As ações de energia foram o principal investimento este ano. Agora é hora de vendê-los e eletrificar seu portfólio antes que os investidores se concentrem novamente nos ventos contrários de longo prazo do setor.
Há uma série de ventos contrários que podem ameaçar o aumento: aumento do risco de recessão, reação do consumidor ao alto preço da gasolina e o impulso para eletrificar nossa economia.
O mercado de ações está começando a perceber isso.
O ETF SPDR do setor de seleção de energia
XLE,
-3.48%
subiu 66% desde o início do ano até a alta de fechamento do ano em 8 de junho, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, combinada com o aumento da demanda da recuperação da economia global do COVID, elevou os preços do petróleo a níveis inimagináveis.
West Texas Intermediate
CL.1,
-0.20%,
a referência dos EUA para os preços do petróleo, atingiu uma alta de 52 semanas de US$ 123.70 em 8 de março e ainda está sendo negociada acima de US$ 110. Em comparação, nos quatro anos que antecederam a pandemia de COVID de 2020, os preços do petróleo geralmente foram negociados entre US$ 50 e US$ 70 por barril.
Desde 8 de junho, no entanto, o ETF derrapou cerca de 20%, o marcador tradicional de um mercado em baixa.
Aqui estão três razões para bloquear seus lucros agora:
O risco de recessão está aumentando
O Federal Reserve está aumentando as taxas de juros e encolhendo seu balanço patrimonial em um esforço para domar a inflação – que está sendo impulsionada em grande parte pelo aumento dos preços da energia.
O resultado pode ser uma recessão. E isso não é bom para os preços do petróleo, que historicamente são bastante sensíveis a recessões econômicas, ou ações de empresas de energia, cujas margens de lucro tendem a subir junto com os preços do petróleo.
Todas as recessões econômicas recentes coincidiram com uma queda significativa e repentina no preço do petróleo bruto, incluindo a bolha tecnológica de 2000, os ataques de 11 de setembro, a Grande Recessão de 2008 e a pandemia em 2020.
Os preços do petróleo arrefeceram nas últimas semanas e essa tendência pode intensificar-se devido ao risco de recessão. Alguns investidores, incluindo a CEO da ARK Invest, Cathie Wood, e estrategistas do mercado de ações acreditamos que já estamos em recessão.
Destruição de demanda
Com os preços do petróleo tão altos, há sinais de reação do consumidor, resultando na destruição da demanda por petróleo. Isso é ruim para os lucros das companhias de petróleo.
A média de quatro semanas de demanda de gasolina caiu para 9.016 milhões de barris por dia, em 10 de junho de 2022, de acordo com a US Energy Information Administration, abaixo dos 9.116 milhões de barris por dia há um ano.
A média nacional de um galão de gasolina é de US$ 4.88 por galão, em comparação com US$ 3.099 um ano atrás, de acordo com AAA.
As forças do mercado estão em ação. Sim, há um limite para o quanto os consumidores vão pagar pela gasolina.
Eletrificação da nossa economia
Não é nenhum segredo que os veículos elétricos estão no centro de nossa transição energética global. Ainda assim, isso está alimentando preocupações com o pico de demanda do petróleo e, mais alarmante para os investidores, os lucros do pico do petróleo.
Os consumidores estão cada vez mais colocando seu dinheiro onde sua boca está comprando veículos elétricos. As vendas globais de veículos elétricos atingiram um recorde de 6.6 milhões de veículos em 2021, de acordo com a Agência Internacional de Energia. E 52% dos consumidores que planejam comprar um carro nos próximos dois anos pretendem adquirir um veículo elétrico ou híbrido, segundo para um estudo EY lançado em maio.
A mudança para um veículo elétrico reduz permanentemente a demanda por óleo. Menor demanda significa menos petróleo vendido. Isso significa menos lucros para os estoques de petróleo. Período.
