Needham analista Bernie McTernan reiterou sua compra em Roblox Corp. (NYSE: RBLX) e levantou a meta de preço para $ 42 de $ 39.
Após um novembro problemático, o RBLX se recuperou em dezembro e postou resultados melhores do que o esperado praticamente em todos os setores, incluindo resultados melhores do que o esperado DAUs, reservas e horas de engajamento.
A questão crítica é quanto dessa batida é orgânica versus benefícios únicos, como vales-presente de fim de ano e um dia extra no fim de semana.
O analista supõe que a batida foi principalmente orgânica e prevê que os adolescentes relataram crescimento de reservas no FY'23E, em relação ao crescimento constante da moeda de 21% em dezembro de '22.
McTernan observou que a receita ficou abaixo de suas expectativas, embora o analista continue acreditando que as reservas são uma métrica melhor para monetização e veja a receita mais como uma saída contábil.
As estimativas de McTernan sobem em 23E e além, levando ao aumento do preço-alvo.
referência o analista Mike Hickey teve uma classificação de venda com um preço-alvo de $ 21.
A RBLX relatou reservas líquidas do quarto trimestre ligeiramente melhores do que a visão de consenso, mas desapontou as estimativas da Benchmark.
A RBLX planeja remover a transparência do KPI avançado, que o analista vê como um desenvolvimento negativo.
Após o lançamento esperado das métricas mensais de março de 2023 em abril de 2023, a RBLX deixará de publicar métricas mensais.
O analista acredita que a plataforma de videogame da RBLX é vulnerável às tendências macroeconômicas negativas atuais e emergentes, incluindo inflação, desemprego e redução da riqueza.
Hickey ficou surpreso com a decisão da RBLX de continuar gastando investimentos elevados que deveriam exagerar um ambiente operacional significativamente desafiador e deteriorar o fluxo de caixa livre.
O analista viu o risco de execução contínuo tanto no crescimento da receita quanto na lucratividade.
O analista acha que o RBLX continua dolorosamente caro, com espaço significativo para uma maior deterioração da avaliação.
Hickey acredita que a falta de visão clara e disciplina desafiaram o CEO.
Ação de preço: As ações da RBLX foram negociadas em queda de 3.73%, a US$ 35.74, no último cheque de quarta-feira.
Últimas avaliações para RBLX
Data | Empresa | Açao Social | De | Para |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Deutsche Bank | Inicia a cobertura em | Comprar | |
Mar 2022 | Jefferies | Mantém | Segurar | |
fevereiro 2022 | Valores Mobiliários | Mantém | Comprar |
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html