A libra em breve valerá menos que um único euro, já que a crise da moeda britânica não mostra sinais de diminuir, alertou um importante economista.
Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, disse estar “muito pessimista” sobre as perspectivas para a libra após o mini-orçamento “totalmente irresponsável” de Kwasi Kwarteng na semana passada.
Ele alertou que o déficit crescente da Grã-Bretanha destacou a escala da crise, acrescentando: “Meu palpite é que [a] libra ficará abaixo da paridade com o dólar e o euro”.
Summers, que aconselhou Bill Clinton e Barack Obama e é ex-presidente de Harvard, disse que a confiança na economia do Reino Unido só será restaurada com uma reviravolta política.
Ele mirou tanto o governo quanto o Banco da Inglaterra por lidarem com a questão, dizendo: “O primeiro passo para recuperar a credibilidade é não dizer coisas incríveis”.
A libra recuperou algumas perdas esta manhã, mas os mercados ainda estão prevendo que ela cairá para a paridade com o dólar até o final do ano.
Declarações emitidas ontem pelo Tesouro e pelo Banco da Inglaterra não conseguiram aplacar as preocupações dos investidores, com alguns bancos fechando negócios de hipotecas devido à incerteza.
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10:27 da manhã
Reino Unido enfrenta recessão 'dolorosa', alerta Deutsche Bank
O economista-chefe do Deutsche Bank disse que espera que o Reino Unido entre em uma recessão "profunda e longa", enquanto o Banco da Inglaterra tenta controlar a inflação.
David Folkerts-Landau disse à Bloomberg: “Estamos pensando em termos de uma recessão que será profunda e longa. Esse é o preço que temos que pagar pela estabilidade financeira e pelo caminho certo.”
Folkerts-Landau disse que o BoE está de dois a três pontos percentuais atrás de onde deveria estar, acrescentando que seria "um pouco arriscado" esperar até a próxima reunião agendada em novembro para fazer uma mudança.
Ainda assim, ele acredita que é mais provável que a libra volte para US$ 1.15 do que a paridade atingida.
Ele disse: “O Banco da Inglaterra está atrasado em aumentar as taxas e em quantias muito pequenas. As taxas têm que subir significativamente.”
10:13 da manhã
Ministro das Finanças alemão desconfia do 'experimento' fiscal do Reino Unido
O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, levantou dúvidas sobre os planos do governo de aumentar os gastos enquanto o banco central aperta a política de controle da inflação.
Falando em um evento na noite passada, ele disse: “No Reino Unido, um grande experimento está começando quando o estado simultaneamente coloca o pé no acelerador enquanto o banco central pisa no freio.
“Eu diria que esperamos pelos resultados desta tentativa e depois tiramos as lições.”
Lindner, o líder agressivo dos Democratas Livres pró-negócios, vem pressionando a Alemanha a retornar aos limites constitucionais da dívida após violações durante a pandemia.
Ele disse que mais pacotes de apoio do governo prejudicariam as medidas tomadas pelos bancos centrais para combater a inflação.
Ele disse: “Não devemos contrariar a política do banco central de aumentar as taxas de juros enviando estímulos fiscais para a demanda ou para o crescimento.
“A política fiscal expansionista dos últimos anos certamente também contribuiu para o fato de estarmos vendo esses desenvolvimentos inflacionários.”
10:00 da manhã
Reunião de emergência do BoE teria feito sentido, diz ex-vice-governador
Um ex-vice-presidente do Banco da Inglaterra disse que provavelmente teria aconselhado o banco central a convocar uma reunião de emergência após a turbulência do mercado nesta semana.
Charlie Bean disse que tal movimento faria sentido, mas acrescentou que a lição das intervenções de emergência era “você vai grande e vai rápido”.
Ele disse à BBC:
Nesta ocasião, se eu ainda estivesse no banco como vice-governador, certamente teria aconselhado o governador que acho que essa é uma daquelas ocasiões em que poderia fazer sentido.
A principal coisa é, se você chamar, você tem que tomar medidas significativas.
09:45 da manhã
Bin Biffa concorda com aquisição de £ 1.3 bilhão
A Biffa é de longe a maior impulsionadora do mercado esta manhã, depois de ter acordado um acordo de aquisição de £ 1.3 bilhão por um investidor dos EUA.
A empresa de gerenciamento de resíduos disse que a Bears Bidco, uma nova empresa administrada pela Energy Capital Partners, pagará 410p por ação.
