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Tamanho do texto A aquisição da Seagen, biotecnologia voltada para o câncer, pela Pfizer seria a maior desde 2009. Angela Weiss / AFP via Getty Images Gigante farmacêutico Pfizer precificou a oferta de dívida de US$ 31 bilhões que usará para financiar sua grande aposta em Seagen , o grupo de biotecnologia que concordou em adquirir no que seria sua maior aquisição desde 2009. Pfizer (ticker: PFE) anunciou na terça-feira o preço de oito tranches de notas - com vencimento entre 2025 e 2063, com cada tranche no valor de $ 3 bilhões a $ 6 bilhões - para financiar sua aquisição de Seagen (SGEN). Os rendimentos das notas, que serão emitidas por uma subsidiária de investimento integral e totalmente garantidas pela Pfizer, variam de 4.45% para as parcelas de 2026 e 2028 a 5.34% para as parcelas de 2063.A empresa espera que a oferta seja encerrada em 19 de maio.O titã farmacêutico anunciou que compraria a biotecnologia voltada para o câncer em março em um negócio em dinheiro no valor de US$ 43 bilhões - mas, como Barron informou, o negócio enfrenta riscos, inclusive de um cenário regulatório cada vez mais difícil para negócios de saúde. Além de qualquer emissão de notas de 10 e 30 anos, espera-se que a dívida esteja sujeita a um resgate obrigatório especial de 101% do principal agregado em certas circunstâncias, se a fusão for rescindida ou não for concluída por um acordo a data.Escreva para Jack Denton em [email protegido]
Angela Weiss / AFP via Getty Images
Gigante farmacêutico
Pfizer precificou a oferta de dívida de US$ 31 bilhões que usará para financiar sua grande aposta em
Seagen , o grupo de biotecnologia que concordou em adquirir no que seria sua maior aquisição desde 2009.
Pfizer (ticker: PFE) anunciou na terça-feira o preço de oito tranches de notas - com vencimento entre 2025 e 2063, com cada tranche no valor de $ 3 bilhões a $ 6 bilhões - para financiar sua aquisição de
Seagen (SGEN). Os rendimentos das notas, que serão emitidas por uma subsidiária de investimento integral e totalmente garantidas pela Pfizer, variam de 4.45% para as parcelas de 2026 e 2028 a 5.34% para as parcelas de 2063.
A empresa espera que a oferta seja encerrada em 19 de maio.
O titã farmacêutico anunciou que compraria a biotecnologia voltada para o câncer em março em um negócio em dinheiro no valor de US$ 43 bilhões - mas, como Barron informou, o negócio enfrenta riscos, inclusive de um cenário regulatório cada vez mais difícil para negócios de saúde.
Além de qualquer emissão de notas de 10 e 30 anos, espera-se que a dívida esteja sujeita a um resgate obrigatório especial de 101% do principal agregado em certas circunstâncias, se a fusão for rescindida ou não for concluída por um acordo a data.
Escreva para Jack Denton em [email protegido]
Fonte: https://www.barrons.com/articles/pfizer-seagen-acquisition-debt-offering-e94e7fd3?siteid=yhoof2&yptr=yahoo