Família Rothschild fecha banco em acordo de US$ 4 bilhões

(Bloomberg) -- A família Rothschild planeja fechar o capital de seu banco francês de mesmo nome em um acordo que avalia cerca de € 3.7 bilhões (US$ 4 bilhões), encerrando décadas de propriedade pública de um dos nomes mais célebres das finanças globais.

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A holding da família, Concordia, está planejando fazer uma oferta de compra das ações da Rothschild & Co por € 48 cada, um prêmio de 19% sobre o preço de fechamento na sexta-feira, de acordo com um comunicado na segunda-feira. A holding já detém 38.9% das ações da empresa e 47.5% dos direitos de voto.

As ações da Rothschild subiam 17% para € 46.90 às 10h49 no pregão de Paris.

“Nenhuma das empresas do grupo precisa de acesso ao capital dos mercados de ações públicas”, disse Concordia no comunicado. “Além disso, cada um dos negócios é mais bem avaliado com base em seu desempenho de longo prazo do que em ganhos de curto prazo. Isso torna a propriedade privada do grupo mais apropriada do que uma listagem pública.”

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A proposta surge três meses depois que Evelyn de Rothschild, ex-chefe do braço britânico do grupo bancário, morreu aos 91 anos. Evelyn e seu primo David de Rothschild, que supervisionava o braço francês, uniram os dois ramos em um movimento que foi visto como um passo fundamental para permanecer competitivo com bancos multinacionais muito mais jovens - mas também maiores.

Hoje, a Rothschild & Co. é liderada por Alexandre de Rothschild, filho de David. A empresa com sede em Paris vem expandindo sua presença nos EUA nos últimos anos. Ele se saiu relativamente bem, apesar de uma recente queda no mercado de consultoria de negócios. A empresa ficou em 6º lugar globalmente em número de fusões e aquisições assessoradas no ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O credor pretende oferecer um dividendo de € 1.4 aos acionistas em sua próxima assembleia geral anual em 25 de maio. A empresa também proporá um dividendo excepcional de € 8, caso a Concordia decida arquivar sua oferta. O preço da oferta seria ajustado para baixo por esses valores.

A Concordia, que está em negociações avançadas com investidores e bancos para finalizar o financiamento do negócio, pretende arquivar sua oferta até o final do primeiro semestre de 2023.

A empresa Rothschild foi fundada por Mayer Amschel, que começou comprando e vendendo moedas antigas em um gueto de Frankfurt. No início de 1800, ele enviou seus cinco filhos para estabelecer bases de Rothschild em Londres, Paris, Nápoles, Viena e Frankfurt. Entre suas muitas outras funções, o banco hoje conhecido como Rothschild & Co. ajudou a financiar a vitória do duque de Wellington sobre Napoleão em 1815 na batalha de Waterloo.

O nome Rothschild tem sido o centro da disputa entre os ramos da família há anos. Em 2018, a empresa resolveu um desentendimento de longa data com o gerente de patrimônio Edmond de Rothschild (Suisse) SA, que é administrado por um ramo diferente da família, sobre o uso do nome. Como parte desse acordo, as duas empresas concordaram em desfazer suas participações cruzadas.

(Atualizações com o comentário Concordia no quarto parágrafo, contexto do quinto.)