Isso ocorre três meses depois que Biffa disse aos acionistas que provavelmente aceitaria uma oferta de £ 1.4 bilhão da ECP.
As ações subiram mais de 28% para o topo do FTSE 250.
Ken Lever, presidente da Biffa, disse:
Embora inferior à proposta anunciada anteriormente em 7 de junho, é opinião do conselho da Biffa que esta oferta representa uma oportunidade atraente, particularmente em um ambiente econômico enfraquecido, para os acionistas perceberem, em dinheiro e com certeza, o potencial de criação de valor futuro .
09:33 da manhã
Ofgem diz aos fornecedores de energia para fazer mais para ajudar clientes em dificuldades
O regulador de energia Ofgem disse a dois fornecedores domésticos para monitorar melhor e ajudar os clientes em dificuldades antes de outro salto nas contas.
Os custos de gás e eletricidade quase dobrarão em 1º de outubro em comparação com o inverno passado. Embora Liz Truss tenha intervindo para limitar as contas em £ 2,500 por ano, isso ainda deixará muitos consumidores incapazes de pagar as contas.
Ofgem criticou a Scottish Power e a Utilita Energy por terem “severas” fraquezas na forma como lidam com clientes com dificuldades de pagamento.
Uma análise dos fornecedores encontrou problemas com a falta de política e supervisão gerencial que foi adaptada para clientes em dificuldades e falta de materiais de treinamento adequados para a equipe.
Jonathan Brearley, executivo-chefe da Ofgem, disse:
Aceitamos que há muitas pressões sobre as empresas de energia no mercado neste inverno, mas as necessidades dos clientes vulneráveis devem fazer parte de suas principais prioridades.
09:20 da manhã
Vazamentos misteriosos de gás atingem oleodutos russos para a Europa
Longe do caos da libra, há mais problemas em andamento com o fornecimento de gás russo.
Os países europeus estão se esforçando para investigar vazamentos inexplicáveis em dois gasodutos russos que correm sob o Mar Báltico, perto da Suécia e da Dinamarca.
A Suécia emitiu um alerta sobre dois vazamentos no gasoduto Nord Stream 1, logo após a descoberta de um vazamento no gasoduto Nord Stream 2, que levou a Dinamarca a restringir o transporte em um raio de cinco milhas náuticas.
Ambos os oleodutos estão no centro de uma crescente guerra energética entre a Europa e Moscou, que elevou os preços do gás e corre o risco de provocar uma recessão em todo o bloco.
Nenhum dos gasodutos estava bombeando gás para a Europa no momento em que os vazamentos foram encontrados, mas os incidentes impedirão qualquer esforço para iniciar ou reiniciar o abastecimento.
09:06 da manhã
George Osborne pesa sobre o caos do mercado
O ex-chanceler George Osborne tem algumas palavras de escolha sobre a turbulência de ontem.
Kwasi Kwarteng, o atual titular do número 11, está entre aqueles que ignoraram a reação do mercado…
08:57 da manhã
Libra ainda vulnerável, diz vendedor a descoberto Crispin Odey
Crispin Odey, o magnata dos fundos de hedge que é conhecido por vender a descoberto a libra, acredita que o pior ainda não acabou para a moeda britânica.
O gestor financeiro disse que levará muito tempo para o Reino Unido controlar a inflação e previu que é improvável que o Banco da Inglaterra lance aumentos de emergência nas taxas de juros.
“Isso será muito pânico”, disse ele à Bloomberg. “Acho que a libra ainda é bastante vulnerável e temos que ver como vai.”
As apostas de Odey contra a libra provocaram indignação, com críticos dizendo que ele lucrou com os problemas econômicos do Reino Unido depois de apoiar o Brexit.
Ele ganhou cerca de 220 milhões de libras em um dia quando a libra caiu em junho de 2016 após a votação para deixar a UE, embora tenha perdido esse dinheiro em semanas com a recuperação dos mercados.
Seu principal fundo de hedge europeu Odey subiu 140% no ano passado, em grande parte impulsionado por apostas curtas em títulos do governo, segundo o relatório.
08:41 da manhã
FTSE risers e fallers
O FTSE 100 subiu esta manhã, com os investidores atentos aos comentários do economista-chefe do BoE, Huw Pill, após a queda da libra de ontem.
O índice blue-chip subiu 0.6pc, impulsionado pelos ganhos das ações de mineração.
Anglo American, Rio Tinto e Glencore estavam entre os que mais subiram, acompanhando os preços dos metais mais altos.