Embora isso não seja novidade, é importante reconhecer o momento único que as ações enfrentam agora: uma confluência de eventos potencialmente única na vida, em que o mercado de ações está dando uma pausa na precificação nos ventos contrários de longo prazo do setor de energia e, em vez disso, se concentrando em catalisadores ascendentes de curto prazo. Isso resultou, não surpreendentemente, em preços elevados das ações para o setor de energia – preços que talvez nunca mais veremos.
Adquira a ExxonMobil
XOM,
-3.69%.
A ação fechou em um recorde de US$ 105.57 em 8 de junho, superando o pico anterior da ação em maio de 2014. Mesmo com o declínio da Exxon Mobil de cerca de 15% desde esse novo recorde, a ação ainda subiu cerca de 46% no ano.
Agora é um momento prudente para os investidores venderem suas ações de petróleo e energia antes que o salto geopolítico e impulsionado pelo COVID do petróleo desapareça.
Há um velho ditado em Wall Street que sugere que você não fará nenhum mal realizando lucros.
Eletrizando seu portfólio
Em nossa opinião, os investidores devem evitar completamente empresas baseadas em combustíveis fósseis e criar portfólios diversificados que incorporem eletrificação como painéis solares, energia eólica, veículos elétricos e baterias, que estão crescendo exponencialmente.
Mas cuidado: algumas empresas que parecem “verdes” ainda têm receita atrelada à indústria de combustíveis fósseis. Em vez disso, considere ações e fundos que não fluxos de receita que atendem à indústria de combustíveis fósseis.
Enquanto nomes familiares como Tesla
TSL,
-1.79%
e Nio
GAROTO,
-2.24%
se encaixam nesse critério, há muitos nomes fora do radar, como ABB
ABB,
+ 0.04%
ABB,
-0.25%
ABBN,
-1.34%,
WESCO Internacional
CMI,
-2.59%
e Ideanomics
IDEX,
-2.99%
que desempenham um papel importante no desenvolvimento e manutenção da infraestrutura da rede elétrica.
Zach Stein é cofundador e diretor de investimentos da Coletivo de Carbono, uma empresa de consultoria de investimentos focada no clima.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-once-again-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Opinião: Venda Exxon Mobil e outras ações de energia antes que esses ventos contrários atinjam os preços mais uma vez
As ações de energia foram o principal investimento este ano. Agora é hora de vendê-los e eletrificar seu portfólio antes que os investidores se concentrem novamente nos ventos contrários de longo prazo do setor.
Há uma série de ventos contrários que podem ameaçar o aumento: aumento do risco de recessão, reação do consumidor ao alto preço da gasolina e o impulso para eletrificar nossa economia.
O mercado de ações está começando a perceber isso.
O ETF SPDR do setor de seleção de energia
-3.48%
XLE,
subiu 66% desde o início do ano até a alta de fechamento do ano em 8 de junho, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, combinada com o aumento da demanda da recuperação da economia global do COVID, elevou os preços do petróleo a níveis inimagináveis.
West Texas Intermediate
-0.20% ,
CL.1,
a referência dos EUA para os preços do petróleo, atingiu uma alta de 52 semanas de US$ 123.70 em 8 de março e ainda está sendo negociada acima de US$ 110. Em comparação, nos quatro anos que antecederam a pandemia de COVID de 2020, os preços do petróleo geralmente foram negociados entre US$ 50 e US$ 70 por barril.
Desde 8 de junho, no entanto, o ETF derrapou cerca de 20%, o marcador tradicional de um mercado em baixa.
Aqui estão três razões para bloquear seus lucros agora:
O risco de recessão está aumentando
O Federal Reserve está aumentando as taxas de juros e encolhendo seu balanço patrimonial em um esforço para domar a inflação – que está sendo impulsionada em grande parte pelo aumento dos preços da energia.
O resultado pode ser uma recessão. E isso não é bom para os preços do petróleo, que historicamente são bastante sensíveis a recessões econômicas, ou ações de empresas de energia, cujas margens de lucro tendem a subir junto com os preços do petróleo.
Todas as recessões econômicas recentes coincidiram com uma queda significativa e repentina no preço do petróleo bruto, incluindo a bolha tecnológica de 2000, os ataques de 11 de setembro, a Grande Recessão de 2008 e a pandemia em 2020.
