Arista Networks, Inc. logo s(Ilustração fotográfica de Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty … [+]
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Os desafios da cadeia de suprimentos desde a pandemia têm sido a ruína da América corporativa. Agora, esses desafios estão atingindo as empresas de tecnologia. Bem, a maioria deles.
Analistas do Citigroup
Os investidores devem se concentrar em Arista Networks
A empresa com sede em Santa Clara, na Califórnia, é uma rara oportunidade de negócios. Não é o maior jogador na mudança. Essa distinção claramente pertence à Cisco Systems, mas é de longe a empresa que mais cresce. Também está dominando na nuvem, a melhor parte do negócio de comutação de rede.
A Arista fornece soluções escaláveis de hardware e software de rede para data centers de hiperescala; provedores de nuvem especializados; empresas de serviços financeiros; e provedores de internet. Todas essas verticais de negócios cresceram dois dígitos em 2021, de acordo com Jayshree Ullal, CEO. E o negócio geral não está especialmente ligado a alguns grandes clientes.
Ullal observou em fevereiro que Microsoft
A grande atração é o software CloudVision da Arista. A plataforma facilita a virtualização de rede baseada em nuvem. Esta é uma maneira elegante de dizer que serviços de software como segurança podem ser aparafusados em escala com pouco barulho.
Arista é Atualmente trabalhando com empresas de cibersegurança Software de ponto de verificação (CHKP), Redes F5
A nuvem traz escala, custos reduzidos e modularidade. Isso significa que esses complementos também podem ser modificados sob demanda. Ele também fornece o tipo de flexibilidade que simplesmente não é possível no ambiente de TI legado.
Uma implantação herdada típica requer 1 equipe de administração para cada 1,000 servidores. Fora da caixa, a solução Arista oferece uma melhoria de dez vezes. É programático, automatizado e pode ser dimensionado para milhões de usuários. A empresa diz que os clientes notaram uma economia de custos de 10x – 40x.
Isso explica por que o crescimento foi fora dos gráficos.
A Arista é a número um em participação de mercado para portas de 100 e 400 GB, uma métrica importante para as redes mais rápidas. As vendas desses produtos dobraram em 2021 para US$ 200 milhões, e Ullal diz que dobrarão novamente em 2022 para US$ 400 milhões.
As vendas gerais em 2021 saltaram para US$ 2.95 bilhões, um ganho de 27%. O fluxo de caixa anual ultrapassou US$ 1 bilhão pela primeira vez. E o número de clientes CloudVision ultrapassou 1,300, também um recorde.
Os clientes estão ignorando as soluções de hardware herdadas oferecidas pela Cisco porque a Arista fornece o tipo de rede orientada a dados que os grandes clientes precisam para cumprir seus objetivos de transformação digital. É realmente muito simples.
Somente o mercado global de comutação de data center atingiu US$ 15.2 bilhões, de acordo com análise da Research and Markets, uma empresa especializada em análise. Analistas esperam que o mercado cresça para US$ 19.9 bilhões até 2026, uma taxa de crescimento média composta de 5.2%.
Jim Suva, analista de tecnologia sênior do Citigroup, acredita que a Cisco continuará perdendo participação no mercado de redes para concorrentes mais ágeis e focados, como a Arista. A Suva agora classifica as ações da Cisco como “vendidas”, uma raridade entre as grandes empresas de Wall Street.
A história da Arista está longe de terminar. O crescimento dos data centers de hiperescala e o foco empresarial renovado em segurança cibernética devem ajudar os executivos da Arista a cumprir as altas projeções de crescimento para 2022.
As ações são negociadas a 30x os lucros futuros e 13.4x as vendas. Embora esses números possam parecer caros em relação à Cisco (13.9x lucros futuros e 4.2x vendas), os investidores devem se concentrar no crescimento e nos ganhos de participação de mercado.
Arista está ganhando. As ações podem ser negociadas a US$ 170 em 12 meses, um ganho de 41% em relação aos níveis atuais.
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Fonte: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/