Lloyds caiu 0.3pc depois que Halifax disse que havia retirado temporariamente todos os seus produtos hipotecários que vinham com uma taxa, enquanto a seguradora Grupo Almirante derramou 4.5pc após uma colocação de ações.
O FTSE 250, com foco doméstico, subiu 0.8pc. Empresa de resíduos Biffa subiu 29% depois que concordou com uma aquisição de £ 1.3 bilhão por um investidor dos EUA.
08:20 da manhã
Bancos retiram hipotecas da venda em meio ao caos das taxas de juros
ICYMI – aqui está a nossa história principal da manhã:
Os bancos retiraram os acordos de hipotecas em antecipação a um aumento da taxa do Banco da Inglaterra para combater a turbulência que a libra enfrenta na sequência do mini-orçamento da semana passada.
Halifax, Virgin Money e Skipton estavam entre os fornecedores a dar o passo.
Os credores agiram após um dia de grandes oscilações nos mercados de câmbio, que viram a libra cair para uma baixa recorde de menos de US$ 1.04 em relação ao dólar e uma grande venda de títulos do governo britânico.
O caos levou o Tesouro a emitir um comunicado comprometendo-se a definir sua abordagem para administrar as finanças públicas, seguido minutos depois pelo Banco da Inglaterra dizendo que estava observando os mercados com cuidado e não hesitaria em aumentar as taxas em sua próxima reunião.
Os mercados agora esperam que as taxas subam acentuadamente nos próximos meses - com os comerciantes prevendo que atingirão 6pc no meio do próximo ano, o que adicionaria £ 800 ao custo mensal de uma hipoteca típica.
Kwarteng minimizou publicamente quaisquer preocupações sobre os movimentos da libra esterlina nos últimos dias e ontem se recusou a comentar sobre as quedas recentes.
08:02 da manhã
FTSE 100 abre em alta
O FTSE 100 ganhou terreno na abertura, com a calma retornando aos mercados após a turbulência de ontem.
O índice blue-chip subiu 0.4pc, para 7,046 pontos.
07:58 da manhã
Mercados apostam libra cairá abaixo da paridade
A libra pode estar recuperando algum terreno esta manhã, mas os mercados ainda estão sombrios quanto às perspectivas.
Os comerciantes estão apostando que há uma chance de 43% de a libra cair para apenas US$ 1 antes do final do ano. Ao mesmo tempo, analistas de bancos como Morgan Stanley e Nomura disseram que esperam que ele atinja ou ultrapasse esse nível.
Jordan Rochester, estrategista da Nomura, disse à Bloomberg: “Acho que vai piorar, infelizmente. Não quero que seja pior. Este é o país em que ganho meu dinheiro.”
07:41 da manhã
Kwasi Kwarteng se reunirá com os principais banqueiros
Kwasi Kwarteng deve se encontrar com banqueiros seniores hoje no que pode ser um encontro difícil.
A reunião foi marcada como uma conversa educada sobre os planos do chanceler para impulsionar o crescimento econômico. A crise da libra e dos títulos do governo pode transformá-la em mais uma cúpula de crise.
As ações de bancos e seguradoras britânicas sofreram uma surra desde que o miniorçamento de Kwarteng na sexta-feira chocou os mercados e provocou perguntas sobre como o novo governo da primeira-ministra Liz Truss pagará por seus enormes cortes de impostos e medidas de apoio à energia.
Os banqueiros deveriam ficar impressionados com medidas como o fim do limite de seus bônus e a eliminação da alíquota máxima de 45%, mas o colapso do mercado de ontem acabou com isso.
07:34 da manhã
Libra cairá abaixo de € 1, alerta ex-secretário do Tesouro dos EUA
Esqueça a paridade com o dólar – alguns especialistas acham que a libra em breve será inferior a € 1.
Entre eles está o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, que publicou uma mensagem no Twitter sobre a melancolia que a moeda britânica enfrenta.
Ele classifica o mini-orçamento da semana passada como “totalmente irresponsável” e critica tanto o governo quanto o Banco da Inglaterra por sua falta de credibilidade.
"A magnitude do déficit em conta corrente comercial da Grã-Bretanha ressalta a seriedade de seus desafios", diz ele. “Meu palpite é que a libra ficará abaixo da paridade com o dólar e o euro.”
Um aviso final de Summers é que a crise da libra afetará a viabilidade de Londres como centro financeiro global.