Os preços do petróleo arrefeceram nas últimas semanas e essa tendência pode intensificar-se devido ao risco de recessão. Alguns investidores, incluindo a CEO da ARK Invest, Cathie Wood, e estrategistas do mercado de ações acreditamos que já estamos em recessão.
Destruição de demanda
Com os preços do petróleo tão altos, há sinais de reação do consumidor, resultando na destruição da demanda por petróleo. Isso é ruim para os lucros das companhias de petróleo.
A média de quatro semanas de demanda de gasolina caiu para 9.016 milhões de barris por dia, em 10 de junho de 2022, de acordo com a US Energy Information Administration, abaixo dos 9.116 milhões de barris por dia há um ano.
A média nacional de um galão de gasolina é de US$ 4.88 por galão, em comparação com US$ 3.099 um ano atrás, de acordo com AAA.
As forças do mercado estão em ação. Sim, há um limite para o quanto os consumidores vão pagar pela gasolina.
Eletrificação da nossa economia
Não é nenhum segredo que os veículos elétricos estão no centro de nossa transição energética global. Ainda assim, isso está alimentando preocupações com o pico de demanda do petróleo e, mais alarmante para os investidores, os lucros do pico do petróleo.
Os consumidores estão cada vez mais colocando seu dinheiro onde sua boca está comprando veículos elétricos. As vendas globais de veículos elétricos atingiram um recorde de 6.6 milhões de veículos em 2021, de acordo com a Agência Internacional de Energia. E 52% dos consumidores que planejam comprar um carro nos próximos dois anos pretendem adquirir um veículo elétrico ou híbrido, segundo para um estudo EY lançado em maio.
A mudança para um veículo elétrico reduz permanentemente a demanda por óleo. Menor demanda significa menos petróleo vendido. Isso significa menos lucros para os estoques de petróleo. Período.
Embora isso não seja novidade, é importante reconhecer o momento único que as ações enfrentam agora: uma confluência de eventos potencialmente única na vida, em que o mercado de ações está dando uma pausa na precificação nos ventos contrários de longo prazo do setor de energia e, em vez disso, se concentrando em catalisadores ascendentes de curto prazo. Isso resultou, não surpreendentemente, em preços elevados das ações para o setor de energia – preços que talvez nunca mais veremos.
Adquira a ExxonMobil
-3.69% .
XOM,
A ação fechou em um recorde de US$ 105.57 em 8 de junho, superando o pico anterior da ação em maio de 2014. Mesmo com o declínio da Exxon Mobil de cerca de 15% desde esse novo recorde, a ação ainda subiu cerca de 46% no ano.
Agora é um momento prudente para os investidores venderem suas ações de petróleo e energia antes que o salto geopolítico e impulsionado pelo COVID do petróleo desapareça.
Há um velho ditado em Wall Street que sugere que você não fará nenhum mal realizando lucros.
Eletrizando seu portfólio
Em nossa opinião, os investidores devem evitar completamente empresas baseadas em combustíveis fósseis e criar portfólios diversificados que incorporem eletrificação como painéis solares, energia eólica, veículos elétricos e baterias, que estão crescendo exponencialmente.
Mas cuidado: algumas empresas que parecem “verdes” ainda têm receita atrelada à indústria de combustíveis fósseis. Em vez disso, considere ações e fundos que não fluxos de receita que atendem à indústria de combustíveis fósseis.
Enquanto nomes familiares como Tesla
-1.79%
-2.24%
+ 0.04%
TSL,
e Nio
GAROTO,
se encaixam nesse critério, há muitos nomes fora do radar, como ABB
ABB,
ABB,
-0.25%
ABBN,
-1.34% ,
-2.59%
-2.99%
WESCO Internacional
CMI,
e Ideanomics
IDEX,
que desempenham um papel importante no desenvolvimento e manutenção da infraestrutura da rede elétrica.
Zach Stein é cofundador e diretor de investimentos da Coletivo de Carbono, uma empresa de consultoria de investimentos focada no clima.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-once-again-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo