Indústria de recreação ao ar livre vê crescimento significativo com mudanças no comportamento do consumidor provocadas pelo Covid-19

Desde 2020, a pandemia de Covid-19 teve um impacto marcante no comportamento do consumidor, especialmente quando se trata de recreação ao ar livre.

Depois que os bloqueios mantiveram as pessoas dentro de casa durante grande parte da primavera e do verão de 2020, os americanos saíram em massa, com quase 7 milhões de pessoas participando de algum tipo de atividade ao ar livre, de esqui e raquetes de neve a caminhadas e pesca.

Mas com março sendo o segundo mês de maior geração de receita da temporada de esqui depois de dezembro, o fechamentos antecipados de resorts na primavera de 2020 teve um efeito devastador na indústria.

Segundo para números de a Associação Nacional de Áreas de Esqui (NSAA), 93% das áreas de esqui interromperam suas operações devido à pandemia; como resultado, a indústria sofreu uma perda estimada de $ 2 bilhões devido à perda de receita não apenas com esqui e snowboard, mas também com conferências de verão, casamentos e outros eventos de grande escala.

Em 2021, no entanto, uma confluência de fatores levou a um surto de crescimento do setor de varejo da indústria, que continuou em 2022 e deve continuar em 2023.

O tamanho do mercado da indústria de varejo de artigos esportivos (que inclui equipamentos esportivos, armas de fogo e equipamentos de caça, roupas esportivas e calçados esportivos) medido pela receita é de US$ 67.8 bilhões em 2023, por números recentes do IBISWorld. (É importante observar que os números do IBISWorld levam em consideração apenas as vendas em lojas de varejo, excluindo as vendas online.)

A indústria cresceu 6.7% ao ano em média nos EUA entre 2018 e 2023, com um salto marcante de 2020 a 2021. Na verdade, a indústria de artigos esportivos nos EUA cresceu mais rápido do que a economia em geral.

Matt Eby, CEO da empresa de private equity Seawall Capital, atribui o aumento acentuado na participação em atividades ao ar livre a vários comportamentos impulsionados pela pandemia. A Seawall Capital adquiriu a Kent Outoors, uma coleção de marcas outdoor, incluindo BOTE e Kona Bicycles, em 2020.

“As pessoas tiveram mais tempo porque não estavam mais se deslocando; o ambiente de trabalho em casa permitiu que eles adotassem novas atividades que se tornaram hobbies”, disse Eby. “Hobbies se tornam hábitos e hábitos se tornam parte do seu estilo de vida.”

Embora exista a possibilidade de que “algumas dessas pessoas desapareçam”, diz Eby, “Covid criou algumas mudanças permanentes em nossa sociedade, e parte dessa mudança está relacionada às expectativas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal”.

Como observa Eby, quando as pessoas escolhem uma nova atividade, seja mountain bike ou snowboard, a maioria não compra imediatamente o equipamento de nível mais alto e pula direto para as trilhas mais difíceis.

Alguém pode comprar uma configuração bastante simples de bicicleta ou snowboard e, com o tempo, atualizar seu equipamento à medida que sua habilidade melhora. Eles progridem na pirâmide de produtos, um longo ciclo de compra e reabastecimento no nível do consumidor básico.

A pirâmide de produtos difere por ponto de preço e, portanto, pelo nível de engajamento do consumidor. A extremidade superior da pirâmide representa o “hiperentusiasta”, diz Eby, e muitas das marcas que a Kent Outdoors representa caem nesse nível ou logo abaixo dele.

“É um verdadeiro estilo de vida para eles”, disse Eby. “Você fala de custos – e com certeza houve inflação de custos, ninguém nega – mas depois que você já decidiu que é um mountain biker e tem uma marca de sua preferência, esperemos que seja a Kona, você tem uma grande disposição gastar com esse produto, porque esse produto permite que você se envolva no estilo de vida e na atividade que ama. É muito significativo para você.”

Dessa forma, Eby acredita que as marcas que estão no meio do topo da pirâmide de produtos estão bastante isoladas dos efeitos da recessão ou da inflação. Para os consumidores que fizeram de sua atividade ao ar livre um estilo de vida - mesmo aqueles que só começaram uma atividade durante a pandemia - eles fizeram uma escolha "comportamental fundamental" para investir nessa atividade. Os sacrifícios de gastos podem ocorrer em outras áreas, como férias ou sair para jantar.

Quais atividades tiveram maior crescimento? Equipamentos de golfe, equipamentos de camping e equipamentos para esportes de neve foram categorias especialmente fortes.

Embora não se enquadre na recreação ao ar livre, o equipamento de escalada é um setor da indústria de artigos esportivos em geral que teve um crescimento tremendo após sofrer um golpe devastador durante a pandemia. Entre março de 2020 e junho de 2021, a indústria de fitness dos EUA como um todo perdeu US$ 29.2 bilhões em receita.

Agora, de acordo com uma perspectiva de mercado relatório de fevereiro, o mercado equipamento de escalada crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9.5% durante 2021-26. A escalada parece ter tido um crescimento particularmente forte em parte porque as academias ficaram fechadas por tanto tempo devido à pandemia, então, quando reabriram, os alpinistas rapidamente estocaram equipamentos como sapatos e bolsas de giz.

O equipamento de escalada tem sido uma “força particular no portfólio e nas categorias que rastreamos”, disse Eby. “Os membros agora estão voltando muito fortes, mas como as academias ficaram fechadas por um longo período de tempo, você está vendo aumentos rápidos.”