07:23 da manhã
Libra se recupera após recorde de baixa
A libra se recuperou acentuadamente depois de cair para uma baixa histórica na segunda-feira, quando os mercados começaram a recuperar alguma compostura.
A libra, que atingiu uma baixa histórica de menos de US$ 1.04 ontem, subiu 1.3pc no início do pregão para acima de US$ 1.08.
Os mercados podem ter sido tranquilizados pelas declarações de ontem do Tesouro e do Banco da Inglaterra, embora a insistência de Andrew Bailey de que o Banco não hesitaria estava longe de ser convincente para muitos.
Ainda assim, a libra ainda não está fora de perigo, com os traders apostando que há mais de 40% de chance de atingir a paridade com o dólar até o final do ano.
06:41 da manhã
O que aconteceu em 1985, quando a libra estava tão baixa
A última vez que a libra estava sendo negociada nesses níveis em relação ao dólar, Margaret Thatcher estava na metade do segundo mandato de seu governo, a greve dos mineiros estava chegando ao fim e Eastenders tinha acabado de estrear na BBC One.
Antes desta semana, o nadir da libra esterlina em relação ao dólar ocorreu em 26 de fevereiro de 1985. A Grã-Bretanha estava, em muitos aspectos, muito distante do país que é hoje, mas com algumas semelhanças duradouras.
Naquela manhã úmida e nebulosa de terça-feira na cidade de Londres, os operadores assistiram suas telas enquanto a libra caía, fechando o dia em US$ 1.052 - uma baixa recorde que se manteve por mais de 37 anos.
Então, foi a força esmagadora do dólar, a moeda de reserva mundial, que impulsionou o declínio da libra esterlina.
Leia a história completa de Simon Foy SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
05:10 da manhã
Mercados duvidam que Bailey possa evitar aumento de taxa de emergência
Andrew Bailey não conseguiu convencer os mercados de que pode evitar um aumento emergencial da taxa de juros depois que a libra caiu para uma baixa recorde.
Em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira, Bailey insistiu que, embora a Threadneedle Street esteja “monitorando muito de perto os desenvolvimentos nos mercados financeiros”, o Banco não espera tomar nenhuma ação até sua próxima reunião agendada em novembro.
A intervenção provocou uma nova queda na libra esterlina, enviando-a de volta para baixo em 1.7pc abaixo de US$ 1.07.
Leia a história completa de Tim Wallace SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
04:56 da manhã
Bom dia
5 coisas para começar o seu dia
1) Mercados duvidam que Bailey possa evitar aumento da taxa de emergência após queda na libra O presidente do Banco da Inglaterra não conseguiu convencer os comerciantes de que a ação pode esperar até novembro, depois que a libra despencou na segunda-feira.
2) Pagamentos de hipotecas aumentarão quase £ 10,000 por ano se as taxas de juros atingirem 6% Os mercados estão apostando em uma série punitiva de aumentos de taxas que pressionariam centenas de milhares de mutuários
3) Aeroporto de Doncaster Sheffield fecha em golpe por nivelar agenda Liz Truss prometeu anteriormente “proteger este aeroporto e esta infraestrutura”
4) Ericsson continua abastecendo a Rússia apesar da invasão da Ucrânia A empresa de telecomunicações sueca solicitou isenções após ataque ao vizinho da Rússia.
5) Grã-Bretanha deve ter uma frota de reatores nucleares para rivalizar com a França O argumento para que a energia atômica restaure nosso sistema de energia ao máximo de aptidão é claro, escreve o Dr. Tim Stone.
O que aconteceu durante a noite
As ações estavam mistas na Ásia na terça-feira, após fecharem amplamente em Wall Street, onde o Dow Jones Industrial Average caiu no que é conhecido como mercado de baixa.
Tóquio, Sydney e Xangai avançaram, enquanto Hong Kong e Seul caíram. Os futuros dos EUA subiram e os preços do petróleo também subiram.
As ações de Hong Kong abriram em queda na manhã de terça-feira, com o índice Hang Seng caindo 0.09pc, ou 16.49 pontos, para 17,838.65.
O Shanghai Composite Index subiu 0.17pc, ou 5.17 pontos, para 3,056.39, enquanto o Shenzhen Composite Index na segunda bolsa da China adicionou 0.31pc, ou 6.08 pontos, para 1,955.08.
Chegando-se
Economia: Confiança do consumidor (EUA), índice de preços da habitação (EUA)
Corporativo: Ergomed, AG Barr (resultados provisórios)
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-markets-live-news-043810117.html