Temores de recessão e queda do preço do petróleo bruto: boletim informativo da Forbes AI

TL, DR

• O presidente do Fed, Jerome Powell, diz que “usarão nossas ferramentas com força” para combater a inflação
• Os mercados venderam pesadamente com temores de que os EUA pudessem cair em recessão
• Petróleo caiu abaixo de US$ 90 o barril pela primeira vez desde fevereiro
• Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

No final da semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, fez algumas grandes declarações sobre seus planos para 2023. Ele não mediu palavras quando afirmou que o Fed “usaria nossas ferramentas com força” para reduzir a inflação para sua meta entre dois e três. por cento.

O mercado de ações reagiu em grande forma à notícia, com o S&P 500 caindo 5% da última sexta-feira para quarta-feira desta semana. Os aumentos das taxas em geral são vistos como más notícias para as ações, com o objetivo de aumentar as taxas para reduzir os gastos do consumidor.

Isso obviamente não é o que as empresas querem, mas os aumentos recentes das taxas foram mais bem recebidos, já que a inflação recorde é um problema que afeta também os negócios.

A taxa básica do Fed atualmente está em 2.5%, mas o consenso dos membros individuais é que isso provavelmente aumentará significativamente até o final deste ano e 2023. Muitos esperam que as taxas fiquem em torno de 4% em 2023, o que seria o taxas mais altas vistas desde antes da crise financeira de 2008.

Esses movimentos nas taxas provavelmente pressionarão mais as receitas da empresa e poderão levar os EUA a uma recessão no final de 2022 ou início de 2023. Isso criará um ambiente desafiador para os investidores, embora historicamente grandes empresas superem o desempenho de médio porte e pequenos por períodos de baixo crescimento.

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Está voando abaixo do radar, mas os preços do petróleo estão caindo há algum tempo. O West Texas Intermediate atingiu uma alta intradiária de US$ 129.44 em fevereiro e, depois de oscilar por vários meses e testar essas altas em junho, agora está abaixo de US$ 90.

A queda dos preços é resultado de uma série de fatores diferentes. Em primeiro lugar, houve uma enorme pressão do Ocidente sobre a OPEP para aumentar sua produção de petróleo. Com muitos países interrompendo as importações de petróleo russo, deixou um buraco na oferta que teve que ser preenchido.

A OPEP finalmente concordou em aumentar a oferta de petróleo em julho e, embora não tenha sido um grande aumento, conseguiu nivelar a demanda no mercado.

O maior impacto veio da desaceleração do crescimento econômico. Embora os EUA não estejam oficialmente em recessão, não há dúvida de que o crescimento econômico desacelerou e, na verdade, ficou negativo nos últimos dois trimestres.

Menor crescimento econômico significa menos atividade empresarial, o que significa menos demanda por petróleo. Essa combinação de oferta moderadamente aumentada e redução da demanda permitiu o arrefecimento dos preços.

Também estamos vendo esse fluxo para os preços do gás, com um preço médio nacional por galão de $ 3.81 em comparação com $ 4.19 um mês atrás. Ainda está longe do preço médio de um ano atrás, que era de US$ 3.18.

No geral, isso é positivo para consumidores e empresas. Isso tira um pouco da pressão dos orçamentos domésticos e reduz um dos maiores custos para muitas empresas em todo o país.

O tema principal desta semana do Q.ai

Os comentários de Jerome Powell deixaram bem claro que estamos passando por um momento difícil. Ele afirmou explicitamente que haveria dor no processo de baixar os preços, mas que seria o menor de dois males quando comparado a deixar a inflação sem controle.

É provável que o aumento das taxas tenha um impacto significativo nas famílias e, por extensão, nas empresas que as atendem.

Neste momento, as opiniões são contraditórias sobre se veremos um recessão oficial no final de 2022 ou em 2023. Uma coisa com a qual a maioria dos analistas concorda é que provavelmente veremos um período contínuo de baixo crescimento econômico ou ainda mais crescimento negativo.

Nesse ambiente, as grandes empresas tendem a superar as médias e pequenas empresas. As grandes capitalizações tendem a ter fluxos de renda mais diversificados e menos flutuações na demanda por seus bens e serviços. As pequenas empresas tendem a ter dificuldades, com receitas mais instáveis ​​e um ambiente difícil para conseguir novos clientes.

Para aproveitar esse diferencial, criamos o Kit Large Cap. Esta é uma estratégia longa/curta que assume uma posição longa nas 1,000 maiores empresas dos EUA, através do ETF Russell 1000, e uma posição curta nas próximas 2,000 maiores empresas. Para a segunda negociação, utilizamos um ETF Russell 2000 inverso.

Isso significa que, independentemente de o mercado geral estar em alta, em baixa ou de lado, os investidores podem lucrar se as grandes capitalizações superarem as pequenas capitalizações.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Titan Internacional (TWI) – A empresa de rodas e pneus Titan International é o nosso Top Buys para a próxima semana com uma classificação A em Crescimento e Técnico e um B em Valor de Qualidade. A receita cresceu 40.2% no ano até 30 de junho.

Boeing Company (BA) – A maior empresa aeroespacial do mundo é o nosso Top Short para a próxima semana, com nossa AI classificando-os com um F em nossos fatores de Valor de Qualidade, Crescimento e Baixa Volatilidade de Momentum. A receita caiu mais de 98% em relação ao ano passado.

Catalisador Farmacêutico (CPRX) – A empresa farmacêutica é uma Top Buy para o próximo mês com um A em nosso Valor de Qualidade e um Crescimento B. O lucro por ação cresceu 11.68% nos últimos 12 meses.

Brickell Biotecnologia (BBI) – A empresa de biotecnologia é o nosso Top Short para o próximo mês, com nossa AI classificando-os com um F em nossos fatores Low Momentum Volatility and Quality Value. O lucro por ação caiu 29.55% nos últimos 12 meses.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em petróleo e gás e, ao mesmo tempo, reduzir os títulos de saúde e de longo e curto prazo. Principais compras são o United States Natural Gas Fund LP, o ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil e o ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Melhores Shorts são os InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF e SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

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