Snowsports aumentou 11.7% de 2020 a 2021 e 27.2% em uma base de dois anos para $ 683.6 milhões. O turismo (também conhecido como esqui alpino ou esfola) em particular tornou-se um dos principais impulsionadores da recreação ao ar livre.

No inverno de 2020, o relatório de participação da Snowsports Industries America (SIA) observou um aumento na participação de backcountry/AT (tour alpino) de 57%. O Pesquisa de final de temporada da NSAA de 2021–22 relataram que 62% das áreas de esqui dos EUA atualmente permitem acesso em subidas - um aumento de 30% em relação a 2012-23, o primeiro ano em que a pesquisa pesquisou resorts com acesso em subidas.

O aumento do interesse em turnês fez com que marcas como Black Crows adaptassem suas ofertas de produtos de acordo.

“Tem sido algo que estamos procurando e desenvolvendo produtos”, disse Tristan Droppert, gerente de marketing norte-americano da Black Crows. “Nosso produto de turismo é único e foi bem recebido porque é bem equilibrado e projetado para ter um bom desempenho tanto na subida quanto na descida.”

Essas mudanças nas ofertas de produtos, resultantes do aumento do interesse, também se espalham pelo restante do setor. Áreas de esqui como Copper Mountain, no Colorado, e Aspen Snowmass trabalharam ativamente para fortalecer suas ofertas de turismo, e muitas estão adicionando ativamente novos terrenos à sua pegada nas montanhas.

Muitas áreas de esqui começaram a oferecer um programa de braçadeira ou um passe de subida de custo adicional no valor de $ 50-70 por uma temporada, e alguns o incluem gratuitamente com um passe de temporada. Os aspirantes a alpinistas também podem alugar esse equipamento em alguns resorts.

Na indústria outdoor, “a inovação é fundamental” para fazer com que os consumidores continuem comprando produtos, diz Eby. “As melhores marcas em atividades ao ar livre são aquelas que priorizam o produto: crie um produto incrível que cumpra o que a marca promete, ofereça desempenho… mas também precisa ser novo, emocionante ou inovador.”

E as pessoas que estão pensando em escalar ou esquiar (ou iniciar seus filhos em uma nova atividade), mas não querem comprar todo o equipamento caro até ter certeza de que vai durar? Os aluguéis são um “pedaço relativamente pequeno da torta hoje em dia”, diz Eby, mas se as marcas e os revendedores com quem trabalham forem inteligentes sobre como fazê-los, pode ser outro caminho para o crescimento.

Os ícones dos esportes de ação Travis Rice (freeride snowboard) e Cam Zink (freeride mountain bike) viram uma oportunidade para uma nova iniciativa no espaço de recreação. A ideia deles deu origem ao mercado de equipamentos on-line SENDY, que permite aos usuários comprar, vender e alugar equipamentos para atividades ao ar livre em qualquer lugar da América do Norte.

A plataforma não apenas conecta os aventureiros que compartilham o amor pelas atividades, mas também reduz a quantidade de produtos que acabam em aterros sanitários todos os anos e permite que as pessoas experimentem uma nova atividade sem um grande compromisso financeiro.

O foco inicial da SENDY é em categorias como ciclismo, caminhada e camping, mountain bike, skate, snowboard, esqui, surfe, escalada, pesca, motocross, remo, corrida e wakeboard.

Como vimos um período de crescimento tão rápido no espaço de equipamentos externos, pode necessariamente parecer que vai desacelerar em breve. Mas Eby prevê uma força poderosa que impulsionará o espaço mais uma vez na próxima década.

“A geração do milênio tem sido muito comentada porque é uma geração tão grande e eles entraram nos primeiros anos em que estão começando a ter filhos”, disse Eby, que tem dois filhos em idade escolar. “As pessoas gastam muito dinheiro com seus filhos ao ar livre; um dos maiores presentes que você pode dar aos seus filhos é o amor ao ar livre, de modo que será uma poderosa força econômica de consumo nos próximos cinco a dez anos.

Zink mencionou especificamente a participação de jovens em atividades ao ar livre como um ponto de venda para SENDY também.

“Eu colho os benefícios para meus próprios filhos - com quantos esportes eles praticam e com a rapidez com que crescem, podemos encontrar equipamentos mais selecionados e de alta qualidade pelo mesmo preço ou menos à medida que crescem”, Zink me disse.

Com o aumento significativo no interesse por equipamentos recreativos ao ar livre desde o início da pandemia, há uma chance muito real de que muitos desses equipamentos acabem em aterros sanitários à medida que as crianças ficam sem equipamentos ou as pessoas desistem de suas novas atividades.

Felizmente, esse crescimento da indústria se encaixou com a demanda do consumidor por sustentabilidade. Mais do que nunca, os consumidores do espaço exterior também procuram as marcas que apoiam para se envolverem em ações ambientais.

Responsabilidade e sustentabilidade são fundamentais, mas a mensagem deve ser autêntica. “Você não pode simplesmente colar um adesivo em um produto que diz 'carbono neutro'”, disse Eby. “Os consumidores perceberão isso.”

Como resultado, marcas como Burton Snowboards e Patagonia anunciaram recentemente seus planos de se tornar neutras em carbono em seus negócios até 2025.

Se os consumidores apoiarem os varejistas que se comprometeram a fabricar de forma sustentável e aproveitar serviços como o SENDY para reciclar e reutilizar equipamentos antigos em vez de jogá-los no lixo, os espaços ao ar livre que abrigam as atividades pelas quais as pessoas se apaixonaram desde meados de 2020 continuarão a existir. para as gerações vindouras desfrutarem.