O nome Rivian é mostrado em um de seus novos veículos SUV elétricos em San Diego, EUA, 16 de dezembro de 2022.
Mike Blake | Reuters
Rivian Automotivo planeja arrecadar $ 1.3 bilhão em dinheiro por meio da venda de notas conversíveis, juntando-se a uma lista crescente de fabricantes de veículos elétricos que lutam para acumular dinheiro à medida que a demanda diminui.
As ações da Rivian caíram cerca de 11% no início do pregão de terça-feira.
Rivian disse na segunda-feira, planeja vender as notas conversíveis - títulos que podem ser pagos em dinheiro, ações ou uma mistura dos dois - para ajudar a financiar o desenvolvimento e o lançamento de sua próxima série menor de veículos R2, agora prevista para 2026. O institucional os investidores que comprarem as notas terão a opção de comprar notas adicionais no valor de até US$ 200 milhões, se quiserem, acima dos US$ 1.3 bilhão iniciais.
Rivian não está em uma crise urgente de dinheiro, pelo menos não ainda. A fabricante de veículos elétricos tinha US$ 12.1 bilhões em mãos no final de 2022, disse durante sua ganhos do quarto trimestre apresentação em 28 de fevereiro, o suficiente para financiar suas operações até 2025. Mas recentemente fez uma série de medidas para economizar dinheiro, demitindo 6% de sua força de trabalho e adiar o lançamento do R2 em um ano.
A Rivian também disse na semana passada que espera produzir 50,000 veículos em 2023, menos do que os cerca de 60,000 que os analistas de Wall Street esperavam. Isso pode ser um sinal de que a demanda por suas picapes e SUVs caros está ficando aquém das expectativas.
Lúcido, outra startup que fabrica veículos elétricos caros, também orientou os investidores para uma produção abaixo do esperado em 2023 e disse que planeja incrementar seu marketing nos próximos meses, sugerindo que também está recebendo menos pedidos do que o esperado.
Rivian arrecadou quase US$ 12 bilhões quando abriu o capital no final de 2021, ajudando-o a acumular um tesouro em dinheiro que ainda supera o da maioria das outras startups de EV. As ações da empresa perderam mais de 80% de seu valor desde a estreia.
Rivian disse que as notas conversíveis se qualificarão como “títulos verdes”, o que significa que atendem a um conjunto de critérios que tende a atrair instituições dispostas a aceitar retornos mais baixos em troca de apoiar o desenvolvimento sustentável.
As notas vencerão em março de 2029. A taxa de juros e outros termos serão decididos quando a oferta for precificada.
Fonte: https://www.cnbc.com/2023/03/07/rivian-notes-fundraise-ev-demand.html