em continuar agregando valor aos acionistas. Além da compra de informações privilegiadas, a Teck também foi adicionada a várias carteiras de fundos de hedge, sugerindo que não apenas as pessoas internas acreditam na empresa, mas também no dinheiro inteligente que realmente está impulsionando os mercados.
Kirkland Lake Gold (NYSE: KL, TSX: KL) é uma empresa canadense de mineração de ouro que opera há mais de cinquenta anos. Eles são um dos maiores produtores mundiais de ouro, com suas minas localizadas em todo o Canadá. A empresa se concentra no uso de práticas sustentáveis para garantir que estão deixando para trás um ambiente que pode ser apreciado por gerações futuras.
Embora não tão estabelecido quanto Barrick ou Newmont, Kirkland não é estranho a fechar acordos de manchete no setor. De fato, recentemente, Kirkland e Newmont assinaram um acordo de exploração de US$ 75 milhões que pode acabar sendo um divisor de águas para a indústria. As duas empresas concordaram em dividir o custo 50/50 ao longo de cinco anos, com cada empresa investindo US$ 15 milhões todos os anos em projetos conjuntos entre as duas empresas apenas para fins de exploração - neste momento, parece uma vitória.
De acordo com um comunicado de imprensa conjunto no final de 2020, “Newmont adquiriu uma opção de Kirkland sobre os direitos de mineração e minerais sujeitos a royalties pagáveis pela Newmont à Royal Gold, Inc. (a Holt Royalty) em troca de um pagamento de US $ 75 milhões para Kirkland Lake Gold. A Newmont pode exercer a Opção apenas no caso de Kirkland ter a intenção de reiniciar as operações na Mina Holt e processar o material sujeito ao Holt Royalty ”
Essa aliança fornecerá à Kirkland fluxo de caixa para avaliar novas alternativas para o futuro do complexo de mineração, mergulhar mais fundo em suas propriedades existentes e pesar outras oportunidades em que as duas empresas de ouro possam encontrar um terreno comum no futuro.
Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE: SQM) é uma empresa chilena com mais de 100 anos de existência e que opera a mina comercial mais rentável do país. SQM produz mais de 55 minerais, incluindo lítio, iodo, nitrato de potássio e cobre. A sede da empresa está localizada na Avenida Kennedy, Santiago, que já foi uma área industrial da cidade, com cerca de 300 fábricas construídas lá durante seu apogeu entre 1880 e 1930.
A Sociedad Química y Minera vê a indústria de lítio crescendo cerca de 20 por cento ao ano a longo prazo, apoiada por vendas crescentes de EV e metas de redução de emissões da China aos Estados Unidos.
Os preços das ações dos principais produtores e exploradores de lítio, incluindo a Sociedad Química y Minera de Chile, receberam um grande golpe depois que o Morgan Stanley previu que os produtores chilenos de salmoura de baixo custo poderiam adicionar até 200kt por ano até 2025, enquanto a expansão da China e da Austrália as minas de rocha dura poderiam bombear mais meio milhão de toneladas métricas nos próximos anos.
De. Tom Kool
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/one-stock-watch-metals-prices-000000667.html