O domínio do banco de dados da Oracle é corroído pela ascensão dos rivais que priorizam a nuvem

(Bloomberg) — Quando a Shutterfly decidiu recentemente migrar para a nuvem o banco de dados onde agrupa várias fotos de clientes, um nome estava visivelmente ausente de sua lista de fornecedores em potencial: Oracle Corp.

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Durante anos, a empresa confiou nos produtos Oracle para gerenciar as bibliotecas de fotos de seus mais de 20 milhões de clientes ativos. Mas à medida que a Shutterfly avançava no esforço de mudar seus sistemas para serviços baseados na Internet da divisão de nuvem da Amazon.com Inc., o diretor de tecnologia Moudy Elbayadi reconheceu que também precisava mudar seu banco de dados para algo que fosse mais fácil de usar.

“A quantidade de tempo e energia que foi consumida apenas executando apenas o encanamento foi imensa”, disse Elbayadi em entrevista. E analisando outras opções no mercado, a Shutterfly descobriu que os sistemas da Oracle não “se encaixavam em nossos desejos de ter esse nível de abertura e flexibilidade”, acrescentou.

A Shutterfly não é a única empresa que aproveita o boom de fornecedores de banco de dados para diversificar além da Oracle. As empresas estão optando por se alinhar com fornecedores mais novos, como MongoDB Inc., Databricks Inc. e Snowflake Inc., em vez da Oracle, a forte do setor, como resultado de mudanças no cenário de tecnologia corporativa.

A mudança para a nuvem está desafiando os sistemas do passado. Os provedores mais novos também estão facilitando muito a adoção direta de sua tecnologia, aliviando a necessidade de compradores corporativos negociarem grandes contratos com vendedores e permitindo que os usuários finais escolham suas próprias ferramentas com mais facilidade. As ofertas dos fabricantes de software mais recentes também podem ser implantadas sem grandes equipes de administradores de banco de dados que normalmente são necessários para oferecer suporte aos produtos da Oracle, uma economia de custos para organizações que, de outra forma, teriam que lutar contra outras empresas por esses engenheiros em demanda.

A evidência da mudança é generalizada. O JPMorgan Chase & Co. escolheu a Cockroach Labs Inc. como fornecedora de banco de dados para dar suporte ao seu novo aplicativo de banco de varejo na Europa. A Nasdaq Inc. está trabalhando com Databricks e Amazon.com Inc.'s Amazon Web Services, entre outros, em sua busca para atualizar os repositórios de dados Oracle no local. Juntamente com a AWS, os produtos de banco de dados de fornecedores de nuvem rivais Microsoft Corp. e Google Cloud da Alphabet Inc. também estão crescendo rapidamente. E muitas empresas, como JetBlue Airways Corp. e Automatic Data Processing Inc., estão usando o Snowflake para ajudar a armazenar e analisar dados corporativos para alimentar painéis de vendas, entre outros usos.

“Na verdade, estamos reduzindo rapidamente nossa presença da Oracle”, disse Nikolai Larbalestier, vice-presidente sênior de estratégia de nuvem e arquitetura corporativa da Nasdaq. “Há muitas boas alternativas hoje.”

Coletivamente, as iniciativas são apenas um pequeno fragmento do mercado de banco de dados estimado em US$ 155 bilhões. Mas é uma evidência de uma mudança tectônica acontecendo dentro do setor, que está ameaçando o status de liderança que a Oracle cultivou nos últimos 43 anos, desde que o cofundador Larry Ellison e sua equipe trouxeram ao mercado o primeiro banco de dados relacional, ou aquele em que as informações foi organizado em tabelas que puderam ser mais facilmente acessadas, manipuladas e analisadas.

Ainda assim, a Oracle continua sendo líder do setor por sua capacidade de fornecer um crescimento consistente dos lucros trimestrais. Com a empresa sediada em Austin, no Texas, programada para divulgar os resultados fiscais do quarto trimestre na segunda-feira, os analistas projetam que a receita aumentará 4%, para US$ 11.7 bilhões - muito mais do que seus concorrentes mais novos e menores. E a empresa acaba de concluir sua aquisição de US$ 28.3 bilhões da Cerner Corp., provedora de registros médicos eletrônicos, abrindo uma nova área significativa de potencial expansão.

“A Oracle apresenta uma oportunidade interessante para um crescimento de EPS acima do esperado em um mercado instável”, escreveu Keith Weiss, analista do Morgan Stanley, em um relatório de 6 de junho.

Os bancos de dados são essenciais para a vida moderna. Não há um serviço online, transação de varejo ou procedimento médico disponível hoje que não tenha um banco de dados que o suporte no back-end, acompanhando as escolhas e os resultados das pessoas. E os painéis corporativos nos quais os executivos confiam para gerenciar as operações do dia-a-dia são sustentados por repositórios de dados selecionados há muito vendidos pela Oracle e outros.

É difícil exagerar a influência da Oracle na evolução da tecnologia. Apesar de todo o hype da computação em nuvem, muitas grandes empresas ainda executam seus bancos de dados por meio de centros no local. As empresas que existiam antes de 2000 quase certamente ainda usam mainframes. Mudar de um é difícil e as empresas não aceitam essas mudanças de ânimo leve. Em vez disso, muitos estão optando por uma abordagem passo a passo: mantenha os antigos sistemas Oracle em execução, mas use outro fornecedor para novos projetos.

“Alguém não vai acordar um dia e dizer que precisa reformular seu banco de dados Oracle”, disse o CEO do MongoDB, Dev Ittycheria, em entrevista. “Não é a maior parte do nosso negócio porque estamos vendo muita explosão de novos aplicativos. Mas estamos vendo uma taxa muito saudável de clientes migrando de bancos de dados relacionais legados, como o Oracle.”

