As ações do banco regional Republic First Bancorp, Inc. (Nasdaq: FRBK), com sede na Filadélfia, saltaram até 10% na manhã de sexta-feira, depois que a empresa anunciou que havia concordado com um aumento de capital de US$ 125 milhões, o ponto culminante de uma revisão estratégica iniciada em Setembro.
O banco disse que venderia ações para afiliadas da Castle Creek Capital, líder da rodada de investimentos, a um preço de compra de US$ 2.25 por ação. Isso se compara ao preço de fechamento de ontem de US$ 1.67 por ação. A Castle Creek, fundada em 1990, é uma empresa alternativa de gestão de ativos focada no setor de bancos comunitários.
A notícia chega apenas três dias depois CorpGov publicou uma análise detalhada da condição do banco. A análise sugeriu que o banco buscaria tal aumento de capital se pudesse fazer um acordo no melhor interesse de todos os acionistas. A empresa também foi abordada por um grupo de investidores liderado por George Norcross III, que propôs um aumento de capital de $ 100 milhões e também buscou assentos no conselho.
O acordo com a Castle Creek permite que o gerente de ativos nomeie um diretor ou observador do conselho no conselho de sete pessoas.
“Este aumento de capital, que é uma prova da força e do potencial da marca e dos negócios da Republic First, nos posiciona para acelerar a execução de um plano estratégico que visa lucratividade e maior valor para as partes interessadas”, Thomas Geisel, presidente e diretor executivo da Republic Primeiro, disse em um comunicado. “Agradecemos a confiança que Castle Creek demonstrou em nossa equipe de liderança reconstituída e em nossa nova visão. A parceria com um investidor bancário experiente nos permite não apenas melhorar nosso balanço patrimonial, mas também aproveitar a extensa perspicácia e sucesso bancário da comunidade de Castle Creek. Também temos a sorte de a Cohen Private Ventures, que é um investidor atual significativo, acreditar em nossa visão e oportunidade ao se comprometer a aumentar significativamente seu investimento”.
Cohen Private Ventures é o family office do bilionário Steven A. Cohen, CEO da Point72. O veículo do Sr. Cohen se comprometeu a participar do aumento de capital nas mesmas condições da Castle Creek por um valor agregado de US$ 30 milhões.
O novo dinheiro é importante porque pode ser usado para conceder empréstimos que gerem receitas de juros decentes. No momento, grande parte do capital do banco está empatado em títulos de longo prazo que provavelmente não deseja vender com prejuízo. O novo caixa permitiria ao banco construir sua base de ativos de empréstimos enquanto aguardava o vencimento de alguns desses títulos.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/republic-first-shares-jump-10-171835601.html