PCAOB inicia revisões de auditoria

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Os mercados acionários asiáticos fecharam em baixa no início da semana em antecipação ao aumento das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA em mais 75 pontos-base. No entanto, a Índia conseguiu um pequeno ganho enquanto o Japão estava fechado para o feriado do “Respect For The Aged Day”.

Peço desculpas antecipadamente por soar como um recorde quebrado, mas a China offshore (ações listadas em Hong Kong e EUA) reagiu negativamente ao último ciclo de notícias, enquanto a China onshore (ações listadas em Xangai e Shenzhen) realmente não se importou. A entrevista de 60 minutos do presidente Biden reiterou as políticas de longa data dos EUA em Taiwan, mas também mencionou a defesa da ilha contra um ataque, que sempre foi implícito, mas não declarado publicamente.

Outro fator offshore foi que o Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) iniciou o processo de revisão de auditoria durante a noite, reunindo-se com a PwC e a KPMG em Hong Kong. Embora acreditemos que tal reunião deva ser vista como positiva, considerando que uma revisão de auditoria limpa eliminaria o risco de deslistagem, a mídia dos EUA considerou isso como negativo.

Os nomes de internet de Hong Kong foram fracos e tiveram um desempenho inferior hoje, embora o volume curto tenha caído a partir de sexta-feira. No entanto, 30% do volume de negócios da Meituan foi um volume de negócios curto, em comparação com 16% para Alibaba HK e 26% para JD.com HK. Enquanto isso, a Tencent viu o volume curto cair para apenas 6% do faturamento total.

Há rumores crescentes de que as restrições de viagem de Hong Kong podem ser removidas e que os bloqueios no continente podem ser afrouxados ainda mais. Além disso, os dados dos testes da vacina de mRNA fabricada na China da CSPC Pharmaceutical parecem promissores até agora, aumentando a probabilidade de autorização de emergência já no próximo mês.

Entre outras notícias positivas que passaram despercebidas, o presidente Xi claramente se distanciou da Rússia na semana passada durante as negociações, junto com o indiano Modi. China e Índia parecem estar se aquecendo um com o outro, já que são os principais parceiros comerciais da Rússia em meio a sanções e gostariam de ver o conflito na Ucrânia chegar ao fim.

Destacando a contínua disparidade entre ações onshore e offshore, o setor imobiliário foi o segundo melhor desempenho no mercado onshore, onde ganhou +1.11%. Enquanto isso, no mercado offshore (Hong Kong), foi o segundo pior desempenho, caindo -2.95%. O mercado do Continente caiu no geral, mas não tão significativamente quanto o mercado de Hong Kong, com poucas notícias. O índice do dólar asiático atingiu uma baixa de 52 semanas, já que o dólar americano está próximo de sua alta de 52 semanas. O CNY caiu em relação ao dólar americano, caindo para 7.01. O Banco Popular da China (PBOC), o banco central da China, anunciará a nova taxa básica de empréstimos (LPR) hoje, embora se espere que a taxa básica de empréstimos permaneça inalterada.

Os índices Hang Seng e Hang Seng Tech caíram -1.04% e -2.07%, respectivamente, em volume que caiu -26.54% em relação à sexta-feira, o que representa 71% da média de 1 ano. 101 ações avançaram enquanto 390 ações caíram. O volume de vendas a descoberto de Hong Kong caiu -28.93% desde sexta-feira, o que representa 74% da média de 1 ano, uma vez que as vendas a descoberto representaram 18% do volume de negócios da placa principal de Hong Kong. Os fatores de valor superaram os fatores de crescimento hoje e as grandes capitalizações superaram as pequenas capitalizações. Utilities foi o único setor positivo, ganhando +0.32%. Enquanto isso, a saúde caiu -4.15%, o imobiliário caiu -2.95% e o consumo discricionário caiu -2.2%. Ouro, alimentos, gás e baterias de lítio estavam entre os subsetores de melhor desempenho, enquanto o ecossistema Tik Tok, biotecnologia, educação e gestão de propriedades estavam entre os piores. Os volumes do Southbound Stock Connect foram baixos, o que se tornou o novo normal, pois os investidores do continente venderam - $ 153 milhões em ações de Hong Kong, como Tencent, Wuxi Biologics, Kuaishou e Li Auto foram todas pequenas compras líquidas, enquanto a Meituan era uma rede pequena / moderada vender.

Xangai, Shenzhen e o STAR Board caíram -0.35%, -0.76% e -2.3%, respectivamente, já que o volume caiu -17.35% em relação à sexta-feira, o que representa 65% da média de 1 ano. 946 ações avançaram enquanto 3,626 ações caíram. Os fatores de valor superaram os fatores de crescimento, pois as grandes capitalizações superaram as pequenas capitalizações. Os setores com melhor desempenho foram energia, que ganhou +1.92%, imobiliário, que ganhou +1.09%, e bens de consumo básicos, que ganhou +0.96%. Enquanto isso, os serviços de comunicação caíram -1.8%, a tecnologia da informação caiu -1.66% e a saúde caiu -1.49%. Aeroportos, automóveis e carvão estavam entre os subsetores com melhor desempenho, enquanto internet, software e construção estavam entre os piores. Os fluxos da Northbound Stock Connect foram leves, já que os investidores estrangeiros compraram US$ 228 milhões em ações do continente hoje. Os títulos ficaram estáveis, o CNY caiu -0.41% em relação ao dólar americano para 7.01, e o cobre ganhou +0.9%.

Taxas de câmbio, preços e rendimentos da última noite

• CNY / USD 7.01 versus 6.99 sexta-feira
• CNY / EUR 7.00 versus 7.00 sexta-feira
• Rendimento do título do governo de 1 dia 1.13 versus 1.01 sexta-feira
• Rendimento dos títulos do governo a 10 anos 2.68% versus 6.67% sexta-feira
• Rendimento dos títulos do Banco de Desenvolvimento da China a 10 anos 2.83% versus 2.83% sexta-feira
• Preço do cobre + 0.90% durante a noite