É por isso que, pelo menos no futuro próximo, a Oracle continuará sendo uma força no setor. Os negócios de banco de dados da empresa renderam cerca de US$ 15.6 bilhões em 2020, de acordo com a empresa de pesquisa Gartner. A Oracle não divulga resultados financeiros especificamente para seus negócios de banco de dados. Grande parte dessa receita vem do fornecimento de suporte e manutenção para clientes existentes versus novas vendas.

Mas a influência da Oracle está desaparecendo lentamente. Embora detinha cerca de 27% do mercado de banco de dados em 2019, isso caiu para 24% em 2020, segundo o Gartner. No mesmo período, a Amazon passou de 17% de participação de mercado para quase 21%.

A Oracle se recusou a comentar esta história.

Os rivais estão crescendo rapidamente. No MongoDB, por exemplo, as vendas aumentaram 57% para US$ 285 milhões no trimestre mais recente. Esses resultados, dizem analistas e executivos da empresa, indicam que as empresas estão usando o MongoDB para projetos cada vez maiores.

Parte do que está impulsionando essa mudança é o surgimento da nuvem, que está dando às empresas a opção de se afastar de fornecedores legados e usar sistemas mais especializados que podem ser adaptados para dar suporte a determinados aplicativos ou cargas de trabalho.

“Toda vez que há uma transição de infraestrutura, há uma reformulação dos principais mercados”, disse Dave McJannet, CEO da HashiCorp Inc., uma empresa que ajuda os usuários a gerenciar aplicativos em diferentes ambientes de nuvem. “As pessoas não estão implantando o Oracle net-new.”

Bancos de dados de fornecedores como Timescale, por exemplo, são excelentes para extrair informações dentro de um período de tempo especificado, como quantas sessões um usuário fez em uma plataforma de jogos nos cinco dias anteriores. Os bancos de dados em memória da Redis Labs Inc. podem executar consultas em milissegundos digitalizando dados sem a necessidade de salvá-los em um centro de armazenamento separado, permitindo que um cliente, por exemplo, analise o feed do sensor habilitado para internet para determinar se uma máquina precisa manutenção.

A mudança para a nuvem e as mudanças na maneira como os bancos de dados funcionam aumentaram a demanda por desenvolvedores, uma função que está ganhando mais influência nas organizações. No passado, construir um aplicativo exigia uma equipe de administradores com altos salários que pudessem trabalhar com o banco de dados padrão para adequá-lo às necessidades de uma empresa. Isso não é viável para muitas empresas.

Por exemplo, a Mythical Games, criadora de videogames apoiada por Andreessen Horowitz, está avaliada em US$ 1.2 bilhão, mas o CEO John Linden reconheceu que seria impossível para eles contratar a equipe necessária para dar suporte à Oracle.

“A Oracle nos visita toda semana”, disse ele. Mas “teríamos que ter uma equipe enorme para executá-lo adequadamente”.

Com o Cockroach, os desenvolvedores da Mythical Games podem criar aplicativos imediatamente e executá-los. Para startups e grandes empresas, isso pode ser uma grande economia de custos.

“Eu não posso nem contratar pessoas se eu disser a elas que usamos principalmente Oracle”, disse Yao Morin, diretor de dados da JLL Technologies. “As pessoas estão ansiando por ferramentas melhores.”

Apesar da migração de algumas empresas para longe da Oracle, existem grandes razões pelas quais os clientes permanecem.

A Oracle tem uma tecnologia muito poderosa e confiável. Quando a Moderna Inc. estava realizando testes clínicos para sua vacina Covid-19, a parceira Medidata Solutions usou um banco de dados Oracle para gerenciar e analisar bilhões de registros, confirmou um porta-voz. A Oracle também tem um histórico profundo de trabalho com as maiores empresas do mundo. Embora o mandato para investir em tecnologia seja claro, muitas empresas são avessas ao risco e não se importam em ficar com a Oracle em vez de passar por uma grande e complicada reformulação de TI.

Há uma boa razão comercial para a empresa enfatizar seu banco de dados: a Oracle obtém uma parte significativa de sua receita com clientes existentes. A cada poucos anos, quando as empresas precisam renovar seus contratos, a Oracle pode aumentar os preços de manutenção e suporte – um negócio com margens em torno de 95%, de acordo com Craig Guarente, veterano de 16 anos da Oracle que agora é CEO e cofundador. da consultoria Palisade Compliance.

“Todo o lucro da empresa vem da manutenção do banco de dados Oracle”, disse ele. A cada negociação de contrato, “você passa de US$ 20 milhões por ano para US$ 30 milhões por ano, para US$ 50 milhões por ano”.

O domínio da Oracle levou a perguntas de analistas sobre quanto sucesso os rivais menores terão em persuadir as empresas a se afastarem da empresa, principalmente quando se trata das operações mais críticas.

Ainda assim, a concorrência está ganhando. Quando a American Tire Distributors Inc. estava procurando atualizar seus bancos de dados locais para a nuvem, ela escolheu o MongoDB. Embora a empresa tenha se recusado a divulgar quais fornecedores usava anteriormente, o diretor de informações e digital Murali Bandaru disse que os bancos de dados relacionais que dominavam o cenário não estão mais equipados para lidar com a natureza digital da maioria das empresas.

“Tínhamos sistemas construídos para a última década de crescimento”, disse Bandaru. “Tivemos que liberar esses dados em sistemas mais modernos.”